Modifica los datos de la oportunidad de venta y almacena cualquier tipo de ocurrencia necesaria.
Ejemplo:
Cambio de equipo de vendas, actualización de información sobre competidores, contactos o asociados.
Las modificaciones realizadas generan revisiones y guardan su historial para posterior comparación. También podemos generar presupuestos de venta y verificar los costos apuntados para la oportunidad de venta del momento.
Procedimiento
Cómo modificar una oportunidad de venta:
- Haga clic en Modificar.
- Informe el ítem que se modificará y confirme.
- Realice las modificaciones necesarias y confirme.
Se muestra un mensaje que permite seleccionar la opción para generar nueva revisión de la oportunidad. - En caso afirmativo, el sistema graba el historial de esta revisión que puede consultarse en Historial de la opción Visualizar.
- 5. Al seleccionar la opción para no generar una nueva revisión, el sistema muestra el mensaje: ¿Desea prorratear el pedido de venta entre los miembros del Grupo empresarial?
- Haga clic en Sí.
- Seleccione un grupo y haga clic en Ok
- Se muestra el prorrateo del pedido de venta para cada cliente.
- Haga clic en Confirmar y se genera el pedido.
Acciones relacionadas:
Ejecuta la rutina que selecciona los apuntes de los costos de oportunidad de venta. Muestra los valores por: total, vendedor, fecha, evento o producto.
Vea también
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas