Pré-Venda - Funil de Leads

O funil de Leads no Portal de Imóveis tem a finalidade de informar, através de uma gestão a vista, a situação de novos clientes e seus avanços realizados dentro do sistema. Este é totalmente configurável, conforme foi descrito em - Portal de Imóveis - Backend - Globais - Etapas do funil de Leads

Após o usuário parametrizar o Funil de Leads será possível movimentar o mesmo através dos avanços das etapas de acordo com os parâmetros definidos, portanto não é possível avançar com os cards arrastando-os entre as etapas parametrizadas. Eles dependem da movimentação das propostas entre as diversas situações parametrizadas em suas etapas.

• Ao acessar o Menu Frontend > Pré Venda > Funil de Leads será apresentada a tela onde será possível selecionar o funil já parametrizado.
  
  
  
  
  

• Observe que os cards são apresentados de acordo com cada etapa a qual aquele Lead se encontra:
  
  
  
  

  Observações

  Para alterar a Situação de um Lead é necessário editar o cadastro deste, e em seguida clicar no símbolo + (que refere-se a Time_line), no campo situação informe o registro respectivo.
  
  

  Avanço de Etapas de Lead:
  

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  Para realizar o processo de avanço de um card para a próxima etapa parametrizada, deve-se realizar o seguinte processo:
  
  

  Exemplo prático:

• Neste nosso exemplo observe que será selecionado o Último card que refere-se a Etapa Reprovação. Destacado em vermelho, ao clicar no botão (avançar) será apresentada as opções referentes as ações que podem ser realizadas para este Lead. Iremos selecionar a opção Aprovação inicial da proposta.
  
  
  
  
• Observe na imagem abaixo que o card foi avançado para etapa respectiva a ação selecionada, ou seja, neste momento o mesmo seguiu o fluxo parametrizado nas Etapas do Funil retornando para a Etapa inicial configurada.
  
  
  
  
  
• O botão (mais informações) ao ser selecionado irá acessar a tela daquele Lead registrado no card