Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar as configurações para utilização do recurso de aprovação do pedido de compra.
O pedido de compra ficará pendente de aprovação quando uma das situações abaixo estiverem configuradas:
- Utilizar limite de quantidade de compra;
- Utilizar valor mínimo para pedido de compra;
- Utilizar controle do fluxo de caixa comercial;
- Utilizar controle de bloqueio do fornecedor com título vencido;
- Utilizar bloqueio do fornecedor com estoque tipo troca;
- Utilizar bloqueio quando a finalidade da família seja ativo imobilizado.
Na seção passo a passo estão descritos os procedimentos para configuração de cada situação.
Caminho
Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.
Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.
Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão nas aplicações.
Passo a Passo
Configurar Limite de Quantidade de Compra nos Parâmetros da Empresa
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Na tela Pesquisa Empresa, informe o código ou descrição da empresa e clique no botão Selecionar.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 1 – Parâmetros da Empresa
Acesse a aba Abastecimento.
No parâmetro Utiliza Limite de Quantidade de Compra selecione uma das opções abaixo:
- Sempre solicitar aprovação: O pedido/item sempre ficará pendente de aprovação, mesmo quando estiver abaixo do limite de compra.
- Sim (aprovação): O pedido que ultrapassar o limite de compra deverá passar por análise e aprovação.
- Com justificativa: Deverá informar uma justificativa quando o pedido ultrapassar o limite de compra.
Clique no botão Atualizar.
Nota: O valor do limite de compra e período para utilização são cadastrados nas aplicações:
- Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020.
- Limite de Compras por Região/Comprador – MAC00151.
- Limite de Compras Comprador por Apuração no Período – MAC00023.
Mesmo se essas aplicações não estiverem configuradas e o parâmetro estiver habilitado, o pedido ficará pendente de aprovação. Porém, se as aplicações estiverem configuradas e o parâmetro não estiver habilitado, o pedido não ficará pendente de aprovação.
Configurar Valor Mínimo para Pedido de Compra
Quando existe a parametrização para valor mínimo do pedido de compra, ao digitar um pedido de compra abaixo do valor mínimo parametrizado para determinado fornecedor, o pedido só será gerado após passar por aprovação.
Configurar Valor Mínimo por Parâmetro Dinâmico
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_PED_MIN_CADASTRO_FORNE.
Clique no botão Selecionar.
No campo Valor informe a opção S para indicar que utilizará o recurso de bloquear o pedido abaixo do valor mínimo, conforme o cadastro do fornecedor.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico
Ainda na aplicação Parâmetro Dinâmico, no campo Localizar informe o parâmetro DET_REGRA_BLOQ_PED_MIN.
Clique no botão Selecionar.
Na coluna Valor informe qual opção será utilizada para bloquear o pedido abaixo do valor mínimo:
L – Valor Total do Lote;
P – Valor por pedido a ser gerado.
Clique no botão Atualizar.
Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Valor Mínimo no Cadastro do Fornecedor
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Informe o nome ou código do fornecedor.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 6 – Cadastro do Fornecedor
Acesse a aba Divisão.
Informe na coluna Valor mínimo pedido de compra o valor desejado.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 7 – Cadastro Fornecedor
Configurar Utilização do Fluxo de Caixa Comercial
Clique aqui e consulte a documentação.
Configurar Bloqueio para Fornecedor com Base na Data de Emissão e Vencimento do Título
Configurar no Cadastro do Fornecedor
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Informe o nome ou código do fornecedor.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 8 – Cadastro do Fornecedor
Acesse a aba Divisão.
Marque o parâmetro Aprova Compras Fornecedor com Títulos Vencidos.
Em seguida, informe na coluna Data Bloqueio Compras Fornecedor com Título Vencido a data base considerada para o bloqueio do pedido.
A data base é uma data inicial para considerar e bloquear a inclusão dos pedidos, se baseia na data de emissão do título.
Exemplo
Fornecedor Modelo
Data Bloqueio Compras Fornec. com Tít.Vencidos = 01/01/2020
Data de Emissão do Título: 03/01/2020
Data de Vencimento: 03/02/2020
Data de Inclusão do Pedido de Compras: 15/02/2020
Nesse exemplo o pedido de compras será enviado para a aprovação, pois a data de emissão do título é posterior a data base informada para o respectivo fornecedor.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 9 – Cadastro do Fornecedor
Na aplicação Parâmetros Dinâmicos, informe no campo Localizar o parâmetro EMP_TIT_VENC_FORNEC_DATA_BASE.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Informe na coluna Valor qual será a empresa considerada para verificação dos títulos vencidos para o fornecedor do pedido:
D – Empresas da divisão da empresa do pedido;
E – Empresa do pedido;
T – Todas as empresas;
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 10 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Bloqueio para Fornecedor com Base no Vencimento do Título
Configurar Bloqueio pelo Parâmetro Dinâmico VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 11 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 12 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Na coluna Valor informe a opção A para indicar que utilizará a verificação e envio para aprovação quando o fornecedor do pedido possuir títulos vencidos.
Imagem 13 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Atualizar <F4>.
Configurar Parâmetros Dinâmicos
Configurar Bloqueio para Fornecedor com Estoque Troca
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmico.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 14 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 15 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro CONST_FORN_EST_TROCA.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Na coluna Valor informe para opção S para indicar que irá consistir o pedido onde o fornecedor tenha estoque tipo troca e envia-lo para aprovação.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 16 – Parâmetro Dinâmico
Configurar Bloqueio Família Ativo Imobilizado
Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, informe no campo Localizar o parâmetro APROV_PED_ATIVO_MOB.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Informe na coluna Valor a opção S para indicar que irá enviar o item do pedido para aprovação quando estiver configurado na finalidade da família que se trata de ativo imobilizado.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 17 – Parâmetro Dinâmico
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