Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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  • Ao acessar o Menu Frontend > Pré Venda > Funil de Leads será apresentada a tela onde será possível selecionar o funil já parametrizado.




  • Observe que os cards são apresentados de acordo com cada etapa a qual aquele Lead se encontra:

    Image Modified

    Informações
    titleObservações

    Para alterar a Situação de um Lead é necessário editar o cadastro deste, e em seguida clicar no símbolo + (que refere-se a Time_line), no campo situação informe o registro respectivo.

    Image Added

    Avanço de Etapas de Lead:


    Para realizar o processo de avanço de um card para a próxima etapa parametrizada, deve-se realizar o seguinte processo:

    Exemplo prático:

  • Neste nosso exemplo observe que será selecionado o Último card que refere-se a Etapa Reprovação. Destacado em vermelho, ao clicar no botão (avançar) será apresentada as opções referentes as ações que podem ser realizadas para este Lead. Iremos selecionar a opção Aprovação inicial da proposta.



  • Observe na imagem abaixo que o card foi avançado para etapa respectiva a ação selecionada, ou seja, neste momento o mesmo seguiu o fluxo parametrizado nas Etapas do Funil retornando para a Etapa inicial configurada.




  • O botão (mais informações) ao ser selecionado irá acessar a tela daquele Lead registrado no card


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