Mantenimiento de origen de operación (Internacional) - CD0609
Visión general del programa
Con base en la información definida en este programa, el sistema tomará como parámetros formas diferenciadas en los movimientos (ventas y adquisiciones) de productos y servicios en la corporación, identificando las características fiscales de los ítems de la factura referentes a la operación fiscal que se está realizando.
Este programa es válido para todas las localizaciones, excepto para Brasil. Para la localización Brasil debe utilizar el programa Mantenimiento de origen de operación - CD0606.
Mantenimiento de origen de operación - Carpeta general
Objetivo de la pantalla: | Permitir identificar las características fiscales de los ítems de la factura referente a la operación fiscal que se está realizando. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Parámetros | Por medio de este botón se activará la pantalla Parámetros Mantenimiento Origen Operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. |
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. |
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización. Nota: Al registrarse un nuevo origen de operación, siempre estará activo, pudiendo utilizarse en cualquier programa que lo solicite. En caso contrario, podrá activarse por medio del programa Desactivar / Reactivar Origen de Operación (CD1530). No se permitirá desactivar un origen de operación que esté relacionado a algún pedido de venta abierto o atendido parcialmente. |
| Uso CFDI |
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101). Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
| ACTECO |
Insertar el código ACTECO. |
| Tipo operación |
Permite informar el tipo de operación realizada (B2B/B2C/B2G/B2F). Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
Clase Docto |
Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
Nota: Para los orígenes de operaciones de salida, este campo acepta solamente los valores FTS, FTT y FTD; sin embargo, para los orígenes de operaciones de entrada, el usuario puede digitar cualquier clase de documento. Para la emisión de facturas de devolución al proveedor, debe utilizarse un origen de operación parametrizado con la clase de documento igual a FTD, siempre y cuando no sea necesario actualizar el saldo en poder de terceros. Si fuera necesario que la factura de devolución actualice el saldo en poder de terceros (operaciones de devolución de consignación), la clase de documento del origen de operación debe estar parametrizada como FTS y no como FTD. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción.
Nota: Para los orígenes de operaciones de salida, este campo solamente acepta los valores INV, GTN y PRA; sin embargo, para los orígenes de operaciones de entrada, el usuário puede digitar cualquier clase de documento. Para la emisión de facturas de devolución al proveedor, debe utilizarse un origen de operación parametrizado con la clase de documento igual a PRA, siempre y cuando no sea necesario actualizar el saldo en poder de terceros. Si fuera necesario que la factura de devolución actualice el saldo en poder de terceros (operaciones de devolución de consignación), la clase de documento del origen de operación debe estar parametrizada como INV y no como PRA. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. |
| No calcula Retención IVA en el APB |
Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). |
| Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. |
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta. Nota: Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura. Nota: El código del mensaje se graba en el pedido de venta y se copia del pedido a la factura; el usuario puede alterar el código del mensaje tanto en la implantación del pedido como en el momento del cálculo de la factura. Es utilizado por el módulo Facturación. |
| Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar. Nota: El sistema permite registrar o alterar un origen de operación con el código de clase del título igual a blanco. Si durante el cálculo de la factura, el código de clase del título del origen de operación estuviera igual a blanco, el sistema buscará esta información de la relación Serie X Sucursal. Ver detalles en el campo "Clase", del programa Consulta Serie X Sucursal (FT0114). Para el origen de operación de devolución cliente (Recepción) es obligatorio informar la clase de título del tipo Nota de crédito. Esta clase se utilizará para integrar la Recepción con el Cuentas por cobrar. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración. Nota: Es utilizado por el módulo Facturación. En la Recepción, se utilizará si fuera un origen de devolución cliente, siendo que este tipo debe ser Ingreso. |
| Actividad Económica |
Insertar una descripción para la actividad económica |
Parámetros Mantenimiento Origen Operación
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar si se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Actualizar Código Mensaje Pedidos | Al activarlo, se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados. |
Mantenimiento de Origen de Operación - Carpeta Adicionales
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información adicional sobre el origen de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Generar Factura Facturación | Al activarlo, define si la factura, anteriormente digitada en la recepción, se generará en el módulo Facturación. Nota: Esta situación solamente es válida para las facturas de entrada que necesitan imprimirse por Facturación. Es utilizado por el módulo Recepción. Ejemplo:
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Factura Prorrateo | Al activarlo, indica si las facturas digitadas con este origen de operación se considerarán para realizar el prorrateo, entre otras facturas que se informarán durante la recepción. Es utilizado por el módulo Recepción. |
Compra/Venta Activo | Al activarlo, identifica una factura de compra/venta de activo. En las ventas para consumidor final, con recaudación de ICMS retenido por sustitución tributaria con lista de pauta, si el producto vendido fuera incorporado al activo del cliente, debe agregarse el valor del IPI al valor del ítem en la lista de pauta, para informar la base de cálculo del ICMS retenido. Nota: Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
Operación con terceros | Al activarlo, determina si la factura debe actualizar el saldo en poder de terceros. Nota: Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. En Operaciones triangulares, solamente podrá activarse como operaciones con terceros, los orígenes que no fueran de transferencia, factura de prorrateo, operaciones con terceros (excepto devolución maquila). |
Tipo Operación Terceros: | Para los Orígenes de operaciones, que generan actualización en el saldo en poder de terceros, también es necesario identificar el tipo de operación con terceros. Las opciones disponibles son:
Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción. |
| Altera valor ítems terceros | Al activarlo, determina que el usuario podrá alterar los valores de los ítems de las facturas de retorno de maquila, facturación de consignación o devolución de consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
| Porcentaje variación | Incluir el porcentaje de límite de variación del valor de los ítems, de las facturas de retorno maquila, de la facturación consignación o de la devolución consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura. Nota: Este parámetro solamente se considerará si el campo "Altera valor ítems terceros" estuviera seleccionado. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
| Operación triangular | Al activarlo, indica que el origen de la operación se refiere a la adquisición de productos cuya forma está vinculada a una operación triangular. Nota: Operación triangular es la operación en la cual el producto adquirido de un proveedor, antes de enviarlo al cliente, el proveedor envía el producto para maquila a un tercero por solicitud del propio cliente, y el o beneficiador después de su trabajo lo envía al cliente. |
| Origen Venta Retorno. | Al activarlo, indica que la venta que se está realizando es un retorno de maquila, para suplir la siguiente necesidad: En una empresa beneficiadora, el producto que entra para ser beneficiado genera saldo en poder de terceros y se espera que este se baje en el retorno de la maquila. Sin embargo, puede ocurrir el caso en el cual la factura de retorno se genere para el producto acabado, que tiene un código diferente del producto que entró para ser beneficiado, y en este caso el origen de operación utilizado es de venta en lugar de retorno. Con lo cual, el saldo en poder de terceros que se generó en la entrada no se baja en la salida, pues se pierde el vínculo con el ítem que está en el saldo en poder de terceros. En este caso, debe informarse el "Origen vinculado". |
| Origen vinculado | Seleccionar el código del origen vinculado. Importante: Este origen se utiliza en la generación de saldos en poder de terceros, al parametrizarse como Origen venta retorno. El origen de operación informado como complementario debe representar movimiento con terceros y del tipo retorno maquila. |
| Operación transferencia | Al activarlo, identifica las facturas de transferencia entre sucursales. Solamente debe activarse si las dos sucursales, la de origen y la de destino, utilicen el EMS (cuando las facturas de salida y de entrada se digiten en el sistema). Las empresas que no utilicen EMS en las dos sucursales no deben utilizar este parámetro, pues si estuviera seleccionado indica al sistema que existe un saldo en tránsito. Solamente se tratará de forma correcta si las dos facturas se hubieran digitado en el sistema (salida en la Facturación y entrada en la Recepción). Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
| Orig Complementario | Seleccionar el origen de operación complementaria. Esta información se utiliza para generar la factura de transferencia de entrada (automáticamente), en la sucursal de destino. Nota: Este origen se utilizará como origen fiscal en el ítem del documento de entrada de las transferencias y devoluciones. En la entrada de facturas de transferencia y devoluciones de clientes, es posible la automatización del llenado del origen fiscal en la generación de los ítems del documento de entrada. Para que esto suceda, debe incluir previamente un origen complementario en el origen de salida. Existen las siguientes validaciones en el registro de orígenes:
Un origen de salida dentro del estado solamente puede tener como complementario un origen de entrada dentro del estado. |
| Genera factura de crédito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de crédito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. |
| Genera factura de débito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de débito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. |
Origen bonificación | Al activarlo, indica que el origen de operación generará un pedido de bonificación a partir del pedido de venta original, si el módulo Descuentos y Bonificaciones estuviera implantado. Utilizará para esta generación, el origen de operación especificado en el campo "Orig Bonificación". |
Orig Bonificación | Incluir el origen de operación de la bonificación. Esta información se utiliza para caracterizar pedidos de bonificaciones. Este campo debe informarse solamente si el campo "Origen Bonificación" estuviera activado, lo cual indica que la corriente origen generará pedidos de bonificación. |
Servicio |
Indica si el origen de operación es del tipo servicio. Esta información se utilizará para la generación del formulario ATS de las exportaciones. |
ATS/FORM |
Indica si el origen de operación se utilizará para la generación de los formularios ATS y 104. Las opciones disponibles son:
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Origen Operación – Carpeta Actualizaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar las actualizaciones de los orígenes de operaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cálculo automático | Al activarlo, determina que los pedidos de venta con este origen de operación pueden utilizar el recurso de cálculo automático de facturas a partir de Implantación Pedido (PD4000). Nota: Ver detalles en el programa Implantación Pedido (PD4000). La prefacturación bloqueará la selección de pedidos con origen parametrizado para cálculo automático. Es utilizado por el módulo Facturación. |
Impresión automática | Al activarlo, determina la impresión o no de la factura automáticamente, después del cálculo de las facturas. Con eso, no habrá necesidad de la ejecución del programa emisor de facturas. Nota: Todos los programas de cálculo de facturas tratan de este campo pulsando Cálculo de la factura. Es utilizado por el módulo Facturación. |
| Transmisión automática |
Al activarlo, determina la transmisión de la factura electrónica automáticamente, después del cálculo de las facturas. Nota: Es utilizado por el módulo Facturación. |
Bajar inventario | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar movimientos en el inventario (baja del saldo). Nota: Es utilizado por el módulo Facturación, sin embargo no es utilizado por el módulo Recepción. |
Control inventario automático | Al activarlo, actualiza automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, los movimientos de inventario, generados por las facturas de facturación, en el módulo Control de inventario. Con lo cual, los movimientos de inventario se integrarán con el módulo Inventario, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de facturas en el inventario (FT2100). |
Generar duplicatas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar duplicatas. Nota: Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción. En una misma factura en facturación puede utilizarse más de un código de origen de operación, siendo que un determinado origen de operación puede estar parametrizado para generar duplicatas y otro no. Al actualizar el documento de entrada en la recepción, las duplicatas informadas para el documento de entrada se verificarán con la condición de pago informado para las órdenes de compra. Si no se informó una condición para la orden, se considerará la condición de pago del proveedor. Cuando cualquiera de las informaciones comparadas no coincidan con las duplicatas informadas, se mostrará un mensaje de inconsistencia, alertando para este hecho. Solamente se permitirá la actualización del documento si el parámetro "Actualiza Fact. Errores Duplicata", del programa Parámetros Usuario Recepción (RE0101), estuviera activado. |
CR Automático | Al activarlo, efectúa la actualización de las duplicatas generadas en facturación con el módulo Cuentas por cobrar de forma automática, permitiendo que no sea necesario ejecutar el programa de actualización Cuentas por cobrar (Programa FT0603). |
Actualizar cuotas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Cuotas. Nota: Es utilizado por el módulo Facturación. |
| Facturación anticipada | Al activarlo, informa que este origen se utilizará para facturas de Facturación anticipada. Nota: Si este parámetro estuviera activado, deben marcarse los parámetros:
No deben marcarse los parámetros:
|
Generar contabilización | Al activarlo, informa que los ítems de la factura generan datos para la contabilización. Nota: El módulo Facturación contabiliza solamente el ingreso de ventas y los impuestos de la factura. Es utilizado por el módulo Facturación. |
Contabilización automática | Determina si la contabilización de los movimientos del documento se efectuará automáticamente en el módulo Contabilidad. |
| Factura de muestra |
Al activarlo, determina que el origen de operación se utilizará para factura de muestras. |
Actualizar estadística | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Estadística. Es utilizado por el módulo Facturación. |
Estadística automática | Al activarlo, actualiza los valores de estadísticas de las facturas de facturación. Con lo cual, la información de estadísticas se grabarán automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, en un archivo, en el propio módulo Facturación, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de estadísticas de Facturación (FT0605). |
| Emite Remito | Al activarlo, indica que el origen emite remito, entonces los resúmenes deben tener remitos relacionados. Es utilizado para Facturación. |
| Generar Remito después de la factura | Al activarlo, indica que la generación del remito se realizará después de la emisión de la factura. |
| Actualizar inventario por el Remito | Al activarlo, indica que la baja del inventario se realizará por el remito en lugar de la factura. |
| Remito genera Previsión CR | Al activarlo, indica que el remito generará una previsión en el módulo Cuentas por cobrar. |
| Emisión Picking | Al activarlo, indica que debe emitirse el reporte de picking del embarque, por medio de los programas Reporte de separación de ítem (EQ0605) o Reporte de separación de entrega (EQ0606). |
| Remito de traslado |
Al activarlo, indica que el remito solamente se utilizará para Traslado, sin generar una factura posteriormente. |
| Remito Remesa de Facturación Anticipada | Al activarlo, indica que el remito generado será una remesa de facturación anticipada. Nota: El campo se habilitará si el parámetro Actualiza inventario por el Remito estuviera marcadoo. |
Origen Operación – Carpeta Narrativa
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir una observación para el origen de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Narrativa | Incluir la narrativa para el origen de operación implementado. |
Origen Operación – Carpeta Importación
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información de importación para el origen de operación. Importante: Esta carpeta solamente estará disponible/habilitada si el módulo Importación estuviera implantado y parametrizado en los Parámetros globales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tributación II (Impuesto de importación) | Seleccionar el tipo de tributación del Impuesto de importación (II) que se considerará para el origen informado. |
| Origen Drawback | Al activarlo, determina que el origen de operación se utiliza en las operaciones de comercio exterior que utilizan el beneficio de Drawback. Importante: Este campo solamente estará habilitado si el módulo Drawback estuviera parametrizado en los Parámetros globales. |
| Transferencia Drawback | Al activarlo, determina que el documento de importación que utilice el origen de operación se generará solamente con los valores de impuestos, ya que se entiende que es una entrada de impuestos para costear el ítem. Importante: Este campo solamente estará habilitado si el módulo Drawback estuviera parametrizado en los Parámetros globales. |
| Tributación (Tasa de estadística) |
Seleccionar el tipo de tributación de la Tasa de estadística que se considerará para el origen informado. |
Contenidos relacionados:
Mantenimiento de clase de títulos (CD0906)
Mantenimiento de canales de venta (CD1517)
Documento traducido
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