PARAMETRIZAÇÃO DO CADASTRO DO CLIENTE DE FORMA AUTOMÁTICA

Informações Gerais

4035 - Importar cliente força de venda automaticamente

Objetivo

 Criado parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Não, não é realizada a importação automática do cadastro de clientes pelo força de vendas, sendo necessário o cadastro manual de cliente na rotina 2596 - Integração Dados Externos.

Definição da Regra de Negócio

 ** 132 -  Parâmetros da Presidência

1. Deverá ser criado parâmetro da presidência para definir se a importação do cadastro de cliente será realizado de forma automática;

1.1 O novo parâmetro deverá conter os seguintes valores Sim(S)' e Não(N);

1.2 O valor default deverá ser Sim(S)

** 2596 - Integração Dados Externos

1. Passar a validar o novo parâmetro criado acima;

2. Caso o parâmetro esteja configurado como Sim(S) o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, sempre que importado um pedido de venda o sistema irá importar os cadastros de clientes automaticamente;

3. Caso o novo parâmetro esteja configurado como Não(N)o sistema deverá:

3.1 Não realizar a importação de forma automática do cadastro de clientes realizados pelo força de vendas;

3.2 Criar nova aba na 2596 para fazer importação de cadastro manual;

3.3 Deverá exibir os cadastros de cliente que o força de vendas gravou na PCCLIENTFV com opção de múltipla seleção para escolher os que deseja importar. Ao selecionar um cliente deverá exibir os dados gravados deste cliente.Criar tela com a lista de clientes cadastrados pelo força, mostrando nome, nome fantasia e CNPJ com opção de múltipla seleção para ser importado, e apresentar opção de detalhamento com os demais dados gravados (+);

3.4 Criar botão para Importar os cadastros, somente se clicar neste botão que a 2596 deverá chamar a pkg de importar;

3.4.1 Ao clicar em Importar deverá gravar os dados da PCCLIENTFV na tabela PCCLIENT, importar apenas aqueles selecionados;

3.5 Criar botão excluir (exclusão logica);

3.5.1 Gravar usuário e motivo da exclusão

4.Criar  uma funcionalidade de Pesquisa Clientes Tipo;

- Não Processados
- Processados
- Rejeitados;
- Todos; ( desconsiderar pré cadastro de cliente)

5. Na aba de importação de cadastro de clientes deverá conter as mesmas opções de pedido de venda:

- Excluir Cliente Selecionado

- Selecionar Todos os Clientes
- Limpar Seleção
- Processar Selecionados

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e marque as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
  
  
  
  
  
• Tabela temporário de cadastro de clientes de integradoras (PCCLIENTFV)
  
  

2. Acesse a rotina 132 e marque conforme necessidade o parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente:

3. Atualize a rotina 2596 para versão indicada acima ou versão superior;

Procedimento para Utilização

Obervações:

• Caso parâmetro 4035 - Importar cliente força de venda automaticamente da rotina 132 esteja como Sim, permanece o comportamento atual do sistema, ou seja, sempre que importado um pedido de venda o sistema irá importar os cadastros de clientes automaticamente;
• Caso parâmetro 4035 esteja marcado como Não, não é realizada a importação automática do cadastro de clientes pelo força de vendas, sendo necessário o cadastro manual de cliente na rotina 2596 - Integração Dados Externos;
• para este exemplo marcamos como Não o parâmetro 4035 da rotina 132.

1. Acesse a rotina 2596, aba Processar Registros, sub-aba Clientes;

2. Selecione o cliente desejado na planilha e clique o botão Processar Selecionados;

Observação: a pesquisa de cliente considera os Status:

1 - Não Processado;

2 - Rejeitado

3 - Processando

4 - Cancelado 

5 -Todos

Observação: ao clicar o botão Processar Selecionados, o cliente selecionado é automaticamente retirado da planilha e não é exibida nenhuma mensagem de confirmação.