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Objetivo

A funcionalidade de Fatura Antecipada tem como objetivo possibilitar a cobrança de determinada parcela do contrato antes da prestação do serviço em si, desta forma, será possível efetuar a medição de um contrato, tomando como base a previsão financeira da parcela e após a execução do serviço realizar a sua apuração para verificar possíveis diferenças. A definição de uso da funcionalidade de faturamento antecipado está no orçamento, logo, na inclusão do mesmo é necessário definir se o contrato a ser gerado fará parte da modalidade de faturamento antecipado.

 

Dicas e Anotações

Na inclusão do orçamento e geração do contrato é necessário definir Fat. Antecip. = Sim, para que seja possível lançar o faturamento antecipado para medição e/ou apuração. Consideramos que no orçamento poderá ter Recurso Humanos e/ou Locação de Equipamentos.

No contrato é informado o período de início e fim para a competência, para que na inclusão do faturamento antecipado haja a competência à ser informada. Uma vez definida o período, seleciona-se a operação desejada:

Só medir competência

Medir e apurar competência

Só apurar competência

Desta forma após o processo de seleção da operação é possível gerar um pedido por uma das opções de operação escolhida e o estorno do pedido apenas em aberto. Com a opção de gerar por lotes permite incluir vários faturamentos dos contratos ao mesmo tempo.

A medição e apuração do faturamento antecipado é realizado pelo mês de competência anterior ao mês atual, e com isso as parcelas serão criadas no financeiro conforme o período lançado do contrato e com a condição de pagamento selecionada.

O campo CN1_VLRPRV precisa ser ativo para utilização do faturamento antecipado

 

Nota

É importante considerar que para o Faturamento Antecipado depende de pré-condição cadastrada nas seguintes rotinas :

  • Orçamento de Serviços
  • Gestão de Contratos


Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 

 


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Para a inclusão de um Faturamento Antecipado, clique em Incluir.

    Ao escolher essa opção, selecione a Filial desejada e clique em OK.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Para visualizar, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Visualizar.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Para estornar, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras Ações / Estornar.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Para incluir ou estornar em Op. Lote , selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras Ações / Op. em Lotes.

    Ao escolher essa opção, selecione Incluir ou Estornar.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Para visualizar apuração, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras Ações / Visualizar apuração.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.



    Nota

    De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).

    Principais Campos 

    Campo

    Descrição

    Operação


    Utilize a seta indicadora para definir a operação a ser realizada

    dentro do faturamento antecipado.

    Exemplo:

    1 - Só medir

    2 - Medir e Apurar

    3 - Só Apurar

    Cod. Fat. Ant.


    Preenchido automaticamente.

    Exemplo:

    000004

    Num. Contrato


    Pressione F3 e selecione o código do contrato.

    Exemplo:

    CRT000000000007

    Competência


    Preenchido manualmente.

    Exemplo:

    03/2017




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