Objetivo

Esta tela tem como objetivo o ajuste de informações antes de emitir a Fatura.

Visualize a Tela de Faturamento \ Emissão \ Fila de Impressão \ Detalhe detalhada.

→  Datas → Ref. Inicial Hon. / Ref. Final Hon. Mostra o período de referência de honorários. Caso seja uma pré-fatura, estas datas estarão bloqueadas, pois são definidas no momento da geração da pré-fatura. Caso seja uma parcela, as datas podem ser alteradas antes de gerar a fatura.
→ Ref. Inicial Desp. / Ref. Final Desp. Mostra o período de referência de despesas. Caso seja uma pré-fatura, estas datas estarão bloqueadas, pois são definidas no momento da geração da pré-fatura. Caso seja uma parcela, as datas podem ser alteradas antes de gerar a fatura.
→ Vencimento Data de vencimento da fatura a ser gerada. Cobrar - Honorários? Selecionar essa opção se deseja cobrar honorários. Caso seja uma pré-fatura, esta opção estará bloqueada, pois são definidas no momento da geração da pré-fatura.
→ Despesas? Selecionar essa opção se deseja cobrar despesas. Caso seja uma pré-fatura, esta opção estará bloqueada, pois são definidas no momento da geração da pré-fatura.
Se o caso possuir agrupamento de despesa, estas opções também estarão desativadas, pois as despesas não poderão ser faturadas junto com honorários.  Vias - Relatório Digite a quantidade de vias que serão impressas do relatório de discriminação da fatura.
→ Carta Digite a quantidade de vias que serão impressas da carta de cobrança da fatura.

→  Valor - Fixo Honorário Como padrão este campo virá preenchido com valor 0 (zero). Se permanecer o padrão, a fatura será gerada com o valor definido anteriormente na pré-fatura ou parcela. Se preenchido um valor neste campo, o sistema irá emitir o relatório de discriminação no valor original, definido na pré-fatura ou parcela, e emitirá a cobrança (carta de cobrança) com o valor digitado.
→  Fixo de Despesa Como padrão este campo virá preenchido com valor 0 (zero). Se permanecer o padrão, a fatura será gerada com o valor definido anteriormente na pré-fatura ou parcela. Se preenchido um valor neste campo, o sistema irá emitir o relatório de discriminação no valor original, definido na pré-fatura ou parcela, e emitirá a cobrança (carta de cobrança) com o valor digitado.
→  Solic. Adiant. Para solicitar adiantamento ao cliente, basta digitar o valor desejado neste campo. → Vl. Desc. Digite o valor a ser descontado da fatura.

→  % Desc. Digite a porcentagem a ser descontada da fatura.
- Nunca são utilizados os dois campos ao mesmo tempo. Será preenchido o valor do desconto em Vl. Desc. ou é preenchido o percentual no campo % Desc. e o sistema calculará o valor automaticamente. ISS - Descartar Apenas destaca na fatura o valor do ISS, não interfere no valor líquido da fatura.
- Reter Retém o ISS alterando o valor líquido na fatura.
- Nenhum Não destaca e nem retem o ISS.

→  Informações Adicionais Texto livre para incluir alguma informação relevante no rodapé da carta de cobrança da fatura. →  Serviço Selecionar o tipo de serviço tabelado. →  Consid. Calc. Vl. Disp.? Opção utilizada para faturas de casos com cobrança do tipo Valor limite. Só serão descontados do valor limite, as faturas geradas com essa opção ativada, portanto se gerar uma fatura adicional por exemplo para um caso que contenha um valor limite e ativar a opção, o valor faturado será considerado no saldo do caso. →  Serviço Código do tipo de serviço prestado, utilizado para informar a porcentagem de ISS e o tipo de serviço quanto tem integração com a nota fiscal eletrônica. →  Resultado Defina nesta opção se deseja Imprimir a fatura, apenas visualizar ou exportar para algum aplicativo, como PDF, Word e Excel. Se escolhida a opção Nenhum, a fatura será gerada, mas não será visualizada, nem impressa e exportada. →  Incluir nome Sócio Selecione essa opção se deseja incluir na fatura o nome de um sócio diferente do sócio responsável do caso para assinatura. Nesta opção, só serão apresentados os profissionais pertencentes a categoria que Assina a fatura.

→  Emitir Recibo Marque essa opção se deseja imprimir o recibo junto com a fatura. Caso esta opção não seja marcada, o recibo será gerado e poderá ser emitido posteriormente. 

→ Minuta Fatura Se essa opção for marcada, a fatura não será gerada, apenas uma imagem da carta de cobrança é exibida. Essa imagem é uma pré-visualização da carta que será gerada com a fatura, permitindo assim que o usuário identifique erros e efetue as correções antes de gerar a fatura.

→  Não aparecer despesas no Relatório Esse item deve ser marcado para que as despesas não sejam discriminadas no relatório.
→  Emitir Boleto Marque essa opção para gerar o boleto da fatura.

→  Utilização Redação Ative essa opção para que a redação definida na pré-fatura ou no caso apareça no relatório de discriminação da fatura.  Contra Apresentação Indica se o boleto será contra apresentação, ou seja, sem data de vencimento
→  Exibir Logo Tipo Indica se o Logo do escritório será impresso na carta de cobrança ou não. Essa opção é utilizada por escritórios que imprimem as faturas em papel timbrado e não podem ser impressas com o Logo do escritório. Neste caso, essa opção deve permanecer desativada. Caso necessite enviar a fatura por e-mail, por exemplo, basta ativar a opção para que o Logo apareça nos relatórios de faturamento.
→ Adicionar Depósito Caso ativado, os dados de depósito serão visualizados na fatura.