UTILIZAR CRÉDITO DE CLIENTE TOTAL 

Informações Gerais

Objetivo

Utilizar um crédito total ou com com tolerância para menor na utilização do crédito no mesmo plano de pagamento utilizado na venda que originou o crédito. Este processo é válido apenas para Venda Assistida ou Venda Direta.

Definição da Regra de Negócio

1. A rotina 4113 ao gerar um crédito, deverá gravar a cobrança que originou a venda na tabela PCCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;
1.1 A rotina 4113, deverá ter o layout do comprovante de crédito editável, para que possar ser incluídas as informações necessárias para a utilização do crédito;

2. Deve ser criado dois parâmetros na rotina 132:
a) Utiliza Crédito na venda Parcialmente? DEFULL = Sim
b) Percentual de tolerância na utilização do crédito a menor na venda.

2.1- A rotina 2030 deverá validar o parâmetro a), quando este estiver = Sim , utilizar o valor do crédito parcial conforme processo atual;
2.2. Caso o parâmetro a), estiver =Não, o crédito deverá ser utilizado totalmente e na sequência validar o parâmetro b), caso o percentual de tolerância esteja definido como 0% terá de ser consumido o crédito todo com a venda sendo o valor integral ou maior que o crédito.
Caso tenha um percentual no parâmetro b), a rotina 2030 ao finalizar a venda no botão F10, deverá validar o percentual com o valor total da venda.

Exemplo: Possuo um crédito de R$1.000,00 este deve ser totalmente utilizado em uma venda. No entanto se o percentual de tolerância estiver definido como 2% a venda poderá ser feita utilizando R$980,00 o credito remanescente não deverá ser impresso pela 2030.

3. A rotina 2030, ao cancelar uma venda que foi quitada com crédito, não deverá limpar o campo novo na PCPCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;

Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 132 e marque a opção Não no parâmetro: 4138 - Utiliza crédito na venda parcialmente;
  
   
  
  
• Informe o percentual de tolerância desejado na utilização do crédito no valor da venda a menor;
  
  
  
  
• Atualize a rotina 4113  para versão 29.01 ou versão superior. 

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4113 e faça uma devolução normal, gerando crédito para o cliente;
   
   
   
   
   
2. Acesse a rotina 4116 e faça um pedido Venda Assistida conforme processo atual;
   
   
   
   
   
3. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;
   
   
   
   
   
4. Pesquise o pedido conforme processo atual;
   
   
   
   
   
5. Pressione a tecla F10 para informar o pagamento com o crédito do cliente;
   
   
   
   
   
6. Informe Nr Identificador Crédito, o Valor do Crédito e clique o botão Ok;
   
   
   
   
   
7. Caso o valor da venda for inferior ao valor do crédito, a rotina exibe a mensagem de Atenção abaixo:
   
   
   
   
   
8. Caso o plano de pagamento estiver diferente da venda, a rotina exibe a mensagem de Atenção abaixo: