TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Remuneração Variável - Construção de Metas.

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Função:Construção das metas variadas
Ticket:FALTA INCLUIR
Versão/Release:AINDA EM CONSTRUÇÃO


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsParametrização de Metas, Pesquisar Parametrização de Meta, Metas, Validação, Prêmio, Descrição dos Indicadores
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.


1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;



2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;


Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.




3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

4. Informe/preencha o campo Descrição;



5.Marque uma das opções Sim ou Não para:

- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?

- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?




6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;



7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;



8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;



Observações:


  • Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
  • Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
  • Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.


9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;



10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;



10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;





11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.


11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;


12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;



13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);


Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.





Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;



1.2 Ao clicar o botão de pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Liberar Metas ou Excluir Metas.




Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.


Expandir
titleVisualizar

1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:




Expandir
titleEditar

1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;




Expandir
titleExcluir

Observações:

  • O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
  • O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.


1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?



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titleLiberar Metas

1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;



Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:


3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;


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titleExcluir Metas

1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;



Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Meta


1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;



2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:

  • Tipo (se Secundária ou Principal)
  • Parametrização das Metas
  • Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
  • Cod. Colab. Filial

2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;


2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.


3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados os as possíveis status situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar.

4. Ao clicar o botão de pesquisa note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.


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titleVisualizar Meta

1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar;

Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.

1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar.

Expandir
titleEditar Meta

1. Clique o botão Editar;

1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;

1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;



2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;


3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;


3.1 Salve  o arquivo Excel no local desejado.

4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.


Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima.


5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.


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titleRevisar Meta

1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;

1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;


2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:



2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;

2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.

Expandir
titleFinalizar Meta
  1. O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;

    1.1. Clique na opção Finalizar;


2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada;


3. Será exibida mensagem de meta finalizada.


Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.

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defaultno
referenciapasso4

Validação

Observações:


  • Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?,A meta irá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente.

- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de Gerente e Pedente Superior conforme as imagens a seguir:



1. No menu Construção, sub-menu Validação clique o botão Pesquisar;


2. Selecione o Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta e clique o botão Pesquisar;


3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar;


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titleValidar

1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.


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titleReanalisar

1. Selecione a opção Reanalisar;

1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;



Observações:

  • Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:

    - 


  • Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.

    - 
Expandir
titleAprovar

1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;



Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.


1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior

1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.

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defaultno
referenciapasso5

Prêmio


1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;


Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.


2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;


2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio.


3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar;


4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.

Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:



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titleForma de Pagamento: Remuneração Variável

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;


2. Clique o botão   para expandir a tela de indicadores.


3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra:

A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:



3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;

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titleForma de Pagamento: Comissão Variável

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável.


2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;

2. Clique o botão para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;


Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:



2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.



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titlePesquisar Prêmio

1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;


2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;


3. Clique o botão de pesquisa e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado


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titleVisualizar Prêmio

1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição;



Expandir
titleEditar Prêmio

1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar;

1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta;


2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado;

3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.



Expandir
titleExcluir Prêmio

1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir;

1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar;



Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso6

Indicadores


Código

Indicador

Descrição

1

Litragem TotalLitragem total de produtos vendidos no período, deduzindo devoluções.
2MixNúmero de produtos diferentes vendidos no período
3Mix MédioMédia de Mix (número de produtos diferentes) de pedidos vendidos no período.
4Número de Clientes CadastradosNúmero de clientes na carteira do colaborador do perfil (vendedor, supervisor, gerente, etc).
5Número de Clientes PositivadosNúmero de clientes diferentes que tiveram venda no período.
6Percentual de Clientes PositivadosNúmero de clientes diferentes que tiveram venda no período, dividido por número de clientes cadastrados.
7Percentual InadimplênciaValor total dos títulos em atraso, dividido pelo valor total dos títulos abertos do colaborador (vendedor, Supervisor, Gerente, etc) *100.
8Percentual LucroValor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período.
9Percentual Valor DevoluçãoValor total de devolução, divido pelo valor total de venda no peri odo.
10Peso TotalPeso total de produtos vendidos no período.
11Prazo MédioPrazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda.
12Quantidade DevoluçãoNúmero de notas de devolução de cliente.
13Quantidade Média PedidoMédia de quantidades de produtos vendidos, deduzindo as quantidade devolvidas, divido pelo número de venda.
14Quantidade PedidosNúmero de pedidos faturados no período.
15Quantidade VendaQuantidade total de produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. 
16Valor Faturado LíquidoValor total de venda no período, deduzindo as devoluções.
17Valor Médio PedidoValor médio de venda. Soma do valor líquido, dividido por número de venda .
18Volume TotalVolume total dos produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções.
19Número de Clientes de Devoluções DiferentesNúmero de clientes diferentes com devolução por carregamento.
20Número de Clientes NovosNúmero de clientes novos que tiveram venda no período. 



04. DEMAIS INFORMAÇÕES



Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS


Templatedocumentos


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