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Hablando de Visualizar Tareas en Pool...
La opción Tareas en Pool presenta las tareas que están bajo responsabilidad de un conjunto de usuarios. Los números mostrados en la parte superior de la ventana son referentes al pool seleccionado, o sea, todas las tareas que están pendientes para este pool y no sólo para el usuario autenticado o que está siendo sustituido.
Las tareas en Pool permiten que las tareas de una actividad se atribuyan a un conjunto de usuarios y no a un individuo específico, siendo que estas tareas quedan bajo la responsabilidad de todo el grupo hasta que alguno de los usuarios asuma la actividad para su ejecución. En ese momento, la tarea deja de ser del grupo y pasa a ser solamente del usuario que asumió la misma.
Visualizar Tareas en Pool
01. En el menú principal, activar Central de Tareas.
02. Activar la pestaña Tareas en Pool: Grupo o Tareas en Pool: Papel, de acuerdo con lo que desea visualizar.
Se considera una tarea en pool cuando la solicitud se ubica en una actividad con uno de los siguientes mecanismos de atribución de pool: atribución para un grupo o atribución para un papel.
03. Seleccionar el grupo o papel (de acuerdo con la pestaña activada) del cual se desea visualizar las tareas.
04. Seleccionar la tarea que desea visualizar. Para abrirla, hacer clic sobre su código.
Cuando una tarea es asociada a un pool, esta se presenta a todos los usuarios de dicho grupo o papel. En este momento, las tareas no poseen un usuario responsable para ejecutarlas. La tarea solo
tendrá efectivamente un realizador cuando un usuario entre en la opción Tareas en pool y asuma la tarea en cuestión.
Si la tarea se exhibe en negro, quiere decir que no posee fecha límite establecida o no está atrasada. Y si se encuentra en rojo, indica que la tarea está atrasada en relación con el plazo previsto de ejecución.
Buscar tarea
01. En la pestaña Tareas en pool: Grupo o Tareas en pool: Papel, activar el ícono de configuración (engrane) ubicado en la esquina derecha del campo de búsqueda que está inmediatamente abajo de los totales de tareas.
02. Seleccionar una de las opciones disponibles para ubicación de tareas.
Las opciones disponibles son:
• Todos los campos: cuando se selecciona, determina que la búsqueda será realizada por el contenido de cualquier campo de la solicitud sólo entre las tareas de la página actual;
• Solicitud: cuando se selecciona, determina que la búsqueda será realizada por el número de la solicitud considerando todas las tareas pendientes para el pool;
• Identificador: quando selecionada, determina que a busca será realizada pelo identificador da solicitação considerando todas as tarefas pendentes para o pool.
03. Identificador: cuando se selecciona, determina que la búsqueda será realizada por el identificador de la solicitud considerando todas las tareas pendientes para el pool.
04. Activar el ícono de ubicación de tarea (lupa).
05. Visualizar la tarea localizada.
Visualizar Información
01. Para visualizar los detalles de la tarea, acceder a la pestaña Detalles del Proceso.
En esta pestaña, se puede visualizar información general, detalles como la ubicación, el responsable y el plazo de la tarea, como también el botón Asumir Tarea, el cual, al activarse, convierte al usuario en el responsable de la tarea en cuestión.
02. Para visualizar las anotaciones, acceder a la pestaña Anotaciones.
La pestaña Anotaciones presenta un historial de las anotaciones de horas realizadas en esta solicitud. Esta pestaña sólo estará disponible si el proceso tiene alguna actividad que requiera de anotaciones.
03. Para visualizar el historial, acceder a la pestaña Historial.
La pestaña Historial presenta un historial dividido por las secuencias de movimientos de la solicitud, con información como actividad, responsable, fecha y observaciones del movimiento. Por defecto, sólo el último movimiento presenta sus detalles. Para ver los detalles de otro movimiento, basta activarlo. Asimismo, es posible presentar los detalles de todos los movimientos activando la opción Mostrar Todos.
04. Para visualizar los adjuntos, acceder a la pestaña Adjuntos.
La pestaña Adjuntos presenta los adjuntos incluidos en la solicitud. Al hacer clic en uno de los adjuntos, éste se abrirá para su visualización, en caso de que el usuario cuente con permiso.
05. Para visualizar el formulario principal, acceder a la pestaña Formulario.
La pestaña Formulario presenta el formulario de la solicitud, en el cual es posible visualizar los datos completados en la ejecución de la solicitud. Esta pestaña solamente estará disponible en caso de que el proceso tenga una definición de formulario vinculada.
06. Para visualizar el flujo del proceso, acceder a la pestaña Proceso.
La pestaña Procesos presenta el gráfico del flujo de un proceso, permitiendo la identificación de la actividad actual y la verificación de los flujos de avance y retorno posibles.
Asumir Tarea
El botón «Asumir tarea» estará ahora destacado en la pantalla, sobre las pestañas de la solicitud, junto a las opciones Enviar, Guardar y Anular solicitudes. Una más fácil y ágil para que el cliente pueda encontrar y asumir la tarea.
01. En caso de que se desee ser el realizador de la tarea, se debe ingresar en la pestaña Detalles del Proceso.
En este momento, las tareas no cuentan con un usuario responsable para llevarlas a cabo. La tarea sólo tendrá un realizador efectivamente cuando un usuario entre en la opción Tareas en Pool y asuma la tarea en cuestión.
02. Activar Asumir Tarea.
Asumir tareas de bloque
01. Seleccionar las tareas que desea asumir.
02. Activar Asumir en bloque.
Este recurso permite que más de una tarea pueda ser asumida al mismo tiempo por un usuario, quedando así como responsable de las tareas que asumió.
03. En la ventana que se muestra, vea la información relativa a las tareas asumidas, tales como: la cantidad de tareas asumidas, si fueron asumidas con o sin éxito o si una o más tareas ya fueron asumidas por otro usuario.
¡Atención!
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.6.5 - Liquid. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma.
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