Pré-Faturamento Automático - EQ0505
Visão Geral do Programa
Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento.
Importante:
Quando estiver ativa a função SPP-SGT, todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta a mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio.
Nota:
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Observação: Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Pré-requisito:
É pré-requisito para a execução dessa função:
Pré-Faturamento Automático – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático, é possível realizar o pré-faturamento automático. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Pedidos | Inserir uma faixa de estabelecimentos dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Quando informado mais de um estabelecimento para seleção dos pedidos, essas vendas serão atribuídas ao estabelecimento definido para a geração do embarque, na pasta Parâmetros, campo Estab Embarque. Para que as vendas não sejam atribuídas ao estabelecimento de embarque, é necessário que seja informado nesse campo, somente o estabelecimento do embarque como faixa inicial e final. |
Data Entrega | Inserir uma faixa de datas de entrega dos itens dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Somente serão considerados para a geração do embarque os itens dos pedidos, cujas datas de entrega estejam dentro da faixa informada. Os itens que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto, aguardando uma nova geração para sua data de entrega. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. |
Pedido Venda | Inserir uma faixa de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os pedidos de venda gerados com natureza de operação de cálculo automático, pedidos reprovados por crédito ou em outros módulos (Administração de Cotas, entre outros), não serão considerados por esse programa. Quando o cliente utiliza o parâmetro Cálculo Automático, o programa considera que esse pedido deve ser faturado somente pelo programa Faturamento de Pedidos (FT4002). |
Item | Inserir uma faixa de itens dos pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os itens dos pedidos de venda que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto. Para itens controlados por lote, é considerado o parâmetro "Informa o Lote", da função Permissão do Usuário (CD0821), na qual é possível definir se o usuário deve ou não informar o lote dos itens a serem embarcados. Caso o campo "Informa o Lote" esteja assinalado, não é possível efetuar a Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático, sendo necessário utilizar a função Preparação do Faturamento (EQ0506) para a montagem do pré-faturamento. |
Transportadora | Inserir uma faixa de transportadoras cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Representante | Inserir uma faixa de representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Grupo Cliente | Inserir uma faixa de grupos de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Tipo Pedido | Inserir uma faixa de tipos de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Pré-Faturamento Automático – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Classificação, é possível realizar o pré-faturamento automático. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Selecionar a forma de apresentação das informações geradas. As opções disponíveis são:
|
Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, é possível realizar o pré-faturamento automático. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Prioridades | Quando acionado, apresenta a tela Prioridade (EQ0505B), na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas para geração dos embarques no pré-faturamento. |
Depósitos | Quando acionado, apresenta a tela Depósito (EQ0505A), na qual é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada do estoque na geração dos embarques no pré-faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o número do embarque a ser gerado pelo pré-faturamento automático. |
Data Embarque | Exibe a data de embarque a ser considerada para os embarques a serem gerados pelo pré faturamento automático. |
Estab Embarque | Exibe o código do estabelecimento, para o qual os embarques deverão ser gerados pelo pré-faturamento automático. Nota: Inicialmente é apresentado o código do estabelecimento padrão, conforme informado na Atualização Parâmetros do Pedido (PD0301). Caso esse estabelecimento seja alterado, será caracterizada como venda atribuída ao estabelecimento informado. |
Responsável | Inserir o nome do usuário responsável pela preparação dos embarques a serem gerados pelo pré-faturamento automático. |
Rota | Selecionar o código da rota cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as rotas sejam consideradas pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer em branco. |
Transportador | Selecionar o código do transportador a ser considerado para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as transportadoras sejam consideradas na geração do embarque, esse campo deverá permanecer em branco. |
Placa/UF | Inserir o número da placa e a unidade da federação do veículo transportador do embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Importante: Caso se esteja utilizando a funcionalidade de controle de Pesagem, será possível selecionar a placa do veículo da ordem de pesagem desejada. Ao selecionar uma ordem de pesagem, o embarque será relacionado a ordem de pesagem. Somente será realizado o relacionamento automático do embarque à ordem de pesagem se a ordem for do tipo Embarque e cuja situação seja Iniciada. Caso contrário, a associação deve ser feita de forma manual por intermédio da função Cadastro da Ordem de Pesagem (EQ0801). |
Tipo Embarque | Selecionar o código correspondente ao tipo de embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Esse código permite que o cálculo da carga, considere o tipo de embarque a ser gerado. |
Proc Exportação | Inserir o número do processo de exportação, quando o embarque pertencer a um processo de exportação. Caso contrario, esse campo deverá permanecer em branco. |
Canal Vendas | Selecionar o código do canal de vendas cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todos os canais de venda sejam considerados pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer com o valor zero. |
Alocação Parcial | Quando assinalado, determina que os pedidos do cliente poderão ser atendidos parcialmente pelo cálculo do embarque. |
Considera Apenas Entregas Firmes | Quando assinalado, determina que serão considerados somente os itens dos pedidos cujas as datas de entrega estejam definidas como firmes. |
Considera Faturamento Mínimo | Quando selecionado, determina que todos os resumos consideram o faturamento mínimo por venda. Nesse caso, o embarque não será gerado caso o mesmo não passe na validação de faturamento mínimo. Importante: Esse campo será previamente preenchido caso informado o campo Considera Faturamento Mínimo, localizado na Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Parâmetros. |
Gera Documento WMS | Quando assinalado, determina que para os depósitos do WMS serão gerados documentos para a retirada dos itens dos embarques. |
Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS | Quando assinalado, será informado ao sistema que o embarque pode ser faturado antes de ter sido realizada a separação da mercadoria pelo WMS, caso contrário a emissão da Nota Fiscal aguardará o retorno da separação efetuada pelo WMS. Nota: Este campo somente será habilitado quando:
Importante:
|
Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros – Botão Prioridades
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, botão Prioridades, é apresentada esta tela, na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas na geração dos embarques. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite incluir uma faixa de prioridades a serem consideradas para a geração do embarque no pré-faturamento automático. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar a faixa de prioridades selecionada. |
Confirma | Quando acionado, confirma a faixa de prioridades informada, a qual fará parte da tabela de prioridades a serem consideradas para a geração dos embarques no pré-faturamento automático. |
Cancela | Quando acionado, cancela a inclusão de uma nova faixa de prioridades. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ini | Inserir a prioridade inicial, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático. |
Ini | Inserir a prioridade final, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático. |
Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros – Botão Depósitos
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Pré-Faturamento Automático - Pasta Parâmetros, botão Depósitos, é possível determinar os depósitos a serem considerados para a retirada dos itens na geração dos embarques. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos depósitos a serem considerados para retirada dos itens que atenderão o embarque gerado no pré-faturamento automático. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar o depósito selecionado da tabela de depósitos a serem considerados para retirada dos itens. |
Confirma | Quando acionado, confirma a sequência de retirada e depósito informado, os quais farão parte da tabela de depósitos a serem consideradas para a retirada dos itens dos embarques no pré-faturamento automático. |
Cancela | Quando acionado, cancela a inclusão de novos depósitos a serem considerados na geração dos embarques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir um número para determinar a sequência de pesquisa do depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: A rotina de pesquisa é feita da menor para a maior sequência. |
Depósito | Selecionar o depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: Podem ser selecionados até seis depósitos para alocação dos itens. Somente serão alocados os itens cujos depósitos possuam saldo suficiente para o atendimento do embarque. |
Pré-Faturamento Automático – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas. |
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Ocorrências do Relatório de Pré-Faturamento Automático
Alocação Automática dos Itens no Pré-Faturamento
Alocação Automática dos Pedidos no Pré-Faturamento
Alocações dos Itens do Embarque
Alocação dos Itens dos Depósitos do Estoque
Procedimentos
Incluindo uma Nova Ocorrência de Nota Fiscal de um Resumo de Embarque