Produto: | Gestão de Clientes |
Linha de Produto: | TOTVS CRM |
Segmento: | Cross Segmentos |
Módulo: | Oportunidades |
Aplicação: | Web/app móvel |
Identificador: | DT240520231707 |
A melhoria busca facilitar a gestão de oportunidades compartilhadas entre responsáveis. Mesmo após compartilhar uma oportunidade com um novo responsável, este responsável enfrentava restrições se não tivesse acesso direto ao cadastro do cliente. Com a nova atualização, essas restrições foram removidas, permitindo que o novo responsável faça alterações na oportunidade com mais facilidade.
Proporcionar um processo mais simplificado e eficiente de gerenciamento de oportunidades compartilhadas, permitindo que o novo responsável modifique a oportunidade sem a necessidade de ter acesso ao cliente associado.
É crucial entender que, mesmo que o novo responsável não tenha permissão direta para acessar o endereço, ele ainda pode editar, ganhar ou perder a oportunidade, desde que o endereço não tenha sido alterado.
Cenário:
O vendedor "B" frequentemente compartilha oportunidades entre diferentes responsáveis.
O novo responsável, mesmo após ter uma oportunidade compartilhada com ele, não podia fazer alterações se não tivesse acesso direto ao cadastro do cliente, o que tornava o processo de gestão de oportunidades menos eficiente.
Com a nova atualização no TOTVS CRM, o vendedor "B" agora pode compartilhar oportunidades com a confiança de que o novo responsável poderá fazer as alterações necessárias, mesmo sem ter acesso direto ao cadastro do cliente.