Cotações para Processo de Compras - OC0204
Visão Geral do Programa
O programa solicita as cotações individuais de cada compra, informando o preço unitário do item. Após informado o preço do fornecedor, o programa habilitará a tela na qual serão digitadas as condições gerais da compra.
Cotações Processo
Objetivo da tela: | Permitir a digitação das informações correspondentes à cotação de um determinado processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca Desmarca | Quando acionado, permite marcar – desmarcar as ordens de compra a serem cotadas. |
Todos Nenhum | Quando acionado, permite selecionar todas as ordens de compra a serem cotadas.
Importante: Caso as ordens estejam selecionadas e o usuário não deseje a seleção para realizar a cotação, o botão Nenhum elimina a mesma. |
Confirma | Quando acionado, após selecionar a ordem de compra a ser cotada, será apresentada a janela Atualização Cotação (CC9026), na qual é possível informar as condições gerais da compra. |
| Seleção | uando acionado, é apresentada a janela Seleção Ordens (OC0204A), na qual é possível informar a ordem de compra do processo a ser cotada. |
Despesas | Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Cotações OC0204B, por intermédio da qual é possível definir despesas adicionais relacionadas à aquisição do item na cotação de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordem | Inserir a faixa de números das ordens do processo de compras a serem cotadas. |
Item | Inserir a faixa de códigos dos itens correspondentes à ordem de compra informada.
|
Situação da Ordem | Selecionar a situação da ordem de compra do processo. As opções disponíveis são:
|
Atualização Cotações
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao selecionar a função Geração de Processos, botão Confirma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Moeda | Selecionar o código da moeda a ser relacionada à cotação do item.
Importante: O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor. |
Cot. Moeda | Exibe a cotação da moeda informada.
Importante: Esse campo é automaticamente informado pelo programa. |
Valor Frete | Inserir o valor do frete da mercadoria comercializada.
Importante: Caso o valor do frete esteja incluso no valor da mercadoria do fornecedor não é necessário informar o mesmo. |
Data Cotação | Inserir a data da cotação do fornecedor. |
Dias Validade | Inserir os dias de validade da cotação do fornecedor. |
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento requerida pelo fornecedor. |
Prazo Entrega | Inserir o prazo, em dias, de entrega da mercadoria comercializada. |
Comprador | Selecionar o nome do comprador responsável pela ordem de compras. |
Contato | Inserir o nome do contato correspondente à compra da mercadoria. |
% Descto | Inserir a porcentagem de desconto oferecida pelo fornecedor. |
Data Preço Base | Inserir a data do preço base correspondente à cotação.
Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Reajuste esteja selecionado. |
Transportador | Selecionar o código do transportador responsável no transporte da mercadoria. |
| Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem. |
IPI Incluso | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) encontra-se incluso na cotação. |
IVA Incluso | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) encontra-se incluso na cotação. |
Frete Incluso | Quando selecionado, indica que o frete correspondente ao transporte da mercadoria encontra-se incluso na cotação. |
Reajuste | Quando selecionado, indica que a cotação informada possui reajuste.
Importante: Ao selecionar o mesmo, o programa apresenta a tela Fórmula Reajuste (CC9027), na qual será informada a data base do preço que determinará junto com a data base do índice o número de dias para correção dos valores da nota fiscal |
Cotar até | Inserir a data de corte a ser considerada para retirada das cotações. Nota: As cotações ficam disponíveis no portal até a data aqui definida, entretanto, no momento das aprovações de cotações a mesma é encerrada e retirada do portal Clicbusiness. Importante: Esse campo somente será apresentado quando nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness |
| Visível Clicbusiness | Quando assinalado, determina que a cotação deve ficar visível no portal Clicbusiness.
Importante: Esse campo somente será apresentado quando nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness. |
Encargos Financeiros | Quando selecionado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação informada. |
Taxa Financeira | Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item. |
Dias Taxa Financeira | Informar a quantidade de dias para a qual corresponde a taxa financeira. |
Fórmula Reajuste
Objetivo da tela: | Ao selecionar o campo Reajuste, é apresentada esta janela, na qual é possível inserir a fórmula de reajuste da cotação na mesma moeda ou em outras moedas previamente cadastradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente ao reajuste da cotação. |
Data Índice | Inserir a data referente ao reajuste da cotação. |
% Reaj | Inserir a porcentagem do reajuste correspondente ao valor da cotação
Importante: A porcentagem de reajuste da cotação deve atingir 100%. |
CC0204B
Objetivo da tela: | Ao acessar a função Cotações do Processo de Compras, botão Despesas, é apresentada esta janela, possibilitando a definição de despesas adicionais relacionadas à aquisição do item na cotação de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, será apresentada a janela OC0201A1, por intermédio da qual é possível incluir despesas para o item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa do item selecionado. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Principais Colunas e Parâmetros:
Coluna: | Descrição |
| Seq | Exibe a seqüência de inclusão da despesa na cotação de compra. |
| Despesa | Exibe o código da despesa na cotação de compra. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa na cotação de compra, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor | Exibe o valor da despesa para a cotação de compra Nota: Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor do item da cotação de compras. |
| Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor da cotação de compra. |
Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa da cotação de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Parc | Exibe o número de parcelas da cotação. |
Compras | Exibe o valor total da cotação do pedido.
Nota: O valor total da cotação é obtida multiplicando-se a quantidade solicitada na ordem de compra pelo preço da cotação. |
| Despesas | Exibe o valor total da cotação de compras adicionado do valor das despesas.
Nota: A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas da cotação, esse campo será recalculado. |
OC0201A1
Objetivo da tela: |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seqüência | Exibe a seqüência de inclusão da despesa para a cotação de compra. |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada na cotação de compra. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. Nota: A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela é acionada por intermédio do botão Modificar, esse campo não é habilitado para alterações. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser aplicado na cotação de compra. Nota: O valor da despesa será o da cotação, independente da quantidade a ser cotada. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela é acionada por intermédio do botão Modificar e tipo de cálculo da despesa for Percentual, esse campo não é habilitado para alterações, sendo que o mesmo será recalculado automaticamente ao ser inserido um novo percentual para a despesa. O valor da despesa é mensurado na unidade de medida do fornecedor, porém corresponde ao total da cotação de compra, o que independe da unidade de medida. |
Percentual | Inserir o percentual da despesa a ser aplicado na cotação de compra. Nota: Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa será calculado aplicando-se o percentual definido ao valor total da cotação. Para as despesas com tipo de cálculo igual a percentual, na modificação do saldo da ordem de compra ou na alteração do preço da cotação, o valor da despesa será recalculado com base no novo valor total da cotação. |
Narrativa | Inserir a narrativa da despesa da cotação.
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Procedimento
Cotação do Processo de Compras.
Conteúdos Relacionados:
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