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Essa rotina cadastra os contatos (pessoas) de cada entidade: Clientes, Fornecedores, Prospects
, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras, permitindo que diversos contatos sejam associados às entidades.
Os contatos podem ser classificados em níveis de 01 a 10 (de acordo com a tabela T6), em ordem decrescente, conforme o grau de importância. Os níveis são úteis para selecionar os contatos na Lista de Contatos, no Call Center. |
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Procedimentos
Para incluir um contato:
| 1. | Em Contatos, clique em Incluir |
| 2. | É apresentada a janela de inclusão subdividida em abas que facilitam o gerenciamento das informaçõe |
| • | Cadastrais - Aba que define os dados cadastrais do contato, como: Nome, Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial, Fax, e-mail etc. |
Na parte inferior da tela estão as opções Endereços e Telefones, em que devem ser inseridos os demais dados cadastrais do contato, como: Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial e fax.
Podemos cadastrar vários endereços e telefones, entretanto apenas um deve ser definido como padrão, por meio do campo Padrão (Sim ou Não). A informação definida como padrão é transferida para a área superior da tela e exibida em todas as rotinas que utilizarem o contato. |
| • | Perfil - Aba que define os dados pessoais relacionados ao perfil do contato, além de suas preferências. São informados: Nível, Sexo, Data de Aniversário, Renda Média, Opção de Recebimento de e-mails, Estado Civil, Cônjuge, Horário de Atendimento de Ligações etc. |
| • | Negócio - Aba que define os dados relacionados ao negócio do contato, como: Cargo, Departamento, Grupo etc. |
| 3. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo |
| 4. | Confira as informações e confirme. |
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SubContatos
Esta funcionalidade permite definir os contatos primários e os secundários. Além disso, é possível atrelar o contato de um superior (Contato Primário) ao de seus subordinados (Contatos Secundários).
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A manipulação destas ações respeita a estrutura de negócios, ou seja, se o contato não pertence ao vendedor ou ao seu time, nenhuma ação/ ação rápida pode ser realizada.
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Procedimentos
| 1. | Em Atualizações\ Vendas\ Contas\ Contatos, clique em Outras Ações\ Subcontatos |
| 2. | Para visualizar as ações/ ações rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse. |
| 3. | Na opção Visualizar é possível visualizar o cadastro do contato. |
| 4. | Ao clicar em Alterar, o Sistema apresenta a tela de alteração do cadastro do contato. |
| 5. | Em Perfil do Contato, o Sistema apresenta a tela com as entidades (cliente, prospect e suspect) relacionadas ao contato. |
| 6. | A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo: |
| • | Contato Primário |
| • | Contato Secundário |
| • | Contato Secundário/ Primário |
| 7. | Caso o contato a ser manipulado não esteja dentro do domínio definido para o usuário, as opções de ações/ ações rápidas ficam desabilitadas. |
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Veja também
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