Procedimentos
Para incluir informações na agenda da Área de trabalho:
- Em Vendedores, selecione Atividades.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
- Para fazer o apontamento da visita, selecione a oportunidade de venda no campo Oportunidade ou o cliente no campo Cliente e clique em Apontamento.
- Preencha os dados e confirme. O sistema retorna para atividade do Vendedor.
- Confira os dados e confirme. O sistema retorna para a área de trabalho do vendedor e as datas em que foram registrados os eventos ficam sinalizadas na agenda.
Pela opção Atividade pode-se mostrar o calendário com destaque nos dias com agendamentos para a Área de Trabalho do representante e atualizar a exibição das atividade, conforme o dia selecionado. Visualize o calendário e os compromissos do respectivo vendedor realizando ou não o filtro da entidade. Selecione um determinado dia do calendário para observar todas as atividades do dia. |
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