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Monitoração de Contas - html-crm.account-monitoring

Visão Geral do Programa

A Monitoração de Contas, permite que uma configuração de monitoração possa ser criada seguindo as configurações definidas.

Além da configuração, esse programa é utilizado também para agendar a execução da monitoração.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Monitoração de Contas

Quando acionado permite incluir uma nova configuração para monitoração de contas.

Excluir

Quando acionado elimina a monitoração de contas selecionada

Buscar

Insira o nome parcial ou completo da monitoração de contas a ser localizada na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca e permite excluí-los.
Editar

Quando acionado permite alterar uma monitoração de contas.

Executar

Quando acionado permite configurar a data, hora e o servidor RPW para a execução da monitoração, também é possível utilizar uma agenda já configurada para esse programa.

Importante

  • Agendar: Essa ação apenas salva uma solicitação com data e hora para execução da monitoração de contas, o servidor RPW selecionado é quem irá executar essa rotina na data e hora programada.
  • Agenda: Quando acionado abre o programa para consulta e configuração da agenda de execução para rotinas em RPW.
DetalharPara detalhar uma monitoração de contas, basta clicar na descrição da monitoração. O detalhe permite uma consulta completa da configuração.

Nova Monitoração de Contas

Objetivo da tela:

Incluir e editar as configurações das monitorações de contas.

Para cadastrar uma nova monitoração de contas é necessário informar um Nome, Tipo de Monitoração (Hierarquia de Times, Grupo de Usuário ou Grupo de Clientes), Filtro (baseado no campo Tipo de Monitoração), Dias de Monitoração e Grupos de Usuários Notificação, caso o campo Transferir Contas? esteja marcado, será necessário informar também o campo Usuário Transferência.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Permite uma análise completa das configurações da monitoração de conta selecionada, as principais informações são:

  • Nome, Transferir Contas?, Tipo de Monitoração, Filtro, Segmentação, Dias de Monitoração, Grupos de Usuários Notificação, Usuário Transferência, Layout E-mail e as opções para monitoração: E-mails, Pedido de venda, Ocorrência, Tarefa, Histórico, Oportunidade, Conta e Simulações de Vendas de Planos de Saúde;


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado permite editar a monitoração selecionada.

Excluir

Quando acionado elimina a monitoração selecionada.


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Manutenção de Contas - html-crm.account