Informação Financeira do Cliente (Perfil Externo)
Visão Geral do Programa
Este programa permite ao representante consultar as informações financeiras de cada cliente. A partir dessa consulta, o representante pode:
- Consultar os valores vencidos, a vencer e antecipados dos títulos em aberto do cliente;
- Verificar os valores e médias estatísticas;
- Consultar os contatos e contatos de cobrança.
Para liberar o acesso às consultas, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Cliente (Perfil Externo).
Informação Financeira do Cliente
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações financeiras do cliente como valores, médias estatísticas e contatos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Cliente | Permitir o usuário selecionar o cliente que deseja realizar a consulta das informações financeiras. |
| Títulos em Aberto | Apresenta resumidamente o valor de títulos vencidos, a vencer e antecipado. |
| Médias Estatísticas | Apresenta resumidamente valores e médias estatísticas do cliente. |
| Contato Cobrança | Apresenta os contatos de cobrança realizados com o cliente. |
| Contatos | Apresenta os contatos vinculados ao cliente. |
Títulos em Aberto:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhar | Permitir o usuário detalhar as informações relacionadas aos títulos em aberto, como os títulos vencidos, a vencer e antecipados, por faixas de vencimento. As faixas de vencimento apresentadas são:
|
Principais Campos:
Campo: | Descrição: |
| Vencidos | Exibe o valor dos títulos vencidos do cliente. |
| A Vencer | Exibe o valor dos títulos a vencer do cliente. |
Antecipado | Exibe o valor dos títulos antecipados do cliente. |
Médias Estatística:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Configuração | Permite o usuário informar o período base (mês/ano) que será considerado para a apresentação dos dados. |
| Valores | Quando acionado, é aberto uma nova tela popup para visualização detalhada dos valores referentes as médias. |
| Médias | Quando acionado, é aberto uma nova tela popup para visualização das médias por período base dos últimos 12 meses. |
Principais Campos:
Campo: | Descrição: |
| Atraso Médio | Exibe a quantidade de dias de atraso médio do cliente no período. |
| Prazo Médio | Exibe a quantidade de dias de prazo médio do cliente no período. |
Média de Vendas | Exibe o valor da média de vendas do cliente no período. |
| Período Base | Exibe o período base informado para consideração das médias. |
Valores:
Principais Campos:
Campo: | Descrição: |
| Vendas | |
| Período | Exibe o valor de vendas no período. |
| Acumulado | Exibe o valor de vendas acumulado. |
| Saldo em Aberto | |
12 Períodos | Exibe o saldo em aberto do últimos 12 períodos. |
| Vencidos | Exibe o saldo em aberto vencidos. |
| A Vencer | Exibe o saldo em aberto a vencer. |
| Devolução | |
| Período | Exibe o valor de devolução no período. |
| Acumulado | Exibe o valor de devolução acumulado. |
| Títulos | |
| Última Implantação | Exibe a data da última implantação de título do cliente. |
| Último Valor | Exibe o último valor de implantação de título do cliente. |
| Última Liquidação | Exibe a data da última liquidação de título do cliente. |
| Maior Data | Exibe a data mais antiga de implantação de título do cliente. |
| Maior Valor | Exibe o maior valor de título implantado do cliente. |
Contato Cobrança:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Permite o usuário informar novos contatos de cobrança, bem como editar, detalhar e remover os atuais movimentos. |
Principais Campos:
Campo: | Descrição: |
| Data | Exibe a data que foi realizado o contato de cobrança do cliente. |
| Tipo de Cobrança | Exibe o tipo de cobrança realizada ao cliente, como avisos, telefonemas, boletos entre outros. |
Descrição Abreviada | Exibe uma descrição abreviada do contato feito ao cliente. |
Contatos:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Permite o usuário informar novos contatos do cliente, bem como editar, detalhar e remover os atuais contatos. |
Principais Campos:
Campo: | Descrição: |
| Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do contato do cliente. |
| Exibe o e-mail do contato do cliente. | |
Telefone | Exibe o número do telefone do contato do cliente. |
Para mais informações a respeito de Títulos do Cliente e Cadastro de Perfil Externo, consultar a FAQ localizada em http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.
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