Manutenção Contestação Movimento – HFP.ViewContestacaoMovimento

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a liberação dos movimentos parciais, por documento, e a análise de movimentos que foram contestados pelo AJIUS, de FATURAS DEVOLVIDAS (estornadas) ou FATURAS CONTESTADAS pelo processo de contestação do AJIUS (PTU A550). Ao final, da análise, serão gerados novos movimentos para reconhecimento de custo (quando for devolução integral da fatura), e movimentos de desconto para o prestador, baseado no código de aceite informado.

Nesse processo serão levados em consideração os princípios:

Os movimentos que não foram contestados não necessitam de nenhuma ação do usuário, com relação ao aceite.
Os movimentos podem ser liberados para um novo faturamento (caso de devolução integral da fatura) de forma parcial, ou seja, ao fechar a análise de um documento pode-se faturar novamente contra a coirmã, sem precisar analisar todos os documentos da fatura.

PROCESSO DA CONTESTAÇÃO DO MOVIMENTO DESTE PROGRAMA

O processo, de análise dos movimentos, possibilita, ao usuário, acessar os movimentos das faturas (PTU A500), que foram contestadas pelas coirmãs, e marcá-los com um indicador chamado Código de Aceite. O processo pode ser visualizado no Fluxo do Processo abaixo.

A análise da contestação inicia quando o usuário pesquisa pelas faturas na tela de “Manutenção Contestação Movimento”, a fatura pode estar nas seguintes situações: Não realizada, Parcial, Total ou Finalizada. Verificar o fluxograma de situações da fatura abaixo.

Não realizada: Nenhum movimento foi analisado.
Parcial: Alguns movimentos dessa fatura foram analisados
Total: Todos os movimentos da fatura foram analisados, e podem ser reanalisados até que o usuário libere os mesmos para novo faturamento.
Finalizada: Todos os movimentos foram analisados e liberados para novo faturamento.

Tabela de como serão habilitadas as funções em cada situação da fatura.

Situações da Fatura – Botões
Situação da Fatura	Visualizar Movimentos	Liberar por Documento	Finalizar Fatura	Observação
Não Realizada	Habilitado	Desabilitado	Desabilitado	Apenas será possível analisar os movimentos nessa situação.
Parcial	Habilitado	Habilitado	Desabilitado	Nessa situação o usuário poderá analisar os movimentos, bem como realizar a liberação dos mesmos parcialmente desde que todos pertençam ao mesmo documento.
Total	Habilitado	Habilitado	Habilitado	Nessa situação todos os movimentos foram analisados, o usuário poderá reanalisar esses movimentos até que eles sejam liberados para novo faturamento. Poderá liberar os movimentos para novo faturamento. Poderá finalizar a fatura desde que todos os documentos da fatura tenham sido liberados.
Finalizada	Habilitado	Desabilitado	Desabilitado	Nessa situação a fatura irá aparecer somente para visualização. Os movimentos poderão ser visualizados e somente o código do aceite poderá ser alterado, porém isso não irá fazer nenhuma alteração para o novo faturamento.

O processo irá ocorrer da seguinte forma resumidamente:

O usuário poderá pesquisar por faturas devolvidas ou contestadas. Conforme o caso, as faturas serão mostradas na tela, onde o usuário poderá selecionar uma fatura “Não realizada” e clicar no botão “Visualizar Movimentos”. Será aberta uma nova tela para análise dos movimentos dessa fatura, onde o usuário poderá analisar um por um, ao clicar no botão “Analisar Individual”, ou poderá analisar todos clicando no botão “Analisar Todos”.

Ao analisar individual e clicar no botão “Fechar e Atualizar” a tela será fechada e a situação da fatura passará para parcial, e se todos os movimentos, de um mesmo documento, foram analisados, o usuário poderá fazer a liberação parcial da fatura, clicando no botão “Liberar Por Documento”.

Ao clicar no botão “Liberar Por Documento”, irá abrir uma nova tela com o documento que poderá ser liberado.

Ao clicar no botão “Liberar para novo faturamento”, todos os movimentos desse documento serão liberados, verificando quais irão gerar os eventos de desconto do prestador e quais serão duplicados.

O usuário poderá analisar o restante dos movimentos dessa fatura clicando em “Visualizar Movimentos”, novamente.

Clicando no botão “Analisar Todos”, ao fechar essa tela, a situação da fatura passará para “Total”. Importante ressaltar, que o usuário poderá continuar alterando a análise desses movimentos até que eles não sejam liberados para novo faturamento. Ao analisar todos os movimentos e liberar os mesmos para o novo faturamento, o usuário poderá finalizar a fatura, onde será gravado a data e usuário da contestação e a análise será encerrada, passando a situação da fatura para Finalizada. Para essas faturas, somente estará habilitada a opção de “Visualizar Movimentos”, e o usuário poderá modificar somente o código do aceite, porém esse não irá afetar no novo faturamento.

FLUXO MACRO

FLUXO MAIS ESPECÍFICO DA MANUTENÇÃO CONTESTAÇÃO MOVIMENTO

Parametrização Básica Necessária

A Fatura estar contestada via processo do Ajius, do PTU A550, através do programa Importação Questionamentos Contestação (FP0712S).
A Fatura estar estornada via processo de estorno da fatura, através do programa Geração/Estorno Faturas (FP0510O).

Principais Programas Relacionados

Geração/Estorno Faturas (FP0510O)

Importação Questionamentos Contestação (FP0712S)

Objetivo da tela:

Visualizar as faturas que serão contestadas.

OPÇÃO MARCAR TODOS (do filtro)

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Ao selecionar os dados nos filtros desta tela e clicando em “Aplicar”, serão mostradas as faturas disponibilizadas para a contestação.
Limpar	Limpa os dados dos filtros.
Visualizar Movimentos	Através da informação dos filtros serão mostradas as faturas no browser. Ao marcar uma fatura e clicar em “Visualizar Movimentos”, será mostrada a tela contendo os movimentos da fatura selecionada, para que seja feita a análise de contestação.
Liberar por Documento	Após realizar a análise, fechar e atualizar, volta para esta tela, onde selecionando novamente a fatura e clicando em “Liberar por Documento” abre uma tela com os movimentos da fatura para que sejam marcados e atualizados a fim de liberar para faturamento.
Finalizar Fatura	Ao cliclar neste botão será verificado se todos os documentos da fatura já foram liberados para faturamento, marcando a fatura como situação “Finalizada”. Caso contrário, será enviada mensagem para o usuário: “A fatura não pode ser finalizada, pois existem movimentos que ainda não foram liberados para novo faturamento”. Esse botão deve estar habilitado para faturas com situação “Total”. Ou seja, finaliza a contestação da fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo de Fatura	Informar o tipo de fatura que deseja visualizar, para a análise: Faturas Devolvidas: Fatura estornada via processo de estorno da fatura, através do programa Geração/Estorno Faturas (FP0510O). Faturas Contestadas: Fatura contestada via processo do Ajius, do PTU A550, através do programa Importação Questionamentos Contestação (FP0712S).
Contratante De-Até	Informar o contratante da fatura, para selecionar as faturas a serem analisadas. O contratante deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes.
Número da Fatura De-Até	Informar o número da fatura, para selecionar as faturas a serem analisadas.
Contestação	Informar o tipo de contestação da fatura, que pode ser visualizado no campo “Contestação” do browser: Todas Contestações: Mostra todas as faturas devolvidas ou contestadas, independente da situação de contestação. Não realizada: mostra apenas as faturas que não possuem algum movimento analisado. Parcial: mostra todas as faturas que possuem algum movimento analisado. Total: mostra as faturas onde todos os movimentos da fatura foram analisados, e podem ser reanalisados até que o usuário libere os mesmos para novo faturamento. Finalizada: mostra as faturas onde todos os movimentos foram analisados e liberados para novo faturamento.
Data de Estorno De-Até	Informar a data do estorno da fatura, que corresponde à data de vencimento da fatura (quando a fatura for contestada via ajius) ou data de estorno (quando a fatura for devolvida/estornada), para selecionar as faturas a serem analisadas.
Marcar Todos	Marca todas as faturas listadas no browser, para serem finalizadas.
CAMPOS DO BROWSER
Contestação	Indica a situação da fatura em relação à contestação. Todas Contestações: Mostra todas as faturas devolvidas ou contestadas, independente da situação de contestação. Não realizada: mostra apenas as faturas que não possuem algum movimento analisado. Parcial: mostra todas as faturas que possuem algum movimento analisado. Total: mostra as faturas onde todos os movimentos da fatura foram analisados, e podem ser reanalisados até que o usuário libere os mesmos para novo faturamento. Finalizada: mostra as faturas onde todos os movimentos foram analisados e liberados para novo faturamento.
Contratante	Indica o código do contratante da fatura que está disponível no cadastro Manutenção Contratantes.
Fatura	Indica o número da fatura devolvida ou contestada.
Titulo	Indica o número do título gerado no contas a receber, correspondente à fatura.
Ano e Mês Referência	Indica o ano e mês de referência da geração da fatura.
Data de Estorno	Indica a data do estorno da fatura, que corresponde à data de vencimento da fatura (quando a fatura for contestada via ajius) ou data de estorno (quando a fatura for devolvida/estornada). Está disponível no cadastro Consulta Faturas Contratante (FP0910U).
Data da Contestação	Indica a data que foi realizada a análise da contestação da fatura.
Usuário da Contestação	Indica o usuário que realizou a contestação da fatura.
Documentos Liberados	Indica quantos documentos da fatura já foram liberados para o novo faturamento. Os valores possíveis serão: Nenhum: nenhum documento, da fatura, foi liberado para novo faturamento. Alguns: alguns documentos, porém não todos os documentos, foram liberados para novo faturamento. Todos: todos os documentos, da fatura, foram liberados para novo faturamento.

Tela da contestação dos movimentos por DOCUMENTO

Objetivo da tela:

Analisar os movimentos, dos documentos do revisão de contas, das faturas contestadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar	Possibilita a pesquisa de um movimento dentre os listados no browser. Para pesquisar o movimento, deve informar os dados nos filtros e teclar em “Pesquisar”. O sistema posiciona no movimento desejado.
Analisar Individual	Possibilita analisar um movimento por vez, ou seja, um único movimento. Caso marcado apenas um movimento, esta opção estará disponível. Caso marcado mais de um movimento esta opção não estará disponível, ativando a opção “Analisar Todos”. Caso não marcado movimentos, a opção “Analisar Todos” ficará disponível.
Analisar Todos	Possibilita analisar vários ou todos os movimentos de uma única vez. Caso marcado apenas um movimento ou vários, esta opção estará disponível e será realizada a análise dos movimentos que foram marcados. Caso nenhum movimento seja marcado, esta opção estará disponível, pois a análise será para todos os movimentos do browser.
Fechar e Atualizar	Após realizar a análise, clicando nesta opção, será atualizada a análise realizada e sairá desta tela.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Documento	Informar se a pesquisa dos movimentos, apresentados no browser, será por DOCUMENTO do revisão de contas ou por dados do BENEFICIÁRIO. Utilizado quando o documento possuir muitos movimentos e o usuário desejar encontrar algum beneficiário ou documento específico. Caso informado DOCUMENTO, os campos transação, série, doc original e doc sistema ficarão disponíveis para serem informados para a pesquisa. Caso informado BENEFICIÁRIO, os campos unidade, carteira e beneficiário ficarão disponíveis para serem informados para a pesquisa.
Transação	Informar o código da transação, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Transação Movimento (RC0110F).
Série	Informar o código da série, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Doc Original	Informar o número do documento original, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Doc Sistema	Informar o número do documento do sistema, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Campo:	Descrição
Nr. Processo	Indica o número do processo, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Nr. Sequencia	Indica o número da sequência, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Unid. Benef.	Indica o código da unidade da carteira do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Cd Carteira	Indica o código da carteira do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Nome Benef.	Indica o nome do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este nome está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Tipo Cobrança	Indica o código do tipo de cobrança, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Campo:	Descrição
Tipo insumo	Indica o código do tipo do insumo, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Tipos Insumo (RC0110A).
Proc/Insu	Indica o código do insumo ou procedimento, do movimento do revisão de contas. Estes códigos estão disponíveis, para Insumo, no cadastro da Manutenção Insumos (RC0110C) e para procedimento, no cadastro Manutenção Procedimentos (PR0110H).
Descrição	Indica a descrição do insumo ou procedimento, do movimento do revisão de contas. Estas descrições estão disponíveis, para Insumo, no cadastro da Manutenção Insumos (RC0110C) e para procedimento, no cadastro Manutenção Procedimentos (PR0110H).
Dt. Realização	Indica a data da realização, do movimento do revisão de contas. Esta data está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Valor Movimento	Indica o valor de cobrança, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Valor Taxa	Indica o valor de cobrança da taxa administrativa, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Valor FP	Indica o valor do faturamento, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Está disponível no cadastro Consulta Faturas Contratante (FP0910U).
Lib. para FP	Indica se o movimento analisado foi liberado para novo faturamento. SIM = foi liberado para novo faturamento. NÃO= não foi liberado para novo faturamento.

Campo:	Descrição
Contratante	Indica o código do contratante da fatura. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Contratantes.
Fatura	Indica o número da fatura, referente ao movimento, a ser analisada.
Ano Referencia	Indica o ano referência da fatura a ser analisada.
Gerou Abatimento Prest	Campo não utilizado pelo sistema.

Tela da análise dos movimentos – Analisar Individual/Analisar Todos

Objetivo da tela:

Analisar os movimentos, dos documentos do Revisão de contas, das faturas contestadas, informando se o valor contestado foi aceito, não aceito ou não contestado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Salvar	Após realizar a análise, clicando nesta opção, será atualizada a análise realizada, permanecendo na mesma tela.
Fechar	Sai da tela e volta para a tela anterior.

Campo:	Descrição:
Contestado e Não Aceito	Se selecionada esta opção, indica que o movimento contestado não foi aceito e permanece a cobrança.
Contestado e Aceito	Se selecionada esta opção, indica que o movimento contestado foi aceito. Após, será solicitado o código do aceite, o valor aceito e o motivo do aceite.
Não Contestado	Se selecionada esta opção, indica que o movimento não foi contestado e permanece a cobrança.
Aceite	Informar o código do aceite, solicitado quando o movimento foi contestado e aceito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Manutenção Cadastro Aceite Contestação (HFP.CRUDAceiteContestacao).
Valor aceito	Informar o valor que foi aceito para a nova cobrança do movimento.
Motivo do aceite	Informar a descrição do motivo de ter aceitada a contestação do movimento.

Tela da contestação dos movimentos por BENEFICIÁRIO

Objetivo da tela:

Analisar os movimentos, dos documentos do Revisão de contas, das faturas contestadas. A descrição dos campos listados no browser são as mesmas já documentadas na tela da pesquisa por DOCUMENTO.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar	Após informar o código da unidade e/ou carteira e/ou nome do beneficiário deve cliclar em “Pesquisar”, onde serão listados os movimentos conforme seleção.

Campo:	Descrição:
Unidade	Informar o código da unidade da carteira do beneficiário da outra unidade, para selecionar os movimentos do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Carteira	Informar o código da carteira do beneficiário da outra unidade, para selecionar os movimentos do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Beneficiário	Informar o nome do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este nome está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).

Tela de Liberação do documento contestado

Teclar no botão “Fechar e Atualizar”, finalizando a contestação e voltando para a tela principal, onde deverá marcar o documento contestado para que seja habilitado o botão “Liberar por Documento”.

Teclando em “Liberar por Documento”, será mostrada a tela abaixo, para realizar a liberação dos movimentos para faturamento.

Objetivo da tela:

Liberar os movimentos, dos documentos do revisão de contas, das faturas contestadas para novo faturamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Liberar para Faturamento

Após marcar os movimentos que foram analisados, para a geração de novo faturamento, deve-se clicar em “Liberar para Faturamento”. Os movimentos com análise igual a “Contestado e Não Aceito” serão liberados para novo faturamento.

Os movimentos com análise igual a “Contestado e Aceito” não serão faturados.
Os movimentos com análise igual a “Não Contestado” serão liberados para novo faturamento.

O documento, do Revisão de contas, vinculado a esses movimentos, serão liberados para novo faturamento e esses movimentos devem estar disponíveis no Revisão de contas.

Ao liberar para faturamento, os documentos não poderão mais ser modificados, ou seja, o usuário não poderá mais alterar a análise dos movimentos destes documentos.

Fechar e Atualizar

Após liberar para faturamento, clicar em “Fechar e Atualizar”, onde o sistema irá atualizar as alterações efetuadas nesta tela e voltar para a tela anterior.

Campo:	Descrição:
Marcar Todos	Marca todos os movimentos para serem liberados para faturamento, sem a necessidade de fazê-lo um a um.

Tela Duplicação de movimentos. Para movimentos que foram analisados como “Contestado e Não Aceito”, serão replicados para nova alteração, através da tela abaixo.

Ação:	Descrição:
Alterar Movimento	Permite alterar algumas informações dos movimentos do revisão de contas para novo faturamento. A descrição dos campos são as mesmas do Cadastro Manutenção Documento Documentos Revisão Contas (RC0310A).
Alterar Informações Comuns	Botão não utilizado.

Alterar Movimento

Após alterar o movimento, teclar em “Liberar por Documento”.

Após liberar por documento, marcar a fatura para Finalizar, ou seja, se a fatura estiver com todos os movimentos liberados (ver campo “Documentos Liberados” = Todos), será habilitado o botão “Finalizar Fatura”, efetivando a liberação para o novo faturamento.