Conta Corrente de Flexibilização Representante - DEA0084

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conta Corrente de Flexibilização
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conta Corrente de Flexibilização
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar o cadastro básico para a criação de um lançamento de uma conta-corrente de flexibilização por equipe e representante e o fechamento da mesma.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Vendas > Atacado > Equipes e Representantes > Conta Corrente > Flexibilização Rep. - DEA0084.

Pré-Requisitos e Instruções

Ter acesso ao Sistema Vendas e suas aplicações.

Ter configurado previamente:

• Representante
• Parâmetros do Dealer

Passo a Passo

Acesse o Módulo Vendas, clique no menu Atacado, submenu Equipes e Representantes, opção Conta Corrente, em seguida clique na aplicação Flexibilização Rep.

Imagem 1 - Menu de Acesso

• Por Representante
• Por Equipe

Conta Corrente 

Selecione um Representante e informe um Período.

Imagem 2 - Campos Representante e Período

Clique no botão Selecionar - <F8> para pesquisar o histórico de lançamentos. 

Imagem 3 - Histórico de Lançamentos

Para criar um lançamento por representante, clique no botão Incluir - <F3>.

Em seguida, selecione um Tipo de Transferência:

• De Representante para Supervisor
• De Supervisor para Representante

Informe o Valor e o Histórico do lançamento

Clique no botão Incluir - <F3> para criar.

Imagem 4 - Incluir Lançamento por Representante

Fechamento

A Data de Lançamento deve ser a mesma do fechamento para poder realizar o fechamento, as demais serão apenas para consultas e relatórios. 

Selecione um Representante e clique no botão Selecionar - <F8> para pesquisar.

Imagem 5 - Pesquisar Lançamentos

Selecione a opção Efetua Pagamento para fazer o fechamento e clique no botão Fechamento. 

Em seguida, selecione uma das opções:

• Fazer somente a Transferência de Saldo ao Supervisor.
• Fazer a Transferência de Saldo ao Supervisor e o Fechamento do Saldo Flex.

Clique no botão Confirmar.

Imagem 6 - Fechamento por Representante

Conta Corrente 

Clique no botão Lançamento por Equipe.

Imagem 7 - Campos Representante e Período

Selecione uma Equipe e informe um Valor.

Caso deseje que o valor seja distribuído a todos representantes, selecione a opção Consiste Total Equipe.

Caso deseje que o valor transferido seja o total do supervisor, selecione a opção Transfere Valor Total do Supervisor.

Imagem 8  - Campos Equipe e Valor

Clique no botão Aplicar Valor Equipe e adicione um Histórico ao seu lançamento.

Em seguida, clique no botão Incluir - <F3> para criar e salvar.

Imagem 9 - Incluir Lançamento por Equipe

Fechamento

Selecione uma Equipe e clique no botão Selecionar - <F8> para pesquisar.

Imagem 10 - Pesquisar Lançamentos por Equipe

Selecione a opção Efetua Pagamento para fazer o fechamento e clique no botão Fechamento. 

Em seguida, selecione uma das opções:

• Fazer somente a Transferência de Saldo ao Supervisor.
• Fazer a Transferência de Saldo ao Supervisor e o Fechamento do Saldo Flex.

Clique no botão Confirmar.

Imagem 11 - Fechamento por Equipe

Gerar Relatório

Selecione os filtros desejados na aba Conta Corrente/Fechamento e clique no botão Selecionar - <F8> para pesquisar o histórico de lançamentos. 

Em seguida, clique no botão Imprimir - <F9> para gerar o relatório. 

Imagem 12 - Gerar Relatório Conta Corrente

Será gerado um relatório baseado nos filtros informados. 

Imagem 13 - Relatório Conta Corrente

03. TELA CONTA CORRENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTA CORRENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.