SEGMENTAÇÕES
A partir do módulo segmentações, você poderá criar segmentações para dividir seus clientes e leads que possuem alguma semelhança, isso com o principal objetivo de criar listas segmentadas para o disparo de campanhas com mensagens mais personalizadas voltadas a um grupo em específico.
Importante
Para que o disparo de campanhas com mensagens personalizadas seja concluído com sucesso, é importante que o Módulo de Marketing e Campanhas esteja devidamente configurado.
Como criar uma segmentação?
⒈ Entre no módulo de Contas no TOTVS CRM, no menu Segmentações e clique em ADICIONAR.
2. Na descrição, preencha com o nome da segmentação que você está fazendo o cadastro. No tipo de conta, Selecione o tipo de conta (cliente ou lead) para qual a segmentação será destinada;
3. Regra: Nesta parte do cadastro você determina quando que a segmentação deverá ser aplicada;
Todas as condições abaixo: Selecionando essa opção, assim que leads ou clientes que possuem (um ou mais) condições em conjunto em um único cadastro serão listados na segmentação que está sendo cadastrada.
Qualquer uma das condições abaixo: Essa regra permitirá que quando o cliente ou lead atingir uma ou mais condições em conjunto ou separadamente, eles serão listados na segmentação;
4. Após determinar o campo, será disponibilizados os seguintes campos:
Operador: Selecione um comando específico (igual, diferente, contenha, não contenha, vazio e não vazio) para determinar o tipo de cálculo que deve ser realizado dentro da segmentação;
Valor: Determine um valor relacionado ao item “campo” para ser selecionado para compor o valor que deve ser considerado na segmentação; Veja um exemplo, onde seleciona o campo “Observação” e “Operador”;
Adicionar condição: Essa opção lhe permite adicionar uma nova condição para segmentação;
Visualização: Essa opção lhe permite ter uma visualização dos registros que retornaram via a condição que foi adicionada na segmentação;
5. Selecione Salvar para que o registro da segmentação seja salvo no TOTVS CRM.
Também, através do Módulo de Segmentações, na tela principal, onde tem a lista de segmentações, você poderá escolher uma segmentação e clicando no botão de "três pontinhos" no lado direito da tela, você pode criar uma campanha direto, sem a necessidade de ir até o módulo de Marketing e Campanhas.
Neste artigo
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Autor | Product Owner |
|---|---|
| Daniely Paz/Quezia | Bruna Charnovski |
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