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Este programa tem por objetivo, cadastrar a geração do demonstrativo contábil do Pagamento para a contabilização da provisão dos movimentos.
Botão função - Geração: informando os parâmetros que serão gravados e a seleção dos dados a serem gerados e teclando em “Geração”, serão criados registros na base de dados com as contas contábeis e período informados. Para geração automática com parametrização por pacote somente serão considerados os pacotes cadastrados no sistema.
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Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Adicionar | Incluir um novo registro. |
Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
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É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do grupo do prestador, código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano e código do móduloprocedimento/pacote/insumo. Caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da estrutura do tipo de movimento.produto (modalidade/plano/tipo do plano).
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição | ||
Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. | Tipo de movimento | Selecionar o tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
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Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. | ||
Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. | ||
Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. | ||
Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo. | ||
Forma de pagamento inicial/final | Selecionar a forma de pagamento inicial e/ou final dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
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Ato médico inicial/final | Selecionar o ato médico inicial e/ou final dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
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Tipo do movimento | Selecionar o tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
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Cancelar | Cancelar a busca por registros. | ||
Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
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Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
Salvar | Salvar as informações registradas. |
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Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
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Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
Remover | Excluir o registro. |
Editar | Editar informações do registro. |
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Campo: | Descrição | |||
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Grupo do prestador | Código do grupo do prestador de pagamento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", os campos Tipo do movimento, campos Modalidade, Plano, Tipo de plano, Módulo e Forma de pagamento também serão automaticamente preenchidos com zero, indicando que aplicando a conta contábil será para qualquer prestador, tipo do movimento, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamentopara todos os registros dessas estruturas. O campo Tipo de movimento será definido como "0 - Qualquer". O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. | Tipo de movimento | Indica se a conta será aberta por tipo de movimento. Possui as opções:
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Modalidade | Código da modalidade. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", a conta contábil será aplicada para todas as modalidades do plano de saúde; os campos Plano, Tipo de plano, Módulo e Forma de pagamento serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. | |||
Plano | Código do plano do beneficiário. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será aplicada para todos os planos de saúde; os campos Tipo de plano, Móduloe Forma de pagamento serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. | |||
Tipo de plano | Código do tipo do plano do beneficiário. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será aplicada para todos os tipos de planos de saúde; os campos Móduloe Forma de pagamento serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. | |||
Módulo | Código do módulo de cobertura do plano do beneficiário. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será aplicada para todos os módulos de cobertura do plano de saúde; o campo Forma de pagamento será automaticamente também preenchido com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessa estrutura. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. | |||
Forma de pagamento | Indica se a conta contábil será para uma determinada forma de pagamento ou para todas. Possui as opções:
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Tipo de atoAto médico | Indica se a conta contábil será para um determinado tipo de ato do movimento ou para todos. O tipo de ato é indicado pelo tipo de movimento, procedimento ou insumo. Possui as opções:
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Tipo de movimento | Indica se a conta será aberta por tipo de movimento. Possui as opções:
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CONTAS CONTÁBEIS | ||||
Mês de validade | Mês | Validade | Mês e ano de validade da conta contábil, para fins da contabilização. Os movimentos desta estrutura serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês de validade informados neste campo. | |
Ano de validade | Ano de validade da conta contábil, para fins da contabilização. Os movimentos desta estrutura serão contabilizados com a conta contábil informada, até o / ano de validade informados neste campo. | |||
Conta contábil | Indica a conta contábil que será utilizada para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. A conta deverá estar no cadastro de contas do EMS e ser válida no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. Cta. Comp. Risco | |||
Conta contábil compartilhamento de risco | Indica a conta que será utilizada para a estrutura de campos deste registro,, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador em compartilhamento de risco. A conta deverá estar no cadastro de contas do EMS e ser válida no plano de contas EMS para o mês e ano informados.. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
CONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO - possibilita parametrizar | Tela Contas contábeis por tipo de contratação | Nesta tela pode-se informar as contas contábeis por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade. Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS, serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo. | ||
Contas contábeis por tipo de contratação : Mês/Ano Início Validade | Indica se os movimentos do pagamento de prestador serão contabilizados com a abertura de contas por tipo de contratação. Caso sejam abertos por tipo de contratação, deve-se informar o início da validade das contas contábeis por tipo de contratação. | |||
Mês de validade | Mês de validade da conta contábil, para fins da contabilização. Os movimentos desta estrutura serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês de validade informados neste campo. | |||
Ano de validade | Ano de validade da conta contábil, para fins da contabilização. Os movimentos desta estrutura serão contabilizados com a conta contábil informada, até o ano de validade informados neste campo. | |||
Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta contábil coletivo por adesão c/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta contábil coletivo por adesão s/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta contábil coletivo empresarial c/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta contábil coletivo empresarial s/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
CONTAS CONTÁBEIS DE COMPARTILHAMENTO DE RISCO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO - possibilita parametrizar as contas contábeis de compartilhamento de risco por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade. Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS, serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo. | ||||
Conta compartilhamento de risco individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para compartilhamento de risco individual/familiar. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta compart. risco coletivo adesão c/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para compartilhamento de risco coletivo por adesão com patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta compart. risco coletivo adesão s/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para compartilhamento de risco coletivo por adesão sem patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta compart. risco coletivo empresarial c/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para compartilhamento de risco empresarial com patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | |||
Conta compart. risco coletivo empresarial s/ patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para compartilhamento de risco empresarial sem patrocínio. | |||
Centro de custo | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. | Contas contábeis por tipo de contratação : Conta e centro de custo por cada tipo de contratação (1,3,4,5 e 6) | Indica a conta e centro de custo (caso existam) para os tipos de contratação. Este campo torna-se obrigatório para um tipo de contratação, pelo menos, quando informado o mês e ano de início de validade destas contas. Contas e centros de custo informados devem estar no cadastro de contas contábeis e plano de contas do EMS. | |
Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. | |||
Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
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Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
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Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
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