Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
| Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelos campos:
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| Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
| Editar | Quando acionado , abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado , efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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Ação: | Descrição: | |||||
Voltar | Quando acionado , direciona para a tela de lista de estratégia de venda. | |||||
| Editar | Quando acionado , abre a tela de edição da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado , efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
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Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
Mais informações: Manutenção de Fase - html-crm.phase | ||||||||||
| Permite alteração? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
| Permite exclusão? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
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Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado , abre a tela para o cadastro de uma nova meta |
| Editar | Quando acionado , abre a tela para a edição da meta |
| Excluir | Exclusão da meta |
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Campo: | Descrição |
Fase | Fase atual que será considerada na aplicação da regra |
| Próxima Fase | Próxima fase que a estratégia de venda será migrada após a aplicação da regra |
| Campanha | Campanha que será considerada na aplicação da regra |
| Ação | Ação que será considerada na aplicação da regra |
Resultado | Resultado que será considerado na aplicação da regra |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Fase - html-crm.phase
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