Objetivo
Para criar uma forma de atendimento personalizada e atrair mais clientes, oferecendo, por exemplo, descontos, algumas redes varejistas classificam seus clientes em Grupos.
Neste documento está descrito o passo a passo de como: Inserir Novo Grupo, Editar Informações do Grupo, Excluir Grupo e Filtrar Regras.
Caminho
E-commerce > Clientes > Grupos
Pré-Requisitos e Restrições
O cliente deve ter sido cadastrado previamente.
Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 222736 ou versão superior.
Passo a Passo
Incluir Grupo
Na tela Grupos, clique em Inserir Novo Grupo.
Imagem 1 – Inserir Novo Grupo
A tela Novo Grupo de Clientes será exibida.
Em Dados Gerais, informe o Nome do grupo.
Imagem 2 – Nome do grupo
Em Clientes, clique em Incluir Novo Cliente.
Imagem 3 – Incluir Clientes
Informe o CPF/CNPJ ou o E-mail.
Nota: o cliente deve ter sido cadastrado anteriormente.
Clique em Salvar.
Imagem 4 – Salvar
Os clientes que foram incluídos no grupo serão exibidos na tela Novo Grupo de Clientes.
Nota: Caso deseje excluir um cliente, clique em Excluir cliente do grupo.
Clique em Salvar.
Nota: É possível inserir vários clientes ao grupo, por lote, através da importação de uma lista. Para isso, clique em Importar lista de clientes.
Imagem 5 – Importar lista de clientes
Clique em Enviar Arquivo e selecione um arquivo de extensão .csv.
Para mais informações sobre o arquivo, clique em Clique para saber mais sobre a estrutura do arquivo.
Imagem 6 – Enviar Arquivo
Será exibida a tela Detalhes do Arquivo para Envio, contendo todas as informações em relação ao formato do arquivo.
Imagem 7 – Detalhes do Arquivo para Envio
Após importar a lista, será exibida a tela Confirmar dados para Upload.
Serão apresentados os dados Total, Registros consistentes e Registros inconsistentes, assim como uma tabela contendo o CPF/CNPJ e Nome de cada cliente.
Nota: os Registros inconsistentes ficarão marcados em vermelho.
Clique em Salvar.
Imagem 8 – Confirmar dados para Upload
Os clientes que foram incluídos no grupo serão exibidos na tela Novo Grupo de Clientes.
Nota: Caso deseje excluir um cliente, clique em Excluir cliente do grupo.
Clique em Salvar.
Imagem 9 – Salvar
Na tela Grupos, será exibida uma tabela contendo o Nome do grupo criado, assim como a Qtde de Clientes.
Imagem 10 – Nome e Qtde Clientes
Editar Grupo
Para alterar as informações de um grupo, clique em Editar Informações do Grupo.
Imagem 11 – Editar Informações
A tela Editar Grupo de Clientes será exibida.
Realize as alterações necessárias e clique em Salvar.
Imagem 12 – Salvar
Excluir Grupo
Para excluir um grupo de clientes, clique em Excluir Grupo.
Imagem 13 – Excluir Grupo
Será exibida uma mensagem. Clique em OK para confirmar a exclusão.
Imagem 14 – Mensagem
Filtrar Regras
Para filtrar as regras, clique em Central de Promoções por Grupo de Cliente.
Imagem 15 – Filtrar
A tela Central de Promoção – Regras de Incentivo será exibida.
As regras de incentivo do tipo Desconto por Grupo de Clientes, por padrão, serão exibidas.
Imagem 16 – Regras de Incentivo do tipo Desconto por Grupo de Clientes
Na área Filtro, informe um dos filtros disponíveis: Loja, Nome ou parte do nome da regra, Data de Cadastro, Data de Vigência, Tipo, Status, Nome ou parte do nome do grupo.
Nota: Em Nome ou parte do nome do grupo, por padrão, virá selecionado o nome do grupo no qual clicou em Central de Promoções por Grupo de Cliente, no menu Grupos, aba Grupos.
Imagem 17 – Tela Grupos x Tela Central de Promoção – Regras de Incentivo
Clique em Aplicar Filtro.
Imagem 18 – Aplicar Filtro
Os registros, de acordo com o que foi informado nos filtros, serão exibidos.
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!
Aula Interativa
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