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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela PLSA001A
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA001A
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

Realiza o processo de Reembolso O cadastro do protocolo seguirá o mesmo modelo do cabeçalho da rotina Autorização de Reembolso, diferenciando-se em alguns campos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Antes de mais nada, é necessário fazer algumas configurações de parâmetros para que você consiga utilizar as rotinas sem obstáculosPara a realização de um Protocolo de Reembolso, é necessário seguir alguns passos. Segue abaixo:
1 - Cadastrar a RDA (Rede de atendimento) com todas as informações necessárias e com as especialidades corretas:
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2 - Na rotina operadora saúde é necessário informar a previsão dos pagamentos do reembolso:

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3 - Para o operador do sistema conseguir aprovar qualquer guia ligada ao reembolso, é necessário que na rotina "Operadores do Sistema" no campo "BX4_APREEM" informe o valor "Sim":

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4 - Entrar na rotina "Grupo Familiar/Beneficiários" e permitir que a família faça o reembolso no campo "BA3_PODREM":

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5 - Caso queira permitir que o beneficiário solicite o reembolso via portal, será necessário habilitar para o beneficiário o campo "BA1_REEWEB":

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Após o preenchimento dessas informações, virá o preenchimento do protocolo de reembolso e em seguida a autorização de reembolso:

1 - Abrir a rotina "Protocolo de reembolso" e fazer o preenchimento das informações necessárias:
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2 - Após o preenchimento, deverá "Salvar" e em seguida "Alterar" e ir seguindo a ordem dos status até "Deferido":
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3 - Após salvar o "Protocolo de reembolso" estando no status "Deferido", abrirá uma tela para que você já consiga incluir automaticamente esse protocolo na rotina de autorização de reembolso:
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4 - Após estar em "Autorização de reembolso", basta selecionar a guia e poderá fazer a aprovação do mesmo:
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Obs.: Existe um parâmetro que irá definir se ao aprovar o reembolso será gerado título no contas à pagar ou contas à receber, segue abaixo:
MV_PLRESE1 = "0" → Para gerar contas à pagar.
MV_PLRESE1 = "1" → Para gerar contas à receber.

1. Acesse as opções Atualizações/Atendimento/Protocolo de Reembolso.
2. Será apresentada a tela com os opções Incluir, Alterar, Visualizar e Outras Ações.
3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa. 
4. Clique em Incluir.
5. Preencha os campos conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.

Veja como funciona na prática: 

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Observação: Existem alguns status no protocolo de reembolso, somente após o status "Deferido" poderá passar para a próxima etapa que é a Autorização de Reembolso.

→ IMPORTANTE: Existem parâmetros que definem se gerará contas à pagar ou à receber. Segue abaixo:

Contas à pagar: MV_PLRESE1 = 0

Contas à receber: MV_PLRESE1 = 1 

Reembolso para Beneficiário Bloqueado

Esta ação permite solicitar reembolso para um ou mais beneficiários bloqueados (por transferência ou rotina de bloqueio) e que possuem vinculo através do campo BA3_CODRAS (código de rastreio).

Ao logar no portal do beneficiário o sistema verifica a matrícula vinculada ao login, em seguida verifica se a família a que pertence esse beneficiário possui um código de rastreio vinculado, e a partir dai o sistema busca todas as famílias que possuem o mesmo código de rastreio e por consequência os beneficiário dessas famílias estarão disponíveis para seleção na solicitação de reembolso no portal ou via remote.

O código de rastreio pode ser configurado na família de duas forma:

Família Geradora do Código

1. No Plano de Saúde acesse Atualizações/ Contrato Família/ Grupo Familiar/Beneficiário.
2. Será apresentada a tela com os opções Incluir, Alterar, Visualizar e Outras Ações.
3. Selecione o tipo de filtro.
4. Clique em Alterar.
5. Clique na aba Outros.
6. Clique no campo Tip. Vinculo (BA3_TIPVIN) e selecione a opção 1 - Gerar código.
7. Automaticamente um código será gerado e exibido no campo Cod. Rast. Fam.
8. Esse código será utilizado para fazer o vinculo com a nova família que será criada na transferência de beneficiários.

Veja como funciona na prática:

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Família Recebedora do Códigos

1. Acesse Atualizações > Contrato/ Família > Grupo familiar/ Beneficiários.
2. Selecione o tipo de filtro.
3. clique em Alterar.
4. Clique na aba Outros.
5. Clique no campo Tip. Vinculo (BA3_TIPVIN) e selecione a opção 0 - Vincular código.
6. O campo Cod. Rast. Fam (BA3_CODRAS) será habilitado para edição.
7. Digite um código que está vinculado a família principal que gerou o código, para que tanto os beneficiários da família 
   principal quanto os beneficiários da família que recebeu o código sejam exibidos na solicitação de reembolso (portal e remote).

Veja como funciona na prática:

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Cancelamento Protocolos de Reembolso

Esta rotina tem como finalidade informar o motivo e demais observações relacionadas ao cancelamento do protocolo. Além disso é possível visualizar o histórico dos cancelamentos, que pode ser filtrado por data inicial/ data final do cancelamento.

Cancelamento

1. No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Atendimento > Protocolo de Reembolso.
2. Selecione um reembolso que não tenha uma autorização vinculada, caso exista autorização vinculada, não será possível cancelar o protocolo.
3. Altere o status para Cancelado. 
4. Salve a alteração.
5. Antes de completar a operação, será exibida uma tela pra que seja informado o motivo e observação necessária sobre ele.
6. Informe os dados e clique em OK.
7. É uma mensagem para confirmação da operadora.
8. Ao confirmar, a operadora será efetuada. 

Veja como funciona na prática:

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Histórico

1. Na rotina  de Protocolo de Reembolso, selecione o menu Outras Ações.
2. Selecione a opção Protocolos Cancelados.
3. Irá aparecer um pergunte para que seja informada a data inicial e final.
4. Informe as data e clique e OK.
5. Será apresentado um Browse com os dados das solicitações canceladas no período solicitado. 

Veja como funciona na prática:

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Usuário Permissão Solicitação Reembolso

O nível de acesso aos usuários que podem ser referenciados em reembolso realizados pelo Portal Beneficiário, em que o controle atualmente é a nível de beneficiário, visando mais flexibilidade e controle a operadora de planos, dos usuários que podem ou não solicitar reembolso pelo portal. 

O sistema verifica no cadastro do usuário se o acesso a página de reembolso no Portal do Beneficiário deve ser liberado ou não, facilitando a gestão da operadora e visando maior flexibilidade aos cadastros, pois em uma família pode-se ter alguns beneficiários que solicitem reembolso e outros não, facilitando e centralizando essa gestão de reembolsos.

A operadora de planos pode indicar individualmente quais beneficiários serão exibidos como passiveis de solicitação de reembolso no Portal do Beneficiário. 

1. No Plano de Saúde acesse Atualizações > Contrato/Família > Novo Grupo Familiar.
2. Escolha qual tipo de empresa deseja acessar (física ou jurídica)
3. Selecione o Grupo/Empresa a ser trabalhado e clique em Selecionar.
4. Será apresentada a tela com os opções Beneficiário, Família e Outras Ações.
5. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa. 
6. Em Dados Cadastrais do Beneficiário clique em Outras Informações.
7. E no campo Reem. Portal (BA1_REEWEB), informe se o usuário pode solicitar reembolso no portal, se sim, ficará disponível no portal.

Veja como funciona na prática:

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• Pode-se definir individualmente qual beneficiário deve ser reembolsado e exibido no portal. 
• Caso todos os beneficiários não tenham acesso - ou seja, valor "Não" neste campo - ao clicar na página de solicitação de reembolso, a página não será exibida e será dado o alerta: "Usuário sem Permissão para solicitação de reembolso! Para maior informações, consulte a Operadora."
• De acordo com o valor do campo BA1_REEWEB, o sistema exibirá no portal apenas os beneficiários que estão com o valor "Sim", os demais beneficiários não serão exibidos no combo de despesas.
• Além disso, mesmo que o titular não solicite reembolso em seu nome no portal, caso seus dependentes possam, a tela de reembolso será aberta apenas com seus dependentes.

03. TELA PLSA001A

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA001A

Principais Campos e Parâmetros

05

...

. TABELAS UTILIZADAS

• BOW - Protocolo de Reembolso  
• B1N - ITENS PROTOCOLO REEMBOLSO  
• B44 - Cabeçalho Reembolso  
• Itens Protocolo de Reembolso
• BA3 - Famílias Usuários             B45 -  Itens do reembolso  

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