Objetivo
Nesta documentação estão realizados os procedimentos para realizar as configurações para utilizar o limite de compras por empresa, comprador, empresa/comprador, empresa/comprador/categoria ou comprador/categoria.
Caminho
Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.
Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão nas aplicação nas aplicações.
Passo a Passo
Ativar Utilização do Limite de Compra nos Parâmetros da Empresa
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Parâmetros da Empresa
Acesse a aba Abastecimento.
No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:
- Bloqueia: Irá bloquear os pedidos/itens que ultrapassarem o limite de compra.
- Não: Não utiliza controle de limite de compra.
- Sempre solicitar aprovação: O pedido/item sempre ficará pendente de aprovação, mesmo quando estiver abaixo do limite de compra.
- Com justificativa: Deverá informar uma justificativa quando o pedido ultrapassar o limite de compra.
- Sim (aprovação): O pedido que ultrapassar o limite de compra deverá passar por análise e aprovação.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 2 – Parâmetros da Empresa
Configurar PD para Controle de Orçamento de Compra
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_CONTROLE_ORCA_COMPRAS.
Clique no botão Selecionar.
Informe na coluna Valor a opção S, para indicar que utilizará o controle de orçamento para compras.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Utilização por Empresa, Comprador
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 6 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 7 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP
Clique no botão Selecionar.
Informe na coluna Valor a opção N.
Imagem 8 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Utilização Empresa/Comprador
Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, repita os procedimentos descritos no tópico anterior para selecionar Divisão e Empresa.
No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP.
Clique no botão Selecionar.
Na coluna Valor informe a opção S para indicar que utilizará o conceito de limite de compras por empresa/comprador de forma agrupada.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 9 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Utilização Empresa / Comprador / Categoria
Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, repita os procedimentos descritos no tópico
Configurar Utilização por Empresa, Comprador, para selecionar Divisão e Empresa.
No campo Localizar informe o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP.
Informe na coluna Valor a opção C para indicar que utilizará o conceito de limite de compras de forma agrupada com distribuição por categoria.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 10 – Parâmetro Dinâmico
Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRCATEG.
Na coluna Valor informe a opção S para indicar que utilizará o limite de compra por empresa/comprador/categoria.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 11 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Utilização Comprador/Categoria
Após selecionar a divisão e empresa que receberá a configuração, informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIMEMP_COMPRADOR_AGR.
Clique no botão Selecionar.
Informe na coluna Valor a opção C para indicar que utilizará o conceito de limite de compras de forma agrupada com distribuição por categoria.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 12 – Parâmetro Dinâmico
Informe no campo Localizar o parâmetro UTIL_LIM_EMP_COMPRCATEG.
Clique no botão Selecionar.
Informe na coluna Valor a opção N para indicar que o limite de compras será apenas por comprador/categoria.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 13 – Parâmetro Dinâmico
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