Na tela da EmpresaAdministração de Contatos, você pode realizar a administração dos contatos da empresa. Os contatos são utilizados para atuar dentro do portal, abrindo chamados, consultando soluções e etc.

Para isso é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Administração na área da empresa e em seguida clicar em Administração de Contatos 

Através da página Usuários do Sistema é possível:

• Adicionar Usuário;
• Editar perfil;
• Editar permissões de acesso de acessos;
• Transferir administração para contatos;
• Transferir chamados para contatos;
• Excluir perfil;
• Importar contatos. 

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Adicionar Usuário

 Para adicionar um novo usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Ao Após clicar em Adicionar Usuário, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

...

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja criar o novo contato.

Após preencher todas as informações obrigatórias você deve clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Ao Após preencher as informações corretamente e clicar em Adicionar Usuário, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Editar Perfil

Para editar o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Editar Perfil

Ao Após clicar em Editar Perfil, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Nome;
• CPF;
• DDD;
• Telefone.;
• E-mail

• .

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕESClicar em Salvar Alterações

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Ao Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Permissões de Acesso

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao editar as Para editar realizar manutenção nas permissões de acesso de um contato:

• O usuário cadastrante deve estar autenticado no sistema;
• O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja editar as permissões de acesso de um contato.
• Integração com Protheus é necessária.

Transferir Administração

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao transferir a administração do cliente para um contato:

do usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Permissões de Acesso

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Após clicar em Permissões de Acesso, são apresentadas as seguintes informações:

• Portal de Clientes Autoatendimento;
• Gestor Educação Corporativa - Academia TOTVS (Exclusivo para Clientes);
• Acesso completo a chamados BPO;
• Restringir Acesso aos Chamados;
• Gestor Educação Corporativa II - Academia TOTVS (Exclusivo para Franquias);
• Centro de Controle Cloud;
• Administradores de TI.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

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Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

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Transferir Administração

Para transferir administração a outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

...

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir a administração do cliente para um contato.

Transferir Chamado

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao transferir chamados para um contato:

...

Clicar em Transferir Administração

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Após clicar em Transferir Administração, é apresentada mensagem: Você tem certeza que deseja transferir a administração para este usuário?

Clicar em SIM

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Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

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Transferir Chamado

Para transferir um chamado para outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário

...

cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir chamados para um contato.

Clicar em Transferir Chamado

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Após clicar em Transferir Chamado, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Nome do contato: Selecione o nome do contato ao qual deseja que seja transferido os chamados.Integração com Protheus é necessária.

Após escolher o nome do contato, clicar em TRANSFERIR

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Após clicar em Transferir, o sistema apresenta a mensagem: Chamados transferidos com sucesso!

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Excluir Perfil

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao excluir um contato: 

...

Para excluir o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O cadastrante deve

...

ser administrador do cliente onde deseja excluir um contato

...

.

Clicar em Excluir Perfil

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Após clicar em Excluir Perfil, é apresentada a mensagem: Tem certeza que deseja remover este usuário?

Clicar em SIM

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Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro removido com sucesso!

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Importar Usuários

Para importar usuários no portal é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja importar novos contatos.

Clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

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Após clicar em Importar Usuários

Importar Usuários

Ao importar novos contato, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Arquivo "csv" com valores separados por ponto e vírgula;

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao importar novos contatos:

...

• : Escolher o arquivo para importação dos usuários.

Atenção: Ao modificar o arquivo em editores como Microsoft Excel e similares tenha cuidado especial com campos que contém somente números, o editor poderá remover os zeros inicias causando falha na importação. Exemplo: campo de CPF iniciando com zero (0xxxxxxxxxx).”

Clicar em Escolher Arquivo

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Após escolher o arquivo com o formato correto para importar, clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

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Após clicar em Importar Usuários, o sistema apresenta as informações dos contatos. Se o contato for importado corretamente, apresenta a mensagem: Sucesso! 

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