| Campo | Descrição |
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| Cria Casos? | Permite a criação de novos assuntos jurídicos |
| Desp discri. | Mostra as despesas discriminadas no relatório? |
| Envia E-mail | Envia faturas por e-mail? |
| Cód Est Fatu | Código do escritório a faturar |
| Cód Moeda | Código da Moeda |
| Forma de Pag | Forma de pagamento das faturas |
| Cód Banco | Número do Banco para Faturamento |
| Cód Agencia | Número da Agência para Faturamento |
| Cód cont fat | Número da Conta Corrente para Faturamento |
| Cód Idio rel | Código do idioma do relatório |
| Cód Idio car | Código do idioma da carta de cobrança |
| Cód relat | Código do Relatório |
| Cod rel car | Código do Relatório da Carta de Cobrança |
| Cod Tab Hon. | Código da Tabela de Honorários |
| Sit Cadastro | Situação do cadastro. Informe a situação do cadastro para o cliente, que pode ser: Provisório ou Definitivo. Ao escolher Definitivo a situação do cliente deve ser Efetivo. Regras conforme o campo situação do Caso: Clientes provisórios só podem ter casos provisórios.
Permitir remanejar caso definitivo somente para cliente definitivo.
Permitir alterar caso para definitivo, somente se o cliente for definitivo.
Permitir alterar cliente para provisório se existir para ele apenas casos provisórios. |
| Sit Cliente | Situação do cliente. Informe a situação cadastral do cliente, que pode ser: Potencial ou Efetivo. |
| Ativo? | Indica se o cadastro esta ativo |
| Utili Ebill | Define se o cliente utiliza o processo de e-Billing (quando o cliente do escritório contrata uma empresa terceirizada para analisar as faturas e efetuar os pagamentos). Preenchido com Sim, é necessário também informar o campo Cód.em Ebill com o código da empresa e-Billing. |
| Cód em Ebill | Código da empresa e-Billing vinculado ao cadastro do cliente. |
| Formato Ebil | Define o padrão de formato e-Billing que será considerado na geração do arquivo durante a emissão da fatura. Observação: Caso o formato escolhido seja PDF, o arquivo e-billing não será gerado, pois entende-se que os relatórios da fatura que serão postados no sistema do cliente. Além disso, na inclusão dos time sheets as informações de fase, tarefa e atividade não serão obrigatórias. |
| Moeda Ebill | A moeda que será considerado na geração do arquivo Ebilling, caso esta não seja preenchida será considerado a moeda da fatura. |
| Perfil | Define se é cliente e pagador ou apenas pagador (não é permitido cadastrar casos para clientes apenas pagadores). |
| Sócio Resp. | Sigla do Sócio responsável pelo faturamento. |
| Tipo de Fechamento | Código do tipo de fechamento para filtro na emissão de Pré-Fatura. |
| Gross up Hon | Define se considera gross up de honorários na emissão da fatura 1=Não se aplica;2=Impostos;3=% fixo Quando escolher a opção "3 = % fixo", será habilitado o campo % Gross Up para preencher o percentual de cálculo, este valor será acrescido ao valor de honorários na emissão da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo chegar no valor com gross up é: - x / (1 - (p / 100))
- x = Valor total de honorários
- p = Percentual de Gross Up de Honorários
Ex.: Honorários: R$ 8.355,00
Percentual de Gross Up: 10,5% 8355 / (1 - (10,5 / 100)) → 9335,19 Desta forma, o valor de gross up será 9335,19 - 8355 → 980,19 Para opção "2 = Impostos" o cálculo de gross up será acrescido ao valor de honorários e despesas tributáveis considerando a apuração de imposto da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: - x / (1 - p)
- x = Valor total de honorários
- p = Somatória das alíquotas dos impostos
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| Cas Aut | Indica se será criado casos automaticamente. 1-Será criado o caso automaticamente. 2-O caso não será criado. 3-O campo de caso será habilitado para preenchimento no jurídico, se estiver preenchido será vinculado este caso, senão será criado um novo caso. |
