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- Ao acessar o Menu Frontend > Pré Venda > Funil de Leads será apresentada a tela onde será possível selecionar o funil já parametrizado.
Observe que os cards são apresentados de acordo com cada etapa a qual aquele Lead se encontra:
Informações title Observações Para alterar a Situação de um Lead é necessário editar o cadastro deste, e em seguida clicar no símbolo + (que refere-se a Time_line), no campo situação informe o registro respectivo.
Avanço de Etapas de Lead:
Para realizar o processo de avanço de um card para a próxima etapa parametrizada, deve-se realizar o seguinte processo:Exemplo prático:
- Neste nosso exemplo observe que será selecionado o Último card que refere-se a Etapa Reprovação. Destacado em vermelho, ao clicar no botão (avançar) será apresentada as opções referentes as ações que podem ser realizadas para este Lead. Iremos selecionar a opção Aprovação inicial da proposta.
- Observe na imagem abaixo que o card foi avançado para etapa respectiva a ação selecionada, ou seja, neste momento o mesmo seguiu o fluxo parametrizado nas Etapas do Funil retornando para a Etapa inicial configurada.
- O botão (mais informações) ao ser selecionado irá acessar a tela daquele Lead registrado no card
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