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Comissões Representante Financeiro (Perfil Externo)

Visão Geral do Programa

Este programa permite ao representante visualizar um resumo dos valores realizados e não realizados. A partir da consulta, o representante pode:

  • Identificar os valores realizados e não realizados relacionados do representante.
  • Alterar os parâmetros considerados para exibição das informações.
  • Visualizar os valores realizados e não realizados por cliente.
  • Consultar os títulos de origem dos valores apresentados.


Para liberar o acesso às consultas, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Representante (Perfil Externo).

Comissões Representante

Objetivo da tela:

Permitir ao representante visualizar um resumo dos valores realizados e não realizados.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Totais

Quando acionado, é aberto uma tela na qual apresenta de forma resumida os valores dos movimentos filtrados e selecionados.

BuscaPermite realizar uma busca rápida pelo código ou nome do cliente.
Busca AvançadaPermite alterar os parâmetros para filtrar as comissões de acordo com os dados do cliente, data de transação, natureza, origem e tipo do movimento.
FiltrosApresenta todos os filtros que foram utilizados na busca avançada. Permite o usuário remover esses filtros para uma nova busca.
Outras InformaçõesAo clicar sobre o movimento apresentado, é apresentado um detalhamento do movimento, o título origem, título no módulo Contas a Pagar e o histórico do movimento.
Título OrigemQuando acionado, é aberto uma tela com o detalhe do título do cliente.
Financeiro ClienteQuando acionado, é aberto uma tela com as informações financeiras do cliente.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Dt Transação

Exibe a data de transação do movimento de comissão.

Valor Movto

Exibe o valor do movimento de comissão.

Base Calc ComisExibe o valor de base de cálculo do movimento de comissão.
NaturezaExibe a natureza do movimento de comissão. A natureza pode ser CR (Crédito) ou DB (Débito).
TipoExibe o tipo do movimento de comissão. O tipo pode ser Realizado ou Não Realizado.
OrigemExibe a origem do movimento de comissão. A origem pode ser Todos(as), Sistema ou Usuário.
SituaçãoExibe a situação do movimento de comissão.
ClienteExibe o código e nome do cliente do movimento de comissão.
Motivo MovimentoExibe o código e descrição do motivo de movimento de comissão.

Totais

Objetivo da tela:

Permitir ao representante visualizar um resumo dos valores dos movimentos filtrados e selecionados.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Movimentos Selecionados

Exibe o valor total dos movimentos que foram selecionados na tela principal e a quantidade de movimentos selecionados.

Movimentos Consulta

Exibe o valor total dos movimentos apresentados na tela principal e a quantidade de movimentos de acordo com o filtro utilizado.

ValorExibe tipo de movimento Realizado e Não Realizado.
Total SelecionadosExibe o valor total dos movimentos selecionados para Realizados e Não Realizados.
Total ConsultaExibe o valor total dos movimentos apresentados na tela principal para Realizados e Não Realizados.

Busca Avançada

Objetivo da tela:

Permitir alterar os parâmetros para filtrar as comissões de acordo com os dados do cliente, data de transação, natureza, origem e tipo do movimento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo Cliente

Informar o Tipo Cliente a ser considerado na busca dos movimentos de comissão. As opções são:

  • Todos(as)
  • Carteira
  • Comissão Indireta
  • Fora da Carteira
Clientes

Permite inserir os clientes que deseja considerar na busca dos movimentos de comissão. Poderá ser filtrado todos os clientes ou clientes específicos.

Data Transação InicialInformar a data de transação inicial a ser considerada na busca dos movimentos de comissão.
Data Transação FinalInformar a data de transação inicial a ser considerada na busca dos movimentos de comissão.
Natureza

Informar a natureza dos movimentos a ser considerada na busca dos movimentos de comissão. As opções são:

  • Todos(as)
  • DB
  • CR
Origem Movimento

Informar a origem do movimento a ser considerada na busca dos movimentos de comissão. As opções são:

  • Todos(as)
  • Sistema
  • Usuário
Tipo Movimento

Informar o Tipo Movimento a ser considerado na busca dos movimentos de comissão. As opções são:

  • Não Realizado
  • Realizado

Este campo é obrigatório. Ao menos uma das opções deve ser marcada.

Outras Informações

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Detalhe Movimento

Data Emissão

Exibe a data de emissão do movimento de comissão.
Valor Movto Moeda Origem

Exibe o valor do movimento na moeda origem.

Base Cálculo Moeda OrigemExibe o valor da base de cálculo na moeda origem.
MoedaExibe a descrição da moeda do movimento de comissão.
Título Origem
EstabelecimentoExibe o código do estabelecimento do título que originou o movimento de comissão.
Espécie

Exibe o código da espécie do título que originou o movimento de comissão.

Série

Exibe o código da série do título que originou o movimento de comissão.

TítuloExibe o código do título que originou o movimento de comissão.
ParcelaExibe o código da parcela do título que originou o movimento de comissão.
Integração Contas a Pagar
EstabExibe o código do estabelecimento do título gerado no módulo Contas a Pagar.
EspécieExibe o código da espécie do título gerado no módulo Contas a Pagar.
SérieExibe o código da série do título gerado no módulo Contas a Pagar.
TítuloExibe o código do título gerado no módulo Contas a Pagar.
/PExibe o código da parcela do título gerado no módulo Contas a Pagar.
FornecedorExibe o nome do fornecedor do título gerado no módulo Contas a Pagar.
Nr Proc IntegrExibe o número do processo de integração do movimento de comissão para o módulo Contas a Pagar.
HistóricoExibe o histórico do movimento de comissão.


Para mais informações a respeito de Comissões Representante e Cadastro de Perfil Externo, consultar a FAQ localizada em http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.