Esse módulo é referente ao envio dos documentos para os clientes ou leads, ou seja utilize esse menu para enviar, gerir e acompanhar as propostas, orçamentos, contratos e demais documentos personalizados.

⒈ Entre no Módulo de Documentos, clique em Documentos e Clique em ADICIONAR;

2. No campo descrição: descreva o documento;  

3. Tipo de Documento: Escolha o tipo de documento. Essa configuração foi realizada no campo de configuração, no menu “tipos de documentos”;

4. Relacionado à: escolha se esse documento é referente ao módulo de Oportunidades ou Ordem de Venda;

5. Insira os campos seguintes: data de validade, modelo e observação;

6. Após todos os campos preenchidos, clique em SALVAR. Após isso, será aberto as abas, RESUMO, INFORMAÇÕES, VERSÕES e ANEXOS.

7. Você também poderá adicionar documentos dentro do registro específico em oportunidade e vendas na aba de documentos.

Através da aba Resumo, o usuário poderá gerar versões, visualizar proposta, download, enviar, descartar ou aprovar versões.

Também é possível usar os recursos do Marketplace para fazer o envio, se o Autentique ou o DocuSign estiverem configurados.

Anexar arquivos é uma maneira eficiente de colaborar e manter dados organizados no TOTVS CRM. Mantenha informações sobre as negociações exatamente onde precisa. As extensões permitidas são: .csv, .doc, .docx, .gif, .jpeg, .mp4, .msg, .eml, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls, .xlsx. Tamanho máximo: 10MB.