Transferência de Beneficiários por Importação de Arquivo CSV

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado o processo de transferência para permitir a importação de um arquivo CSV com os beneficiários que serão transferidos.

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

• Foi criado um novo layout para permitir a importação de beneficiários por arquivo CSV, para serem carregados para a tela de Manutenção Transferência de Beneficiários. Esse layout terá o caractere ";" (ponto e vírgula) como separador dos campos. 
• A definição de cada campo pode ser observada abaixo:

• Abaixo algumas das consistências que serão realizadas pela Manutenção Transferência de Beneficiários:
  
  1. Caso seja informado o código do beneficiário não é necessário informar CPF e Nome:
     
  2. Caso não seja informado o código do beneficiário origem, é obrigatória informar CPF e Nome para a busca dos beneficiários a serem transferidos:
     
  3. Caso seja informado padrão de cobertura será validado se o Contrato Destino aceita o padrão de cobertura informado;
  4. Caso não seja informado Contrato Destino o sistema interpretará como criação de nova proposta;
  5. Somente será permitida a transferência de beneficiários de um Contrato Origem para um Contrato Destino, caso sejam informados mais de um Contrato Origem ou Destino, em um mesmo arquivo, a transferência não será permitida;
     
     
• No TOTVS acesse o programa Manutenção Transferência de Beneficiários:
  
  • Foi criado um novo parâmetro para indicar que a transferência realizará a leitura do arquivo CSV contendo os beneficiários que serão transferidos:
    
    
    
  • Ao ser selecionado o novo parâmetro será habilitado um novo link para adicionar o arquivo CSV:
    

• • Ao clicar em adicionar será exibida a tela abaixo, que permite a inclusão de um novo arquivo CSV:
    
    
    
    
    
  • Após selecionar o arquivo deve ser realizado o Upload deste arquivo para o servidor de aplicação:
    
    
    
  • Acesse a aba Visualização, são listados os arquivos existentes no servidor e onde é selecionado o arquivo CSV desejado:
    
    
    
  • Após a seleção do arquivo, será exibido um indicador na tela informando que existe um arquivo selecionado, possibilitando a confirmação dos parâmetros:
    
    
    
  • Após a confirmação dos parâmetros, será realizada a leitura do arquivo e realizado as devidas consistências e, caso existam inconsistências, listará em um novo arquivo:
    
    
    
  • Caso ocorram inconsistências estas deverão ser corrigidas para que o processo possa continuar;
  • Após a importação, será carregada a aba Proposta com o contrato origem e destino presentes no arquivo, caso não informado contrato destino no arquivo, o sistema tratará como inclusão de nova proposta;
  • A aba Beneficiário foi alterada para listar os beneficiários importados do arquivo e presentes na proposta origem com seus devidos padrões de cobertura caso existam. 
  • Para os casos em que a proposta origem aceite padrão de cobertura, também será possível a alteração dos padrões de cobertura a nível de beneficiário: