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Boletim Técnico: Medição de Serviços ao Contrato
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina Medições (CNTA120) com a disponibilização da opção Medição de Serviços, que permite a inclusão de um novo tipo de Medição ao contrato, que pode ser controlada por: Porcentagem, Valor Unitário ou Valor Total da Medição. O processo Medição de Serviços é implementado devido à necessidade de incluir uma medição do contrato, controlando o valor ao invés da quantidade. Esse processo é muito utilizado para contratos de prestação de serviços que necessita medir parte do valor total do serviço já entregue.Ao incluir uma medição através da Medição de Serviços, o sistema inclui automaticamente a Quantidade igual a 1 (um) e o Valor Unitário da medição será o Valor Previsto originado do Cronograma Financeiro. Os campos Valor Unitário, Percentual e Valor Total podem ser editados caso necessitem realizar uma medição parcial. O campo Quantidade passa a ser desabilitado para edições. E o Valor Total da Medição não pode ser superior ao do Valor Previsto do Cronograma, exceto se o tipo do Contrato possuir Limite Medição.Ao confirmar a inclusão da Medição de Serviços, é gerado um Pedido de Compras (MATA120) ou Pedido de Vendas (MATA410) com a Quantidade igual a 1 (um), independente se a Medição do Contrato for Parcial ou Total. Após a geração do Pedido de Compras ou Vendas os valores são considerados conforme definidos na Medição do Contrato. Ao encerrar a Medição de Serviços, o pedido será liberado para geração da Nota Fiscal com os valores determinados no Pedido de Compras ou Vendas.
ID do Chamado
TDFLUE
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAGCT
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • TopConnect
    Nome + Fonte
    CNTA120 – Rotina da medição do contrato; CNTA130 – Medição do Contrato; MATA103X - Documento de Entrada; CNTXFUN – Funções do Contrato; MATA460 – Documento de Saída; MATA461 – Inclusão do Documento de Saída; MATA521 – Exclusão do Documento de Saída.
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - GCTUPD36
    Procedimentos para Implementação

    Antes de executar o compatibilizador GCTUPD36 é imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

     

    1.          Em Smart Client digite GCTUPD36 no campo Programa Inicial.

    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/01/2012.

    2.          Clique em OK para continuar.

    3.          Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GCTUPD36().

    4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    8.          Clique em OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela CND – Cabeçalho da Medição do Contrato:

    Campo

    CND_SERVIC

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Med. Servico

    Descrição

    Medição de Serviço

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Lista Opções

    1=Não; 2=Sim

    Val. Sistema

    Pertence(“12”)

    Help

    Informa se a Medição do Contrato é uma Medição de Serviços.

    ·         Tabela CNE – Item da Medição do Contrato

    Campo

    CNE_QTDORI

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    18

    Decimal

    8

    Formato

    @E 999,999,999.99999999

    Título

    Qt. Original

    Descrição

    Quantidade Original

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Quantidade original do item a ser medido.       

     

    Campo

    CNE_VUNORI

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    18

    Decimal

    4

    Formato

    @E 9,999,999,999,999.9999

    Título

    Vl. Original

    Descrição

    Valor Original

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Valor unitário original do item a ser medido.

    2.     Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

    ·       Tabela CNE – Item da Medição do Contrato

    Campo

    CNE_PERC

    Sequência

    004

    Regra

    (M->CNE_QTDSOL*M->CNE_PERC)/100

    Campo Domínio

    CNE_QTDORI

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_PERC

    Sequência

    005

    Regra

    M->CNE_VUNORI*M->CNE_QTDORI

    Campo Domínio

    CNE_VLTOT

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_PERC

    Sequência

    006

    Regra

    M->CNE_VLTOT

    Campo Domínio

    CNE_VLUNIT

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico


     

    Campo

    CNE_VLTOT

    Sequência

    004

    Regra

    M->CNE_VLTOT/M->CNE_VUNORI

    Campo Domínio

    CNE_QTDORI

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_VLTOT

    Sequência

    005

    Regra

    (M->CNE_QTDORI*100)/M->CNE_QTDSOL

    Campo Domínio

    CNE_PERC

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_VLTOT

    Sequência

    006

    Regra

    M->CNE_VLTOT

    Campo Domínio

    CNE_VLUNIT

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_VLUNIT

    Sequência

    002

    Regra

    M->CNE_VLUNIT

    Campo Domínio

    CNE_VLTOT

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     


    Campo

    CNE_VLUNIT

    Sequência

    003

    Regra

    M->CNE_VLTOT/M->CNE_VUNORI

    Campo Domínio

    CNE_QTDORI

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

     

     

    Campo

    CNE_VLUNIT

    Sequência

    004

    Regra

    (M->CNE_QTDORI*100)/CNE_QTDSOL

    Campo Domínio

    CNE_PERC

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Condição

    lFixo.And.lServico

    3.     Alteração  de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

    ·       Tabela CNE – Item da Medição do Contrato

    Campo

    CNE_PERC

    Sequência

    001

    Condição

    !lServico

     

    Campo

    CNE_PERC

    Sequência

    002

    Condição

    !lServico

     

    Campo

    CNE_VLUNIT

    Sequência

    001

    Condição

    !lServico

     

    Campo

    CNE_VLTOT

    Sequência

    001

    Condição

    !lServico

     

    Campo

    CNE_VLTOT

    Sequência

    003

    Condição

    lFixo .And. !lServico

    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

    1.        Em Gestão de Contratos (SIGAGCT) acesse Atualizações / Movimentos / Medições/ Entregas (CNTA120).

    O sistema apresenta a janela com as Medições Cadastradas.

    2.        Clique na opção Med. Serviços.

    3.        Informe os dados da Medição conforme orientação do help de campo e confirme o cadastro.

    Após a confirmação da inclusão da Medição do Contrato, o registro fica com a legenda Amarela, com status Medição de Serviços em Aberto.

    4.        Selecione o registro recém-incluído.

    5.        Clique na opção Encerrar e confirme.

    Após encerrar a Medição de Serviços, o registro fica com a legenda Violeta, com status Medição de Serviços Encerrada.

    PARA CONTRATOS DO TIPO COMPRAS

    1.        Em Gestão de Contratos (SIGAGCT) acesse Atualizações / Recebimento / Documento Entrada (MATA103).

    2.        Clique na opção Incluir.

    3.        Informe os dados do cabeçalho do Documento de Entrada e selecione a opção Filtra Medição.

    4.        Pressione F5 e vincule os Pedidos de Compras Relacionados.

    5.        Confirme a inclusão do Documento de Entrada.

    PARA CONTRATOS DO TIPO VENDAS

    1.        Em Gestão de Contratos (SIGAGCT) acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460).

    2.        Marque o registro que será faturado.

    3.        Clique na opção Prep. Docs.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    CNA – Cabeçalho da Planilha do Contrato; CNB – Itens das Planilhas; Contrato; CND – Cabeçalho Medição de Contratos; CNE – Itens da Medição de Contrato; SD1 - Itens das NF de Entrada; SD2 - Itens de Venda da NF; SC7 - Pedidos de Compra; SC5 - Pedidos de Venda; SC6 - Itens dos Pedidos de Venda.

    Observações

    • Sem rótulos