Ficha de Extração - Comercial - Carteira de Vendas

Regra Principal de Extração: É utilizada como base para extração somente os pedidos de vendas que estejam em aberto (total ou parcial) para serem atendidos. A data da carteira é igual à data do dia da extração, desta forma, para todas as extrações é mantido um histórico.

Regras Padrões de Negócio:

Pais, Estado e Cidade: Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente.
Pedido Cancelado ou Suspenso: Todos os pedidos de vendas com situação de cancelado ou suspenso não são extraídos.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Medidas:

As medidas Qtde Carteira, Qtde Carteira Família Material, Qtde Carteira Família Comercial e Valor Carteira são validadas pelo Relatório de Pedidos em Carteira, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o Relatório de Pedidos em Carteira (PD0605).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Item, Cliente e Grupo Cliente.

Filtros no Relatório:

Nos grupos “Seleção1” e “Seleção2”, é possível configurar os parâmetros de filtro por Estabelecimento, Número Pedido, Tipo Pedido, Dt Emissão, Dt Implantação, Canal Venda, Grupo Cliente, Depósitos, Grupo Estoque, Família Material, Família Comercial, Item, Data Entrega e Unidade de Negócio. Caso nenhum seja configurado, o relatório considera todos os registros de carteira de vendas. Todos os parâmetros permitem que o relatório seja filtrado por uma única ocorrência ou por faixas de ocorrências deles.

Parâmetros
Imprimir Qtde na Unidade: selecionar a opção “Item” para validar a quantidade na unidade do Item. Se selecionada a opção “Família Materiais” o relatório apresenta a quantidade na Unidade da Família Material. Se selecionada a opção “Família Comercial”, o relatório apresenta a quantidade na Unidade da Família Material.
Resumo por Família: essa seleção permite obter um resumo por família material ou comercial, no entanto, as quantidades apresentadas estarão na unidade da respectiva família. Por isso, esse resumo não pode ser utilizado para validar as quantidades na unidade do Item.
Situação Item: selecionar “Abertos” e “Atendido Parcial”.
Situação de Crédito: selecionar “Não Avaliados”, “Avaliados”, “Aprovados” e “Reprovados”.
Situação Pedidos: selecionar “Abertos” e “Atendido Parcial”.
Pedidos: selecionar “Não faturáveis”, “Entrega Futura” e “Entrega Faturamento”.
Campo Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado ?: não selecionar.
Campo Moeda: informar a mesma moeda da validação.

Qtde Carteira (HL3_QCARTE): indica a quantidade de itens na carteira de pedidos na unidade de medida do item. Validar essa medida por meio da somatória do valor contido na coluna “Quantidade” em “Saldo a Atender” do Relatório de Pedidos em Carteira (PD0605), quando selecionada a opção “Item” para “Imprimir Qtde na Unidade”. Não utilizar os resumos por família, pois apresentam as quantidades na unidade das famílias.

Vl Carteira (HL3_VCARTE): indica o valor na carteira de vendas; o valor das vendas que ainda não foram faturadas. Este valor diz respeito às movimentações dos pedidos. Validar essa medida por meio do total geral apresentado para a coluna “Valor” em “Saldo a Atender” do Relatório de Pedidos em Carteira (PD0605).

Qtde Carteira Família Material (HL3_QCARFM): indica a quantidade de itens na carteira de pedidos na unidade de medida da família material. Validar essa medida por meio do total geral apresentado na coluna “Quantidade” em “Saldo a Atender” do Relatório de Pedidos em Carteira (PD0605) quando selecionada a opção “Família Materiais” para “Imprimir Qtde na Unidade”. Para essa medida é possível utilizar o resumo por família material.

Qtde Carteira Família Comercial (HL3_QCARFC): indica a quantidade de itens na carteira de pedidos na unidade de medida da família comercial. Validar essa medida por meio do total geral apresentado na coluna “Quantidade” em “Saldo a Atender” do Relatório de Pedidos em Carteira (PD0605) quando selecionada a opção “Família Comercial” para “Imprimir Qtde na Unidade”. Para essa medida é possível utilizar o resumo por família comercial.