Essa configuração nos traz uma lista de permissões que podem ser realizadas em oportunidades e você pode habilitar ou não elas.

⒈Entre no módulo Oportunidades, selecione Configurações e Configurações de Oportunidades.

2. Nas informações principais, selecione as permissões de configurações que necessitam ser habilitadas e clique em SALVAR.

Essa configuração é para você criar a sua pipeline, com base nas etapas já cadastradas. Nessa configuração, você pode criar várias pipelines, a depender dos seus negócios e escopos de vendas. Também o número de etapas de uma pipeline depende de como é o processo de vendas da sua empresa, com isso o número de etapas de vendas varia de acordo com cada processo de venda.

⒈ Entre no módulo Oportunidades, selecione Configurações e Construtor de Pipeline e clique em ADICIONAR;

2. No campo ativo, quando habilitada, essa opção permite que o registro seja utilizado;

3. No campo padrão, quando habilitada essa opção faz com que essa pipeline seja carregada como padrão na tela de pipelines;

4. No campo descrição, preencha a descrição;

5. Selecione os valores que devem ser exibidos no card de oportunidades na pipeline:

- Valor total da oportunidade;

- Valor único total;

- Valor recorrente total;

- Quantidade de itens diferentes na oportunidade;

- Quantidade total de itens na oportunidade;

- Data de atualização;

- Data de atualização da etapa.

6. No campo totalizados por, escolha o valor ou quantidade referente a oportunidade;

7. Nas informações de etapa, você deverá selecionar as etapas desejadas para a sua pipeline.

Selecione as etapas desejadas para a sua pipeline;

Essas etapas foram cadastradas na configuração “Etapas”;

As etapas “Ganhas” e “Perdidas” já são automaticamente configuradas na pipeline e não tem a opção de deletar.;  

Você pode estar movimentando as etapas de ordem de lugar, basta clicar e arrastar para o lugar desejado;

Se necessário, você tem a opção de remover essa etapa.

8.Clique em SALVAR e sua Pipeline estará devidamente salva.

Nessa configuração, é a criação das etapas para a Pipeline, mas para isso acontecer, você precisa ter a definição completa do ciclo de vendas, para conseguir desenhar detalhadamente cada uma das etapas. Como cada negócio tem a sua particularidade e sua estratégia de venda, as etapas são personalizadas de acordo com o mercado e a complexidade do seu negócio, com isso recomendamos que você, juntamente com a sua equipe, desenhe e defina o processo. A cada etapa cadastrada, você pode utilizar em várias pipelines.

⒈ Entre no módulo Oportunidades, selecione Configurações e Etapas;

2. Na tela principal, clique em ADICIONAR;

3.Descrição: descreve uma das etapas da sua pipeline;

4. Cor: defina a cor que ficará no card para essa etapa. Escolha a cor desejada e clique em APLICAR;

5. Observação: nesse campo, você poderá fazer uma observação adicional;

6. Clique em SALVAR e sua etapa estará devidamente salva e aparecerá na tela de Etapas.  

Essa configuração reflete na configuração “Construtor de Pipeline” e nas Pipelines.

Essa configuração é para você elencar os motivos de perda e ganho de oportunidades da sua equipe comercial. Os motivos de perda e ganho, são dados muito utilizados pela gestão para entender onde estão os gargalos da equipe de vendas. Com isso, é de extrema importância, a gestão entender os motivos de perdas e ganhos, para aprimorar o processo comercial, recuperar novas oportunidades e criar novos canais de aquisição de demanda qualificada. Nessa etapa, sugerimos que a gestão alinhe com o time de vendas e colete com eles os principais motivos de perdas e ganhos de oportunidades, para que seja inserido na configuração.

⒈ Entre no módulo Oportunidades, selecione Configurações e Motivos de Perda e Ganho. Na tela principal, clique em ADICIONAR.

2. Ativo: Quando habilitada, essa opção permite que o registro seja utilizado;

3. Descrição: Escreve qual é o motivo

4. No uso, selecione se é motivo de ganho e motivo de perda ou apenas motivo de ganho ou apenas motivo de perda. Clique em SALVAR.

Nessa configuração você deverá cadastrar os tipos de oportunidades que sua empresa estará gerando.

Exemplos: Oportunidade de venda direta; Oportunidade de venda consultiva; Oportunidade de venda corporativa; Oportunidade de venda consignada;

⒈ Entre no módulo Oportunidades, selecione Configurações e Tipos de Oportunidade;

2. Na tela principal, clique em ADICIONAR;

3. Descrição: descreve o tipo de Oportunidade, e clique em SALVAR;

Essa configuração reflete no cadastro de Oportunidades.