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• São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
• A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
• A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.

Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras:

1. Verfica se a Regra de Times está ativa;
2. Retorna o usuário líder da Hierarquia;
3. Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
4. Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
5. Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
6. Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.

Esse campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens.