1.2.3.2 Integração do Saldo Devedor de Rescisão - TOTVS Consignado

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada pelos ERP'S TOTVS nos módulos RH, bem como proporcionar a melhor experiência no acompanhamento e controle dos mesmos na rotina do RH.

Com a plataforma, é possível tornar mais rápido a integração da instituição de crédito com o RH, no momento de encerramento do contrato de trabalho do colaborador com a empresa, permitindo o resgate de forma sincronizada, dos valores pertinentes a quitação do saldo devedor do empréstimo consignado para desconto na rescisão.

O RH poderá consultar a instituição de crédito através da "Consulta do Saldo de Quitação em Lote" no portal de Gestão do RH ou através da melhor experiência proporcionada de forma direta pelo processo de rescisão contratual nativo do ERP quando parceiro de crédito for a Creditas, não sendo necessária nenhuma outra operação de consulta de dados, pois, os dados que se encontrarem disponibilizados serão enviados pela credora.

Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente.

02. PRÉ-CONDIÇÕES

Ativação do TOTVS Consignado

Parametrização do TOTVS Consignado no ERP

Consulta do saldo devedor - Portal Gestão RH - Integração por Lote

03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS

Após a configuração citada no item 02. Pré-Condições, toda vez que é movimentado um desligamento no ERP TOTVS do módulo de folha de pagamento, o ambiente em nuvem é atualizado com estes dados, realizando atualização em nossa plataforma da nova situação funcional.

O processo rescisório poderá ocorrer de forma coletiva ou individual conforme demandado pelo usuário do RH no processo nativo do ERP. As informações ficam disponíveis para consumo da instituição de crédito parceira analisar e retornar via endpoints os devidos saldos para quitação de contrato consignado com o funcionário pesquisado. A partir deste momento o registro funcional pesquisado, ficará indisponível para novas simulações.

Importante: No processo de buscar o saldo de quitação diretamente no cadastro/cálculo da rescisão, caso exista quaisquer instabilidades de comunicação na consulta do saldo de quitação junto a instituição de crédito parceira, não ocorrerá instabilidade do cálculo nativo permitindo assim o cálculo da rescisão sem os valores de quitação que poderão ser consultados em posterior momento oportuno.

04. INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTO

O RH poderá utilizar a integração do saldo de quitação na rescisão de duas formas: através da "Consulta do Saldo de Quitação em Lote" no portal de Gestão do RH ou através da melhor experiência proporcionada de forma direta pelo processo de rescisão contratual nativo do ERP quando parceiro de crédito for a Creditas.

Entenda melhor o funcionamento das integrações abaixo:

04.01- IMPORTAÇÃO DO LOTE NO MOVIMENTO

Esse assistente permitirá realizar a integração dos dados do saldo devedor para quitação do empréstimo no TOTVS Consignado com o ERP RM no módulo de folha de pagamento, através das considerações a seguir:

Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela consulta do lote do saldo de quitação com a instituição de crédito "Creditas", acesse a opção TOTVS > Folha de Pagamento > Administração de Pessoal > Rescisão > Importar Parcelas Saldo Devedor TOTVS Consignado, para que através da execução do processo apresentado, seja realizada a carga para descontos em folha de pagamento.

Importante: Antes de iniciar este processo de importação é necessário que o lote de consulta do saldo de quitação tenha sido gerado pelo Portal de Gestão de RH. Para maiores informações clique aqui!

De posse do lote de quitação gerado, acesse siga os passo abaixo:

No Totvs RM Folha de Pagamento, acesse o menu Rescisão, chamando o ícone "Importar Parcelas Saldo Devedor Totvs Consignado", conforme imagem abaixo.

Figura 1 - Importar Saldo Devedor TOTVS Consignado

Acessando o menu você deverá preencher na tela "Importar o saldo devedor Totvs Consignado", os campos Mês e Ano da competência do lote a ser importado e selecionando o botão Buscar. Será listado todos os lotes da competência que foi selecionada. Escolha o lote de consultas a ser importado e clique no botão executar.

Figura 2 - Wizard autoexplicativo de Importação do Lote gerado

Figura 3 - Tela de confirmação da importação do Saldo devedor.

Figura 4 - Tela esperada após conclusão do processo de integração.

IMPORTANTE: Caso o processo não seja concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log de Exceções apresentados neste documento.

- Após a finalização do processo de integração, você poderá acompanhar os movimentos que foram importados para a base do ERP (tabela PFMOVTEMP), acessando a tela Consulta movimento integração .

Figura 5 - Tela para consulta dos movimentos importados no processo de integração por lote.

Figura 6 - Tela para consulta dos movimentos importados no processo de integração.

Para acessar o menu importação saldo devedor Totvs Consignado, é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção TOTVS > Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema: Folha de pagamento.

Figura 7 - Tela de permissão para acesso a integração do saldo devedor.

AVERBAÇÃO DO SALDO PARA QUITAÇÃO

Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados para desconto na rescisão, deverá ser marcado no cálculo da rescisão questão, as flags indicadas a seguir:

Para a importação na rescisão deverá ser marcado o campo em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento de rescisão do Funcionário para a competência em questão.

Figura 8 – Parâmetros da Rescisão

Para verificar o lançamento da verba sado devedor na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.

Figura 9 – Verba de Saldo devedor importada pela integração para a folha do funcionário.

IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos

04.02 - CONSULTA E IMPORTAÇÃO DO SALDO DEVEDOR (exclusivo parceiro "Creditas") DIRETA PELO PROCESSO DE RESCISÃO

Para que os dados consultados no parceiro de crédito, através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP, sejam carregados para desconto no movimento da competência atual das rescisões desejadas, deve-se ter atenção a parametrização prévia indicada no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento . Clique aqui para mais informações.

04.02.1 - Cálculo da Rescisão (Individual): Após cadastrar uma rescisão para um funcionário e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras para promover o desligamento do funcionário desejado. Nesta tela selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado, seja capturado da instituição de crédito parceira para lançamento no envelope de rescisão.

Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão, respeitando a regra do limite de desconto de 30% referente ao líquido da rescisão.

Figura 10 - Tela de cadastro individual da rescisão

Figura 11 - Tela de parâmetros de cálculo da rescisão do funcionário

Figura 12 - Tela Conclusão com sucesso.

Figura 13 - Agora é só conferir o envelope.

04.02.1 - Cálculo da Rescisão (Coletiva): Após cadastrar uma rescisãocoletiva para diversos funcionários e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão Coletiva", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras para promover o desligamento dos funcionários desejados. Nesta tela selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado seja capturado da instituição de crédito parceira, para lançamento no envelope de rescisão de cada funcionário do processo.

Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão, respeitando a regra do limite de desconto de 30% referente ao líquido da rescisão.