Utiliza-se para cadastrar os dados dos clientes do escritório e as informações sugeridas na abertura de casos e contratos de faturamento, tais como:
Cadastros prévios para o efetivo funcionamento |
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Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Escritórios; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Moedas; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Bancos; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Idiomas; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Relatório de Faturamento; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Carta de Cobrança; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Tabelas de Honorários; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Contatos; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Categoria de Participantes; |
A rotina de Clientes está disponível no menu Atualizações / Cadastros/ Clientes (JURA148).
A manutenção no cadastro de Clientes do segmento jurídico é feita por esta rotina para habilitar os detalhes de uso dos módulos SIGAJURI e SIGAPFS.
Veja as subpastas para melhor organização das informações.
Cadastrais - A tela é dividida em duas partes:
Parte superior: Dados cadastrais do cliente, como: Nome/Razão Social, Endereço, e-mail, etc.
Parte inferior: Informações relacionadas ao faturamento dos contratos/casos do cliente.
Caso o parâmetro MV_JALTCT esteja habilitado e algum dos campos abaixo seja alterado, ao confirmar a alteração dos dados do cliente será exibida uma mensagem questionando se as alterações devem ser replicadas para os contratos do cliente. Se escolhida a opção Sim, a réplica será feita considerando a relação abaixo, sendo possível também usar o PE na confirmação de réplica em Contratos na Alteração de Cliente:
Campo Cliente | Campo Contrato / Pagador |
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Cód Idi car (NUH_CIDIO2) | NXG_CIDIO2 e NXP_CIDIO2 |
Cód rel car (NUH_CCARTA) | NXG_CCARTA e NXP_CCARTA |
Cód cont fat (NUH_CCONTA) | NXG_CCONTA e NXP_CCONTA |
Cód Idio rel (NUH_CIDIO) | NXG_CIDIO e NXP_CIDIO |
Cód agência (NUH_CAGENC) | NXG_CAGENC e NXP_CAGENC |
Cód moeda (NUH_CMOE) | NXG_CMOE e NXP_CMOE |
Cód Sócio (NUH_CPART) | NT0_CPART1 |
Cód banco (NUH_CBANCO) | NXG_CBANCO e NXP_CBANCO |
Cód relat (NUH_CRELAT) | NXG_CRELAT e NXP_CRELAT |
Cód esc fatu (NUH_CESCR2) | NT0_CESCR |
Forma de Pag (NUH_FPAGTO) | NXG_FPAGTO e NXP_FPAGTO |
Tipo Fecham. (NUH_TPFECH) | NT0_TPFECH |
Defina os tipos de atividades que não são cobradas do cliente, por exemplo: Reunião.
Os tipos de atividades que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculados automaticamente.
Os tipos de atividades cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.
As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Atividade.
Defina os tipos de despesas que não são cobradas do cliente. Exemplo: Refeição, Cópia, Telefonema.
Os tipos de despesas que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculadas automaticamente.
Os tipos de despesas cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.
As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Despesa.
Defina os tipos de relatórios de fatura que não são utilizados pelo cliente.
As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Relatório de Faturamento.
Utiliza-se este cadastro para informar os profissionais que recebem uma comissão sobre o faturamento ou recebimento, por ter algum tipo de participação sobre o cliente.
Por exemplo, o profissional que origina o cliente recebe 10% sobre o faturamento dos 6 primeiros meses.
As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Originação.
MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente.
MV_JURHS1: Efetua a gravação dos históricos no momento da inclusão/alteração.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros efetuando o ajuste do histórico no mês anterior.
MV_JURHS3 - Deve estar habilitado para que seja exibido o histórico dos percentuais de participação do cliente.
Obs.: Essa aba possui duas variações, uma caso não seja utilizado histórico (MV_JURHS1 = .F. ou MV_JURHS3 = .F.), onde mostrará apenas as participações em vigor e outra caso seja utilizado histórico(MV_JURHS1 = .T. e MV_JURHS3 = .T.) que conterá todas as participações que o caso possuiu, sendo indicado com o campo de Ano mês fim preenchido e as participações em vigor com o campo Ano mês fim em branco.
Utiliza-se para cadastrar os dados dos contatos do cliente, nome, e-mail, entre outros.
Ao cadastrar contatos para o cliente, apenas os contatos vinculados nesta aba são disponibilizados para contato de faturamento ou encaminhamento de fatura.
Esta aba da rotina de clientes serve para indicar se o cliente reembolsa serviços de correspondentes e se prepostos são reembolsados também.
Para ter um controle do modelo de contrato é necessário vincular os tipos de serviços prestados para o cliente.
Utiliza-se em contrato de escritório credenciado para tratar os Assuntos Jurídicos deste cliente.
Para o efetivo funcionamento do sistema, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.
Parâmetro | Descrição |
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MV_JALTCT | Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta. |
MV_JDTVLMO | É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Moeda e Valor? 1- Sim; 2- Não. |
MV_JURHS3 | Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza. |
MV_JURHS1 | Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não. |
MV_JURHS2 | Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior? .T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados. |
MV_JFTJURI | Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos |
Para maiores informações sobre parâmetros acesse a página Gestão Jurídica na seção Parâmetros / Configurações.
Esta rotina apresenta os campos de forma Completa e Simplificada. Na forma completa são apresentados todos os campos disponibilizados pela rotina e esta forma tem como objetivo permitir cadastrar informações do cliente com foco na integração com o modulo SIGAPFS (Pré-Faturamento de Serviços) . Já na forma simplificada somente alguns campos são apresentados na tela, pois tem objetivo de cadastrar informações do cliente com foco em departamentos jurídicos para o módulo SIGAJURI (Gestão Jurídica). É necessário configurar o parâmetro MV_JFTJURI para utilizar a rotina da forma completa ou simplificada.
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É possível utilizar a integração online com o Legaldesk no momento da exclusão de um cliente no SIGAPFS. Para mais detalhes consulte a documentação: Sincronização online - Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) x Legaldesk
No cadastro do cliente, através do botão outras ações é possível indicar regras financeiras, que fazem parte do novo Configurador de Tributos, para determinar a configuração dos impostos para este cliente.