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• São exibidas para seleção as estratégias de vendas com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
• A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
• A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.

Este Esse campo é controlado via de acordo com os seguintes parâmetros:

Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.

Quando informamos a Conta o CRM já localiza quem é o responsável pela conta e traz como padrão, porém é importante saber que:

-Qualquer usuário pode abrir Oportunidade de Venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém ao salvar a Oportunidade de Venda o CRM irá validar para qual usuário esta Oportunidade de Venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra:

Verfica se a Regra de times está ativa;
Retorna o usuário líder da Hierarquia;
Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
Pega Usuário parametrizado no CRM;
Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
Pega Responsável pela Conta;
Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
Pega usuário Logado.