Incluir CGO de Operação Interna para Movimentações de Saída - WEBCAD023

Objetivo

Configurar CGO que será utilizado em operações internas, com movimentações de saída de estoque.

Caminho

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Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.

Imagem 1 – Adicionar C.G.O

Será exibida a tela Adicionar Código Geral de Operação.

Nos campos:

Número: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
Tipo de Uso: Selecione a opção Operação Interna;
Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Saída;
Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
Tipo de Operação Interna (usado somente em CGOs do tipo de uso Operação Interna): Define a classificação da operação interna, por tipo de ocorrência. Selecione entre as opções Normal, Consumo Próprio, Perda ou Quebra ou Furto ou Roubo;
Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.

Clique em Continuar.

Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação

Será exibida a tela Configurações.

Na guia Estoque, selecione os seguintes campos:

Gera Alteração no Estoque: Indica se a operação que utilizar o CGO causará alteração no estoque dos produtos, entrada ou saída. Se marcado, altera o estoque do produto, se não marcado, não altera;
- Gera Alteração no Estoque Fiscal:Indica se a operação que utilizar o CGO causará alteração no estoque fiscal dos produtos, entrada ou saída. O sistema pode trabalhar com dois estoques: fiscal e gerencial. Quando a empresa utiliza este conceito, deve parametrizar neste campo se a informação vai ter impacto ou não no estoque fiscal da empresa;

Notas:

- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.

Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal

Exige Estoque Fiscal: É usado para advertir o usuário, quando uma operação de saída com movimentação fiscal é maior que a quantidade do estoque fiscal disponível;
Local: Recurso para definir o local padrão de Saída ou de Entrada, por Empresa, quando se utilizar esse CGO.

Notas:

Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.

Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa

Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.

Imagem 5 – Gerenciador de colunas

Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.

Imagem 6 – Excluir

Lançar Proporção de Baixa do Produto Base: Indica se considera a proporção de baixa de estoque do produto base, nas operações com produtos relacionados, ou a proporção de perda automática, nos processos de lançamento de perda em CGO específico;
Gera Produção Automática na Movimentação: Utilizado em processos de saída, em movimentações de “produto final” de uma Receita, previamente cadastrada, e o estoque desse produto no local não é suficiente, indica que será feita a produção automática da receita desse produto, em quantidade proporcional à quantidade movimentada. Depende de outras configurações, como parâmetros por empresa e cadastro de receita.

Imagem 7 – Guia Estoque

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Comercial. Informe os seguintes campos:

Acumula Compras: Indica se a operação de saída realizada deve figurar comercialmente como uma Venda, em aplicações gerenciais, havendo a opção de que sejam considerados os impostos no valor (venda bruta), ou apenas o valor dos produtos em si;
Considera no Cálculo de Média de Vendas: Indica se as operações realizadas devem figurar, para efeitos de análise comercial, como vendas, interferindo no cálculo padrão de média;
Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações.

Imagem 8 – Guia Comercial

Clique em Continuar.

Será exibida a guia Uso Operacional. Informe os seguintes campos:

Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência;
Permite o uso na pesquisa de itens por Documento Operação Interna no Recebimento: Indica se as movimentações de estoque, realizadas com esta operação, são exibidas em aplicações de emissão das notas fiscais correspondentes;
Exige Justificativa de Movimentação: Indica se a operação exige a informação de uma justificativa para cada lançamento, nas aplicações que realizam movimentações de estoque;
Controla Produto Movimentação Interna: Define se a operação verifica o indicador Permite Movimentação Interna, no cadastro de produto, e controla a movimentação de estoque;
Consiste se Produto Permitido Movimentação Interna: Define se verifica a configuração de produtos permitidos para movimentação de estoque com o CGO de operação interna em questão;
Utiliza aprovação de movimentação: Indica se utiliza processo de aprovação das movimentações de estoque efetuadas, em aplicação específica para a finalidade. Depende de outras configurações;
Utiliza solicitação de estorno na Consulta de Lançamentos: Habilita recurso para solicitar estorno de movimentação de estoque, a partir da aplicação Consulta de Lançamentos de Estoque.

Ao clicar em Motivo Movimentação, será exibida a tela Motivo Movimentação.

Selecione o motivo de movimentação permitido para o CGO: Consumo Loja, Data de Validade, Produto Avariado.

Clique em Adicionar.

O motivo adicionado será exibido com o Status Ativo.

Notas:

Para alterar o Status, clique no ícone destacado na imagem:

Imagem 9 – Alterar

Clique em Ativar/Inativar.

Caso deseje deletar um motivo, clique em Excluir.

Imagem 10 – Ativar/Inativar ou Excluir

Clique em Salvar.

Clique em Continuar.

Imagem 11 – Guia Operacional

Será exibida a guia Fiscal/Contábil. Informe os seguintes campos:

Gera Contabilização: Indica se as operações realizadas devem ser contabilizadas, ou seja, integradas ao módulo Contábil;
Impostos a serem estornados: Indica quais impostos são estornados, nas apurações fiscais, a partir das movimentações de estoque realizadas com o CGO em questão;
- ICMS;
- ICMS ST;
- IPI;
- PIS / COFINS.
Motor Contábil:
- Gera Movimentação Interna: Indica que a operação será considerada para esse tipo de evento no Motor Contábil;
- Gera Operação Interna: Indica que a operação será considerada para esse tipo de evento no Motor Contábil.
Conta Contábil: Define a conta contábil da operação a ser realizada.

Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.

Imagem 12 – Buscar Conta Contábil

Será exibida a tela Plano de Contas.

Realize a busca pelo Número Conta ou Descrição.

Selecione uma conta e clique em Ok.

Imagem 13 – Plano de Contas

Centro de Custo: Define o centro de resultado da operação a ser realizada.

Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.

Imagem 14 – Buscar Centro de Custo

Será exibida a tela Pesquisa Centro de Resultado.

Realize a busca pelo Código ou Descrição.

Selecione um centro e clique em Ok.

Imagem 15 – Pesquisa Centro de Resultado

Gera Ressarcimento ICMS ST (Produto Insumo): Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST de produtos insumos de produção. Depende de outras configurações;
Gera DIPAM (GIA-SP): Indica se a operação deve ser considerada na Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (DIPAM), entregue através da GIA (Guia de Informação e Apuração de ICMS) do estado de São Paulo. Informe o Código DIPAM (GIA-SP);
Gerar informação no Bloco K: Indica se a operação será informada na geração do Bloco K do SPED.