53.062 - Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação

Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação?

Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação?

Dentro da parametrização da campanha, no Datasul CRM, é possível fazer com que durante o registro da ação, dependendo do resultado selecionado, o sistema já agende a criação do afazer automaticamente.

Para que o sistema automatize esta tarefa deve-se proceder como abaixo:

Na tela de parametrização da Campanha, no aplicativo DBM, seguir os passos abaixo:

• No grid Ações selecionar a ação da qual irá automaticamente ser gerado um afazer. (Foi escolhida a ação Solicitação de visita do representante).
• No campo Result Prox. Ação escolher qual o resultado será escolhido durante o cadastramento do histórico (Registro de Ação) e que irá automaticamente preencher os campos do Afazer (Próxima Ação). (Foi escolhido o resultado Visita Solicitada).
• No campo Próx. Ação digitar o número da ação que será selecionada no Afazer. (Foi escolhida a ação 4 – Agendar Visita)
• No campo Horas após escolher para quantas “horas após” a próxima ação será gerada. (Foi escolhido 2 horas).

Na tela abaixo demonstramos como fica o uso na prática.

Ao selecionar o resultado Visita Solicitada, os campos da próxima ação foram automaticamente preenchidos com os dados que foram parametrizados no DBM, ou seja, a ação Agendar Visita foi selecionada para ser realizada para 2 horas após o registro da ação. Falta apenas escolher para qual usuário será gerado o Afazer. Ao clicar no botão Salvar, o histórico da ação será salvo, bem como o Afazer gerado para o usuário selecionado.