Caso no Portlet de resumo de pedidos tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já virá com a situação previamente selecionada. Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. 

O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para o cliente selecionado.

O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para outro cliente.

Quando se tratar da inclusão de um pedido em cotação para lead, as informações do cliente para geração do pedido é obtida com base no cliente genérico configurado, no caso do endereço de entrega do lead ser do mesmo estado do estabelecimento informado no pedido, então o cliente do pedido será o cliente genérico estadual, do contrário será o cliente genérico interestadual.

O modelo quando informado possuí prioridade nas informações utilizadas para geração do pedido.

Quando não informado um modelo para o pedido, ou houver informações que não tem no modelo, essas informações serão utilizadas com base no cliente, no caso do lead o cliente é o genérico. Somente as informações de e-mail, transportadora, transportadora de redespacho, contato, condição de pagamento, portador,  inscrição estadual e natureza de operação do lead se sobressaem a do cliente genérico.

Essa ação somente está disponível para pedidos em cotação, que estiverem calculados e ok para liberação.

Quando liberados, os pedidos em cotação deixam de aparecer na carteira de pedidos do representante no portal de vendas, e seguem para análise interna.

Será de responsabilidade dos usuários internos monitorar e aprovar os pedidos em cotação já liberados no portal.

O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar cópia de pedidos.

O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a seleção de outros clientes.