GUIA PEDIDO

Nesse módulo o usuário do sistema poderá emitir pedidos de vendas e enviá-los ao ERP (Enterprise Resource Planning - ou  Sistema de Gestão Empresarial) integrado para posterior processamento e faturamento. 

Também é possível visualizar os pedidos já existentes, a fim de validar informações e acompanhar o andamento deles.

Durante a emissão de um pedido de venda, o usuário terá a possibilidade de:  

1. Preencher os dados do cabeçalho do pedido;
2. Pesquisar os produtos disponíveis para venda; 
3. Incluir produtos no pedido; 
4. Consultar e editar as informações dos produtos no carrinho; 
5. Consultar ou definir as parcelas do pedido; 
6. Definir informações de entrega do pedido; 
7. Preencher dados complementares do pedido; 
8. Consultar o resumo de todas as informações do pedido; 
9. Gravar um rascunho do pedido ou finalizá-lo para envio ao ERP. 

Em todas essas ações, o pedido poderá ser parametrizado de várias maneiras diferentes, baseado no Configurador de  Pedidos do TOTVS CRM | SFA. 

O Configurador de Pedidos é o recurso do sistema capaz de parametrizar regras para exibição/ocultação de informações e/ou  lógicas de execução de validações em geral. 

Abaixo serão descritas as principais possibilidades de configuração do emissor de pedidos do TOTVS CRM | SFA.

1.1 Cabeçalho 

O cabeçalho do pedido é a seção destinada ao preenchimento dos dados comuns e gerais do pedido. Os produtos somente poderão ser adicionados ao pedido após o preenchimento dos campos obrigatórios do cabeçalho. Pelo Configurador de Pedidos, pode-se ativar ou desativar campos, definir títulos, se serão exibidos ou ocultados (e em qual ordem), se serão editáveis ou protegidos (com ou sem produtos no carrinho), se o preenchimento será obrigatório ou opcional e se  o campo deverá ser exibido ou ocultado no relatório de pedido de venda. Além disso, alguns campos permitem a configuração de  consultas específicas (que podem ser organizadas por níveis) para disponibilização das opções para seleção e qual registro já  deverá vir selecionado por padrão. 

O cabeçalho do pedido standard disponibiliza para preenchimento de alguns dos seguintes campos: 

Aplicação web:

Aplicação Android:

1.1.1 Profissional

Nesse campo deve ser preenchido o profissional responsável pelo pedido.

1.1.2 Cliente 

Nesse campo deve ser preenchido o cliente do pedido.

1.1.3 Local de venda 

Nesse campo deve ser preenchido o local de venda/faturamento do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os  endereços/lojas do cliente. 

Para o Local de atendimento, foi incluso um novo comportamento no Android, onde o Local do atendimento é selecionado automaticamente no pedido, quando disponível.

Sendo assim, na Visão 360º, quando selecionado um Local de atendimento, ao Clicar em "Novo pedido", é aberto a tela de pedidos, já com o mesmo local selecionado. A ideia é facilitar o preenchimento do cabeçalho trazendo já esta informação, mesmo que o usuário possa alterar o campo manualmente.

1.1.4 Bloqueios 

Após a seleção do local de venda do pedido, um semáforo indicará se o local possui ou não bloqueios cadastrados, podendo  ser na cor verde, amarela ou vermelha. 

No TOTVS CRM | SFA Web, o semáforo é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de venda". Já no  TOTVS CRM | SFA Mobile, o mesmo semáforo é apresentado ao lado do campo "Local" na tela da visão 360 do cliente.

É possível cadastrar diferentes tipos de bloqueio no TOTVS CRM | SFA, conforme apresentado abaixo. 

1.1.5 Títulos financeiros 

Após a seleção do local de venda do pedido, o ícone de "dinheiro" indica se o cliente possui títulos a pagar, pagos e/ou vencidos.  Ao clicar sobre esse ícone, será exibida uma tela contendo informações detalhadas dos títulos do cliente. No TOTVS CRM | SFA Web, o ícone de "dinheiro" é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de  venda". Já no TOTVS CRM | SFA Mobile, as mesmas informações são apresentadas na tela da visão 360 do cliente.

1.1.6 Local de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o local de cobrança do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas  do cliente. 

1.1.7 Filial 

Nesse campo deve ser preenchida a filial de venda do pedido. 

1.1.8 Tipo de pedido 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo do pedido.

1.1.9 Tabela de preços 

Nesse campo deve ser preenchida a tabela de preços do pedido, que será responsável por definir os preços dos produtos que  serão inseridos no pedido. 

1.1.10 Condição de pagamento 

Nesse campo deve ser preenchida a condição de pagamento do pedido. Entende-se como condição de pagamento os prazos  para pagamento do pedido.

1.1.11 Tipo de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de cobrança do pedido. Entende-se como tipo de cobrança a forma de pagamento do  pedido. 

1.1.12 Grupo de clientes 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de clientes do pedido. 

1.1.13 Segmento 

Nesse campo deve ser preenchido o segmento do pedido. 

1.1.14 Tipologia 

Nesse campo deve ser preenchida a tipologia do pedido. 

1.1.15 Operação

Nesse campo deve ser preenchida a operação do pedido. 

1.1.16 Grupo de produtos 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de produtos do pedido. 

1.1.17 Tipo de produto 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo dos produtos do pedido. 

1.1.18 Conta flex 

Nesse campo deve ser preenchido o cadastro da conta flex que será utilizada no pedido. Mais detalhes em "Configuração do  flex".

1.1.19 Data do pedido 

Esse campo é preenchido automaticamente com a data atual no momento da criação do pedido. 

1.1.20 Local de entrega 

Nesse campo deve ser preenchido o local de entrega do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente. O  mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega" do pedido. 

1.1.21 Data de entrega 

Nesse campo deve ser preenchida a data de entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido. 

1.1.22 Tipo de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de frete do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido.

1.2 Listagem de produtos 

Após o preenchimento do "Cabeçalho", será possível adicionar produtos ao pedido. 

Pelo Configurador de Pedidos, é possível definir quais produtos deverão estar disponíveis para venda no pedido, conforme  vínculos abaixo. 

1.2.1 Produtos 

A pesquisa de produtos poderá ser realizada em todos os produtos disponíveis ou somente nos produtos pertencentes a uma  categoria específica. 

As categorias disponíveis são: Histórico, Sugestão de venda, Lançamento e Oferta. (Para detalhes vide link)

1.2.1.1 Todos 

Nessa seção será possível pesquisar todos os produtos disponíveis para venda no pedido, de acordo com a configuração prévia  realizada. 

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Carrinho" e utilizar o campo "Produto" da grid ou clicar  sobre o botão lupa para exibir a tela de pesquisa de produtos.

As informações disponíveis na tela de pesquisa de produtos do ambiente Web são: código, descrição, grupo, estoque,  quantidade, preço de venda e categoria. 

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Todos" e utilizar o campo de pesquisa. Também é possível realizar a busca utilizando a pesquisa avançada, através do botão lupa cruzada. 

 1.2.1.2 Histórico

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Histórico". 

A categorização do "Histórico" é processada e gerada automaticamente pelo TOTVS CRM | SFA de acordo com as  configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar  a aba "Histórico". 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar  a aba "Produtos", selecionar a opção "Histórico" e utilizar o campo de pesquisa. 

1.2.1.3 Sugestão de venda 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Sugestão de venda". 

A categorização da "Sugestão de venda" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Sugestão de venda". 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional  deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Sugestão de venda" e utilizar o campo de pesquisa.

1.2.1.4 Lançamento 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Lançamento". 

A categorização de "Lançamento" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Lançamento". 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá  acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Lançamento" e utilizar o campo de pesquisa.

1.2.1.5 Oferta 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Oferta". 

A categorização de "Oferta" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar a  aba "Oferta". 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar a  aba "Produtos", selecionar a opção "Oferta" e utilizar o campo de pesquisa. 

1.2.2 Embalagem 

A funcionalidade de embalagem do TOTVS CRM | SFA permite que o sistema seja capaz de exibir, tratar e persistir dados  a respeito de embalagem de produtos no pedido de venda. 

Campo editável onde são exibidas as embalagens vinculadas ao produto e à filial selecionada no pedido, ou seja, que um  mesmo produto pode ser adquirido através de embalagens diferentes. O campo embalagem é exibido apenas quando o sistema  vende por embalagens. 

Como exemplo de produto sendo comercializado por embalagem, um produto REFRIGERANTE, pode ser comercializado por  UNIDADE, contendo 1 unidade, efetivamente, ou pode ser comercializado por FARDO, contendo 12 unidades. A relação entre as  unidades e quantidades é estabelecida pelo fator de quantidade. 

Quando o sistema trabalha por embalagem, algumas funcionalidades como campanhas de desconto, políticas de desconto,  campanhas de brinde, regras de preço fixo priorizarão os registros em que o campo de embalagem esteja preenchido. Os preços de venda poderão ser alterados em função da embalagem, através do fator de preço. Por exemplo, se o fator de  preço da embalagem FARDO for 0,90, significa que o preço unitário receberá um desconto de 10%. 

Através das configurações da embalagem será possível realizar validações, mostrar valores e preenchimento automático  com a embalagem que possuir menor fator de quantidade. 

Os dados de embalagem serão exibidos no carrinho quando inserido produto ao carrinho. Quando inserido será  selecionado automático a embalagem do produto aplicando o filtro configurado. 

A embalagem possui relação com a quantidade, pois com o preenchimento da embalagem do produto será possível  determinar a quantidade de produtos. 

No carrinho será exibido o campo de “Qt. Embalagem” que será a multiplicação da quantidade informada com o fator da  quantidade do produto. 

Nas configurações de embalagem poderá definir qual campo será exibido tanto no ambiente Android como no ambiente  Web como: 

• Ambiente Web
  • Campo embalagem na grid do carrinho
  • Campo quantidade da embalagem na grid do carrinho 

• Ambiente Android
• Campo embalagem no card
• Campo embalagem na tela de negociação
• Campo embalagem no carrinho
• Campo quantidade da embalagem no card
• Campo quantidade da embalagem na tela de negociação
• Campo quantidade da embalagem no carrinho 

Quando realizado a alteração nos campos de Embalagem, Qt. Embalagem e Quantidade o sistema deverá atualizar as  informações desses campos automaticamente aplicando os valores correspondentes aos dados cadastrados no produto e na  embalagem do produto. 

1.2.3 Unidade de medida 

O sistema deverá exibir a unidade de medida vinculada ao produto. No campo unidade de medida vai permitir a visualização  das informações da embalagem, preferencialmente quando o sistema utilizar embalagem. Caso não utilizar embalagem no sistema,  será trazido a unidade de medida vinculada ao produto. 

O campo será exibido no interior do card no ambiente Android e na grid de produtos no ambiente Web.

1.2.4 Cota 

No pedido de venda, o sistema irá realizar a restrição de aplicação de quantidades para produtos segundo a cota vigente  para o registro. Essa cota será controlada através de movimentações geradas no TOTVS CRM | SFA evitando assim que o usuário  consuma uma quantidade superior ao disponível. 

Regras 

• As validações de cota irão somente considerar produto e não será considerado a grade de produtos.
• As cotas serão importadas via integração, mas para realizar o processamento de cota, será preciso que seja  personalizado segundo as regras do cliente.
• No ambiente Android as cotas serão movimentadas em modo offline, desse modo pode haver de dois usuários  compartilharem a mesma cota fazendo com que as movimentações ultrapassam o saldo disponível, gerando um  saldo negativo.
• Através das configurações de cota, poderá variar pelas seguintes entidades do sistema:
  • Produto;
  • Unidade de venda / Filial selecionada no cabeçalho;
  • Tabela de preço selecionada no cabeçalho do pedido;
  • Profissional selecionado no cabeçalho;
  • Segmento selecionado no cabeçalho; 
• ∙Quando existir mais de uma cota aplicável para aquela configuração de registros selecionados, o sistema exibirá  a conta com menor valor.
• O sistema restringirá a inserção de produtos com cotas configuradas com valor 0.
• O sistema restringirá a aplicação do campo “Quantidade” para valores maiores à cota vigente.
• Caso não exista registro de cota para a configuração de registros selecionados, o sistema não fará a restrição  de produto e aplicação da quantidade do produto segundo cota.
• O saldo exibido em tela para o produto será a subtração entre o saldo disponível e as movimentações daquela  cota ativas e não processadas.
  • Por exemplo, se o saldo disponível para o PROFISSIONAL X, PRODUTO Y for 50, porém, há  movimentação não processada de 10, vinculada à essa cota, o valor apresentado em tela será 40, e é  por esse valor que o sistema fará as regras de restrição.
• O sistema restringirá a inserção do produto ao carrinho, caso o valor da quantidade desejada na inserção seja  maior que o valor da cota.
• O sistema restringirá a alteração dos campos que influenciem no campo “Quantidade”, sendo “Embalagem”, “Qt.  Embalagem” e o próprio campo “Quantidade” quando o valor desejado seja maior que a cota disponível para  utilização. 

1.2.4.1 Buscando cota ativa e vigente 

A busca por cota ativa e vigente no sistema irá validar os parâmetros de configuração que estão habilitados que deverão  validar através da ativação do parâmetro HABILITAR_GERENCIAMENTO_COTA, onde a aplicação deverá validar cota para os  pedidos emitidos. 

Quando realizado o preenchimento do cabeçalho do pedido, a aplicação deverá buscar se o pedido se enquadra em alguma  cota cadastrada e vigente na listagem dos produtos. A aplicação buscará as configurações de controle de cota para verificar se  existe alguma cota para ser validada na busca do pedido. 

1.2.4.2 Consultando saldo de cota 

A consulta de saldo é realizada através da tela de consulta de produtos, tanto no ambiente Android como ambiente Web.  Após consultar os produtos disponíveis para venda, caso o usuário tenha uma cota vigente, a aplicação irá consultar o saldo  disponível de cota. O saldo disponível irá considerar os movimentos gerados em pedidos anteriores caso houver. 

O saldo da cota será obtido através da consulta feita no controle da cota e então será somado as movimentações geradas  para aquele produto nos registros do controle das movimentações da cota segundo o exemplo a seguir: 

• O saldo cadastrado na cota em ControleCota.SaldoDisponivel, e então somar as movimentações geradas para aquele  produto em ControleCotaMovimento.Quantidade, onde controleCotaMovimento.idnativo = 1, e  controleCotaMovimento.idnProcessado = 0 geradas em pedidos anteriores. 

Para localizar uma cota vigente e para calcular as movimentações, a aplicação irá considerar como filtro a configuração  realizada no controle da cota. O TOTVS CRM | SFA não deverá considerar a situação dos pedidos que consumiram cota para  calcular o saldo disponível. As movimentações consideras serão todas as ativas e não processadas.  

1.2.4.3 Exibir saldo da cota 

A exibição do saldo da conta será no campo cota, dessa forma a aplicação irá validar quais produtos possuem cota  cadastrada, e caso existir será considerado o saldo disponível. Para o estoque da aplicação a cota terá um peso superior, então caso o produto possua cota a aplicação irá validar a cota, no entanto, caso o produto possua cota cadastrada, a aplicação irá considerar o saldo de estoque disponível, exibido no campo “Estoque”. 

Caso o produto não tenha cota e nem estoque, o saldo será apresentado zerado em ambos os campos para impedir o  usuário de incluir o produto ao pedido. 

Quando o sistema realizar o cálculo do saldo disponível, caso o saldo estiver zerado ou negativo, a aplicação não irá permitir o usuário incluir o produto ao pedido, pois o usuário já consumiu toda a conta disponível em outros pedidos.

O saldo de cota e estoque estarão disponíveis na consulta de produto do ambiente Web e Android. No ambiente Web,  estará disponível na grid de produto e na listagem de produtos, caso a funcionalidade de cota está habilitada. Já no ambiente Android na tela de negociação do produto e no carrinho de compras. Suas exibições poderão ser configuradas e assim exibidas  conforme a necessidade do cliente. 

1.2.4.4 Consumindo a cota 

Ao adicionar um produto ao carrinho com saldo de cota disponível, a aplicação irá impedir o usuário de informar uma  quantidade superior ao saldo disponível. Caso o usuário uma quantidade superior ao saldo cota disponível, a aplicação irá exibir a  seguinte mensagem: “O valor deve ser menor ou igual a XXX”, conforme exibido na validação de estoque atualmente.  

Na gravação de um pedido, a aplicação irá gerar as movimentações de cota, onde irá ser realizada somente na finalização  do pedido. Quando realizado a finalização do pedido o sistema irá gerar as movimentações de cota para todos os produtos que  possuem cota cadastrada. Caso o usuário apenas grave, a aplicação não irá gerar movimentações, entretanto ao editar o pedido o  saldo disponível de cota irá ser consultado novamente e atualizado no campo “Cota”. 

Na finalização de um pedido gravado anteriormente, a aplicação validará se a quantidade informada é maior que a cota  disponível. Se a quantidade informada for superior ao saldo de cota disponível, a aplicação não irá permitir finalizar o pedido e será  apresentado a seguinte mensagem: “Existem produtos sem cota disponível, por gentileza, verifique as quantidades”.  

O TOTVS CRM | SFA não irá processar as cotas geradas, essa responsabilidade se necessário deverá ocorrer por parte  da integração.

1.2.4.5 Removendo movimentações para pedidos reprovados 

Em algumas regras o sistema pode ser configurado para aprovação do pedido por um usuário superior. Nesses casos ao  finalizar um pedido, ele será encaminhado para aprovações. Caso o pedido entre na regra de aprovação, a aplicação não irá gerar  as movimentações da cota normalmente. 

Quando o pedido for reprovado por qualquer alçada de aprovação, o sistema irá retornar o pedido para não finalizado, e  todas as movimentações de cota gerada para esse pedido serão excluídas. Caso o usuário contestar o pedido ou apenas finalizar o pedido novamente, o sistema irá fazer a validação se a cota está vigente e verificar se a cota possui saldo disponível e então gerar  as movimentações novamente, caso não houver será impedido que o usuário finalize o pedido. 

1.2.5 Inclusão de produtos 

No TOTVS CRM | SFA Web, os produtos podem ser incluídos no carrinho do pedido utilizando as linhas da grid da aba  "Carrinho", pelo botão "Confirmar" da tela de pesquisa avançada de produtos ou pelos botões de adicionar presentes nas abas  "Histórico", "Sugestão de venda", "Lançamento" e "Oferta", conforme descrito na seção "Pesquisa de produtos". 

Na versão Mobile, um produto pode ser adicionado ao carrinho do pedido inserindo um valor no campo "Quantidade" do card  do produto ou através do botão "Confirmar" da tela de negociação do produto.

No Configurador de pedidos, é possível parametrizar quais campos deverão ser exibidos na grid do carrinho da Web, assim  como no card, no carrinho e na tela de negociação do Mobile.  Também é possível atribuir títulos para os campos, definir a posição em que eles deverão ser apresentados e se os mesmos  deverão ser impressos no relatório do pedido de venda. Abaixo seguem os campos do produto passíveis de configuração:

1.2.6 Carrinho 

O carrinho do pedido é responsável por exibir os produtos que foram adicionados ao pedido. 

Após confirmar a inserção do produto no pedido, o profissional poderá manipular as informações de quantidade, preço de venda,  percentual e valor de desconto diretamente no carrinho do pedido, tanto na grid da Web como no card ou tela de negociação do  Mobile. 

1.3 Parcela 

Nessa seção serão definidas as parcelas de pagamento do pedido. 

Existem duas configurações possíveis: "Parcelamento livre" ou "Parcelamento por condição de pagamento".

1.3.1 Parcelamento livre 

No parcelamento livre, o profissional poderá definir quais serão as parcelas do pedido, informando a quantidade de parcelas, a  data de vencimento e o valor de cada parcela. 

1.3.2 Parcelamento por condição de pagamento 

No parcelamento por condição de pagamento, o TOTVS CRM | SFA definirá automaticamente a quantidade, valor e vencimento  das parcelas de acordo com a condição de pagamento do pedido e não é possível alterá-las manualmente. Ao alterar a condição de pagamento do pedido, as parcelas serão automaticamente recalculadas. 

A definição das parcelas do pedido se baseia nos seguintes parâmetros da condição de pagamento:

• Número de parcelas
• Número de dias para a primeira parcela
• Número de dias entre as demais parcelas
• Valor mínimo da parcela
• Número máximo de parcelas
• Dia fixo da parcela 

1.4 Entrega 

Essa seção destina-se a configuração dos dados da entrega do pedido. Existem duas configurações possíveis: "Entrega por  pedido" ou "Entrega por item". 

Na "Entrega por pedido", uma única entrega poderá ser definida e a mesma será aplicada a todos os itens do pedido. Já na "Entrega por item", poderão ser definidas diversas entregas onde cada uma será aplicada a determinados itens do pedido.

1.4.1 Data de entrega 

Nesse campo deve ser preenchida a data de entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de  Cabeçalho do pedido. 

1.4.2 Local de entrega 

Nesse campo deve ser preenchido o local de entrega do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente. O  mesmo campo poderá estar disponível na seção de Cabeçalho do pedido. 

1.4.3 Observação 

Nesse campo deve ser preenchida a observação de entrega do pedido. 

1.4.4 Tipo de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de frete da entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de  Cabeçalho do pedido.

1.4.5 Transportadora 

Nesse campo deve ser preenchida a transportadora principal da entrega do pedido. 

1.4.6 Transportadora despacho 

Nesse campo deve ser preenchida a transportadora de despacho da entrega do pedido 

1.4.7 Operador logístico 

Nesse campo deve ser preenchido o operador logístico da entrega do pedido. 

1.4.8 Nome do transportador 

Nesse campo deve ser preenchido o nome do transportador da entrega do pedido. 

1.4.9 Data de coleta 

Nesse campo deve ser preenchida a data de coleta da entrega do pedido.

1.4.10 Data de carregamento 

Nesse campo deve ser preenchida a data de carregamento da entrega do pedido. 

1.4.11 Valor de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o valor de frete da entrega do pedido. 

1.4.12 Valor de despesa 

Nesse campo deve ser preenchido o valor de despesa da entrega do pedido. 

1.4.13 Valor do seguro 

Nesse campo deve ser preenchido o valor do seguro da entrega do pedido. 

1.5 Complemento 

Essa seção refere-se aos dados complementares do pedido.

1.6 Resumo 

O resumo do pedido é responsável por exibir os totalizadores dos valores envolvidos na negociação do pedido. 

1.7 Relatório 

Botão disponível apenas no TOTVS CRM | SFA Web, sendo responsável pela geração do relatório do pedido, que contém todas  as informações da negociação realizada e poderá ser exportado nos formatos PDF e XLSX. 

No TOTVS CRM | SFA Mobile o mesmo relatório poderá ser gerado, porém essa ação deverá ser efetuada no módulo  "Relatórios", informando manualmente o número do pedido desejado.

1.8 Enviar e-mail 

Botão responsável por gravar o pedido e enviar o relatório do pedido ao e-mail do cliente, no formato PDF. O envio do e-mail  não é imediato, a rotina de envio de e-mails do TOTVS CRM | SFA é executada de acordo com uma periodicidade pré-definida. 

]

1.9 Gravar pedido 

Botão responsável por realizar a gravação do pedido no TOTVS CRM | SFA. Ao gravar um pedido, o estado atual do mesmo  será salvo e ficará disponível para edição posterior (rascunho), mantendo a situação do pedido como "Não finalizado" e não será  enviado ao ERP. 

1.10 Finalizar pedido 

Botão responsável por realizar a finalização do pedido no TOTVS CRM | SFA.

Ao finalizar um pedido no TOTVS CRM | SFA Web, ele estará apto para ser enviado ao ERP e não será mais possível editá-lo  no TOTVS CRM | SFA. 

Quando a finalização do pedido é realizada através do TOTVS CRM | SFA Mobile, ele permanecerá editável na aplicação móvel  enquanto não for realizada uma nova sincronização. Ao sincronizar o TOTVS CRM | SFA Mobile, o pedido será enviado ao servidor  do TOTVS CRM | SFA e estará apto para ser enviado ao ERP, não sendo mais possível editá-lo no TOTVS CRM | SFA. 

O envio do pedido ao ERP, processo esse chamado de "exportação do pedido", é realizado através de uma tarefa agendada  que é executada periodicamente. 

1.11 Assinatura 

Durante a emissão do pedido no TOTVS CRM | SFA Mobile, é possível coletar a assinatura do cliente no próprio aparelho  móvel, de maneira digital. Essa assinatura poderá ser visualizada na Web após a sincronização da aplicação. 

 

1.12 Configuração do flex 

O conceito de flex utilizado no TOTVS CRM | SFA assemelha-se ao funcionamento de uma conta corrente, que estará vinculada  ao profissional. 

Quando o profissional realiza a venda de um produto utilizando um preço de venda superior ao preço flex, é gerado no TOTVS  CRM | SFA um lançamento positivo (crédito) na sua conta corrente, que inicialmente não estará liberado para utilização. O  processamento e liberação desse crédito somente será realizado quando o pedido exportado ao ERP retornar ao TOTVS CRM |  SFA com a informação de faturamento dos itens do pedido, onde a liberação do crédito será proporcional a quantidade faturada do  item que a gerou. Caso o item gerador do crédito tenha sofrido corte integral do pedido, o crédito será cancelado. 

Quando o profissional realiza a venda de um produto utilizando um preço de venda inferior ao preço flex, é gerado no TOTVS  CRM | SFA um lançamento negativo (débito) na sua conta corrente, que é processado no momento da realização da venda no  TOTVS CRM | SFA, consumindo imediatamente o valor do saldo flex do profissional. 

O cálculo do valor do flex é composto conforme fórmula abaixo: 

valor_flex_produto = (preço de venda – preço flex) x quantidade vendida 

Exemplo: 

O vendedor Emerson tem saldo flex igual a R$100,00 e realizou a seguinte venda:

A venda do Produto A gerou um lançamento negativo de flex no valor R$20,00, pois o preço de venda ficou abaixo do preço  flex: 

valor_flex_produto = (8,00 – 10,00) x 10 

valor_flex_produto = -20,00 

A venda do Produto B gerou um lançamento positivo de flex no valor R$60,00, pois o preço de venda ficou acima do preço flex: valor_flex_produto = (18,00 – 15,00) x 20 

valor_flex_produto = 60,00 

O saldo disponível de flex será, portanto: Saldo da conta de flex - movimentações de flex negativas e não processadas.

Quando há o processamento de flex, o saldo é ajustado conforme o valor da movimentação.

Portanto, seguindo o exemplo anterior, logo após a digitação do pedido, o saldo flex do Emerson seria R$80,00, pois existe 1 movimentação negativa ainda não processada.

Assim que a movimentação for processada manualmente ou via integração de dados (cuja explicação está descrita pelo presente link) vinculada a status de pedido, se o pedido for faturado, o novo saldo flex do vendedor seria de R$140,00.

1.13 Configuração da aprovação 

Ao finalizar um pedido, ele poderá estar sujeito à aprovação dependendo das regras pré-estabelecidas, conforme configurações  disponíveis abaixo. 

1.13.1 Tipos de aprovação 

• Classificação do desempenho de venda
• Bloqueio
• Percentual de desconto do pedido excedido
• Preço máximo do produto excedido
• Preço mínimo do produto excedido
• Quantidade máxima do produto excedida
• Quantidade mínima do produto excedida
• Quantidade mínima de produtos por condição de pagamento excedida
• Quantidade mínima de produtos por tipo de pedido excedida
• Valor mínimo do pedido por condição de pagamento excedido
• Valor mínimo do pedido por local de venda excedido
• Valor mínimo do pedido por tabela de preços excedido
• Valor mínimo do pedido por tipo de cobrança excedido 

1.13.2 Vínculos disponíveis 

• Usuário
• Perfil de acesso
• Grupo de usuários
• Segmento
• Filial
• Cidade da filial
• Região da filial
• Unidade federativa da filial
• Cliente
• Grupo de clientes
• Classificação de clientes
• Local de venda
• Cidade do local de venda
• Região do local de venda
• Unidade federativa do local de venda
• Local de cobrança
• Tipo de pedido
• Condição de pagamento
• Tipo de cobrança
• Conta flex
• Tipologia
• Operação
• Grupo de produtos
• Produto
• Tabela de preços 

Um pedido sujeito a aprovação no TOTVS CRM | SFA poderá ser aprovado ou reprovado pelo gestor responsável, com a  possibilidade de inserir uma observação. 

Caso o pedido seja aprovado, ele seguirá para exportação ao ERP, não havendo a necessidade de intervenção do vendedor  que o emitiu. Porém, se o gestor reprovar, o pedido retornará ao vendedor, que, por sua vez, poderá contestar a decisão do gestor  inserindo novas observações e encaminhando para aprovação novamente, ou então poderá realizar as adequações necessárias no  pedido mencionadas pelo gestor e realizar a finalização do pedido novamente. 

1.14 Configuração do desempenho de venda 

O cálculo do desempenho de venda no TOTVS CRM | SFA visa classificar determinado produto e/ou pedido de acordo com a  margem de lucro obtida na venda. 

Para o cálculo, são utilizados como parâmetros o custo total e o preço de venda dos produtos inseridos no pedido. As seguintes informações são exibidas: valor do desempenho, percentual do desempenho e classificação através de um gráfico  de barras horizontal. 

Podem ser criadas diversas faixas de desempenho, onde os seguintes dados serão parametrizados:

• Descrição
• Percentual inicial
• Percentual final
• Pedido requer aprovação
• Produto requer aprovação
• Permite finalizar pedido
• Cor
• Ordem 

Adicionalmente, é possível configurar quais perfis de acesso poderão visualizar essas informações. 

Exemplo 

1.14.1 Fórmulas 

Valor do desempenho de venda do produto = (preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade) Percentual de desempenho de venda do produto = (((preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade)) / (preço  de venda x quantidade)) x 100 

Valor do desempenho de venda do pedido = ∑ (valor_desempenho_produto) 

Percentual de desempenho de venda do pedido = (valor_desempenho_pedido / valor_líquido_pedido) x 100 1.15 Configuração do preço de tabela 

A formação do preço de tabela no TOTVS CRM | SFA é composta pelo seguinte cálculo: 

Preço de tabela = Preço original - (Preço original x Percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento) O preço original do produto pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo. 

O percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo: 

1.16 Configuração do preço de venda, oferta e desconto 

A formação do preço de venda sugerido no TOTVS CRM | SFA é composta pelas seguintes variáveis:

• Preço de tabela
• Preço, percentual ou valor de desconto de oferta
• Percentual ou valor de desconto adicional 

Além das variáveis acima, existem dois modelos de cálculo, que envolvem a ordem em que as variáveis são expostas na  fórmula.

• Oferta e Desconto: nesse modelo, o cálculo do preço de venda é formado primeiramente pelo preço de tabela e, a partir  dele, são aplicadas as variáveis de oferta e desconto adicional, necessariamente nessa ordem.
• Desconto e Oferta: nesse modelo, o cálculo do preço de venda é formado primeiramente pelo preço de tabela e, a partir  dele, são aplicadas as variáveis desconto adicional e oferta, necessariamente nessa ordem. 

Caso o preço de venda calculado seja diferente do preço de tabela, os campos "% Desconto" e "Valor de desconto" serão  atualizados. 

O preço, percentual ou valor de oferta podem ser configurados de acordo com os vínculos e parâmetros abaixo. 

O percentual ou valor de desconto adicional podem ser configurados de acordo com os vínculos abaixo: 

1.17 Configuração da comissão 

O cálculo do valor de comissão no TOTVS CRM | SFA pode ser configurado de duas formas: por item ou por pedido.

1.17.1 Comissão por item 

Para realizar o cálculo do valor de comissão por item, primeiramente é necessário configurar os percentuais de comissão dos  produtos. 

Essa configuração pode ser realizada de acordo com os parâmetros abaixo: 

• Produto
• Percentual de desconto mínimo do produto
• Percentual de desconto máximo do produto
• Percentual de comissão do produto 

Caso o percentual de desconto do produto no pedido esteja entre os percentuais mínimo e máximo de desconto da configuração,  então o seguinte cálculo é realizado: 

Valor de comissão do produto = Valor total líquido do produto x percentual de comissão do produto Se o percentual de desconto do produto no pedido não estiver contido na faixa de desconto configurada, o valor da comissão  do produto será zero. 

1.17.2 Comissão por pedido 

Para realizar o cálculo do valor de comissão por pedido, primeiramente é necessário configurar o percentual de comissão geral  que será aplicado. 

Essa configuração pode ser realizada de acordo com os parâmetros abaixo: 

• Percentual de desconto mínimo do pedido
• Percentual de desconto máximo do pedido
• Percentual de comissão do pedido 

Caso o percentual de desconto total do pedido esteja entre os percentuais mínimo e máximo de desconto da configuração,  então o seguinte cálculo é realizado: 

Valor de comissão do pedido = Valor total líquido do pedido x percentual de comissão do pedido Se o percentual de desconto total do pedido não estiver contido na faixa de desconto configurada, o valor da comissão do pedido será zero. 

GUIA RELATÓRIOS

Nesta guia, é possível gerar relatórios de Títulos financeiros manipulando os filtros em tela. 

Por exemplo:

Os relatórios são gerados em PDF, HTM ou Planilha.

Cadastro de Descontos

No cadastro de descontos tanto para o ambiente Web quanto para o Mobile, onde os perfis terão acesso e poderão realizar o cadastro de descontos. Essa interface possui um campo de pesquisa, uma Pesquisa avançada de acordo com os campos do cadastro de desconto. 

O cadastro de descontos deve possuir os seguintes campos: 

Ao editar o Desconto pelo ícone de Edição, é aberto uma grid que permite informar condições para a aplicação desse desconto, como: 

Segue as informações dos seguintes campos:

Após o cadastro dos Descontos, será possível aplica-los no pedido conforme as regras cadastradas

Cadastro de Desconto

Esse cadastro poderá ser vinculado com uma regra de desconto, pela tela de cadastro de descontos de itens (Cadastro > Venda > Desconto)

No pedido de venda, quando selecionado um lote (deve ser cadastrado por integração), o sistema calculará a vida útil do lote do produto, e considerará a vida útil para a busca de descontos válidos.

Exemplo:

Data atual: 29/06/2023

CADASTRO DE FAIXAS DE VIDA ÚTIL

CADASTRO DE DESCONTO 

CADASTRO DE LOTES

DESCONTO APLICÁVEL NO PEDIDO

---

Importação de dados do ERP

Para que seja disponibilizado as ordens de compra/produção para o usuário visualizar, o banco de dados deve ser alimentado com esses registros, sendo assim cada ordem possui a informação da filial à qual pertence, os produtos e suas respectivas quantidades previstas para reposição, bem como a data prevista para essa reposição.

Essas informação são armazenadas na tabela ordemproducao e relacionadas a um tipo de estoque. Com essa combinação, a tabela estoque consulta as ordens de produção com o tipo de estoque selecionado pelo usuário e exibe em tela, no pedido.

Configuração de validação de Quantidade prevista

Para utilização do estoque com qualidade prevista dentro das Ordens de Produção é necessário ativar o parâmetro sim3g.pedido.qtde.prevista.idnValidaQtdePrevista em: Configuração > Geral  

Configuração de Busca Produto

Para listar na tela do pedido as ordens de compra vinculadas ao produto, é preciso antes ativar a configuração de busca ORDEM_PRODUCAO para filtrar corretamente o armazém vinculado às ordens de produção existentes.

Essa configuração é realizada  em: Configuração > Configuração Pedido > Busca Produto.

Quanto aos filtros para exibição das ordens de produção do produto, podem ser configuradas conforme o usuário desejar, como por exemplo por TIPOESTOQUE, ou LOCALFILIAL.

Configuração de Ícone Fixo

Para visualização da Ordem de Produção no pedido, será necessário ativar o Ícone correspondente ao fluxo, para que ele seja exibido na coluna de Categoria da Grid de Produtos.

Esta configuração é realizada em: Cadastro > Geral > Ícone.

Por tratar-se de um ícone fixo, não é necessário informar consulta e imagem, apenas ativa-lo e já será exibido nas Grid de produto, dentro do pedido:

Configuração de Data de previsão de Faturamento

Os usuários podem optar por ativar o campo de Data de previsão faturamento, e por meio das datas de entrada no estoque que são inseridas na ordem de produção, a aplicação automaticamente preenche este campo uma data que o estoque estará disponível para a venda real.

Essa configuração é realizada  em: Configuração > Configuração Pedido > Busca Cabeçalho ou Resumo. Isso vai depender de qual bloco o usuário deseja visualizar o campo.

Quando exibido o campo de Data Previsão Faturamento, a aplicação preenche esse campo automaticamente com a Data em que a quantidade de estoque poderá ser faturada, seja a data atual ou as datas de entrada de produto no estoque.

Por exemplo, o Estoque atual deste item está em 150 unidades e a venda realizada é de apenas 1 unidade, então como o estoque atual atende essa demanda, a Data prevista Faturamento pode ser a data atual

Porém se o usuário informar uma quantidade maior que o estoque atual, a aplicação irá consumir o estoque provisionado, projetando a data para a próxima entrada no estoque

Exibição das Ordens de Produção no Carrinho

Após a configuração, na tela de pedido, serão exibidas as ordens vinculadas à filial selecionada e aos produtos listados para venda e/ou adicionados ao carrinho de compras. Esta ordens serão consideradas válidas cuja data de entrega prevista seja igual ou superior à data atual no momento da importação.

Desta forma, quando o usuário abrir a Grid de produtos, na coluna "Categoria" o ícone correspondente as ordens de produção são exibidas para os produtos que tenham ordens validas:

Quando o usuário clicar no ícone  exibir uma pop-up listando as ordens de compra válidas:

Opcionalmente, será possível também visualizar no carrinho de compras em ambos os ambientes a quantidade total prevista para entrega dos produtos inseridos,

Essa opção é realizada pela configuração em: Configuração > Configuração Pedido > Produto > QUANTIDADE_PREVISTA_ENTRADA ativando os parâmetros filhos.

A Quantidade prevista é a soma de todas as quantidades das ordens de compra vinculadas ao produto que está no carrinho.

Também é possível validar o estoque permitido para a venda, ativando o parâmetro de validação de estoque configurando para que o Meu SFA não permitir vendas acima da quantidade prevista para entrega, ativando o parâmetro sim3g.pedido.qtde.prevista.idnValidaQtdePrevista em: Configuração > Geral  

Após essa configuração, agora é possível que o usuário faça vendas com previsões de estoque e faturamento apenas visualizando os campos diretos no pedido.

SELECT o.numeropedido as Pedido,
       l.descricao     AS Filial,
		tp.descricao	as "Tipo Estoque"
       p.codigo,       AS Codigo,
       quantidade      AS Quantidade,
       datainicioordem AS "Data emissao",
       datafimordem    AS "Data prevista entrega"
FROM   ordemproducao o
       INNER JOIN produto p
               ON p.idproduto = o.idproduto
       INNER JOIN local l
               ON l.idlocal = o.idlocalfilial
		INNER JOIN tipoestoque tp
				ON tp.idtipoestoque = o.idtipoestoque
WHERE  o.idproduto in (select idproduto from tabelapecoproduto where
       idtabelapreco=tabela_preco_do_cabecalho)
       and o.datafimordem >= CURRENT_DATE
       and o.idnativo=1; 

SELECT idproduto,
       Sum(quantidade) AS "quantidade prevista"
FROM   ordemproducao o
WHERE  idproduto=:produto_no_carrinho
       AND idlocalfilial = :filial_do_pedido  
       AND datafimordem >= CURRENT_DATE
       AND idnativo=1
GROUP  BY idproduto ;

SELECT e.idproduto,
       e.quantidade
       + (SELECT Sum(quantidade)
          FROM   ordemproducao o
          WHERE  o.idproduto = e.idproduto
                 AND o.idlocalfilial = e.idlocalfilial
                 AND o.idtipoestoque = e.idtipoestoque
                 AND o.idnativo = 1
				 AND o.datafimordem >= CURRENT_DATE) AS quantidade_disponível
       FROM   estoque e
       WHERE  e.idproduto = :produto_no_carrinho
              AND e.idlocalfilial = :filial_cabecalho
              AND e.idtipoestoque = :tipo_estoque_item_carrinho;

ALTER TABLE ordemproducao
ADD COLUMN idtipoestoque INT8 REFERENCES tipoestoque (idtipoestoque);

ESCOPO FUNCIONAL

Fórmulas no contexto de Item

O registro do valor da fórmula para o contexto de produtos é a label "PROD_VALOR_TOTAL_FORMULA" referente ao valor total do item no carrinho, definido por meio de fórmula. Nos campos passíveis de comporem a definição dessa fórmula, estão presentes os seguintes registros:

Com estes campos, o usuário pode definir uma fórmula para o cálculo da coluna "Valor da fórmula" exibida no carrinho para os itens acessando a tela Configuração > Configuração pedido > Fórmulas e Editando o registro PROD_VALOR_TOTAL_FORMULA.

Por exemplo:

Para representação do campo de itens em tela, é utilizado a configuração de campo chamado "VALOR_TOTAL_FORMULA" na tela Configuração > Configuração pedido > Produto, que fará relação com campo no contexto de itens, de label "Valor total fórmula". 

No exemplo, a fórmula utilizada é a PROD_PRECO_VENDA * PROD_QUANTIDADE que será exibida no item, da seguinte forma:

Fórmulas no contexto de Resumo

As configurações para as fórmulas para o contexto de Resumo são bem similares ao contexto de itens, porém é utilizado o registro VALOR_TOTAL_FORMULA

Nas configurações, o usuário pode utilizar das variáveis disponíveis, por exemplo:

O resultado da fórmula será exibido no Resumo do pedido, no campo "Valor total fórmula" que pode ser ativado na tela Configuração > Configuração pedido > Resumo.

Método de arredondamento nas Fórmulas

Na declaração de fórmulas, é possível utilizar função ROUND(Valor numérico, modo arredondamento, quantidade casas decimais) que é responsável por arredondar o "valor numérico" em quantas casas decimais forem definidas no parâmetro "quantidade casas decimais", utilizando o modo de arredondamento declarado no parâmetro "modo arredondamento", cujas opções aceitáveis é o: 

• UP,
• DOWN,
• CEILING,
• FLOOR,
• HALF_UP,
• HALF_DOWN,
• HALF_EVEN,
• UNNECESSARY,

segundo a documentação https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/math/RoundingMode.html .Dessa forma, o sistema interpreta, por exemplo, as seguintes fórmula:

• PROD_VALOR_TOTAL_FORMULA = ROUND(PROD_PRECO_VENDA,'HALF_UP',2) * QUANTIDADE
  

ou

• VALOR_TOTAL_FORMULA = SOMA_PROD_VALOR_TOTAL_FORMULA

Onde "ROUND" é a função do arredondamento, e dentro dos "( _ )" são informados a variável e o número de casas decimais que serão considerados para a formula.

Exemplo:

PROD_PRECO_VENDA=9.1085 e PROD_QUANTIDADE=20

Então a Fórmula seria: ROUND(PROD_PRECO_VENDA), HALF_UP, 2) * PROD_QUANTIDADE

Então: ROUND(9.1085), HALF_UP, 2) * 20 = 9.11 * 20 = 182.2

Resultado exibido no campo "Valor total fórmula" = R$ 182,20