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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Participante destino
  3. Filtro por palavra chave
  4. Novo responsável
  5. Alterar em cascata
  6. Paginação
  7. Tabelas utilizadas


01. Visão geral

A rotina tem como principal objetivo permitir que o usuário altere o(s) sócios responsável(eis) de clientes que estejam sob responsabilidade de um participante ausente (por motivos de férias, licenças médicas, desligado, afastado, etc). Além disso, a rotina permite alterar os responsáveis dos registros relacionados aos clientes, chamada alteração em cascata, como contratos, casos, pré-faturas pendentes e junções de contratos.


Múltiplos revisores:

Para a troca das ocorrências do participante como múltiplo revisor o sistema irá validar se é permitida a troca de participante, de acordo com as regras estabelecidas para a rotina. Caso o participante destino já estiver configurado como múltiplo revisor nas Pré-faturas, o sistema não irá realizar a alteração.


Para acessar a tela de Clientes, basta acessar a rotina de Alteração em lote de sócios e revisores. Selecione o participante origem e clique no botão Filtrar. Em seguida, clicar em Alterar registros no painel de Clientes:



02. Participante destino

TelaDescrição

O campo Participante destino permite ao usuário selecionar um novo responsável pelo clientes.



Ao selecionar o participante de destino o sistema irá apresentar uma tela de confirmação.

A tela irá informar a troca de responsáveis do Participante de Origem para o Participante selecionado (destino).




03. Filtro por palavra chave

TelaDescrição

O campo Filtro permite ao usuário pesquisar por determinados registros do grid de clientes.


Conforme o usuário digita a palavra chave, o sistema irá aplicar o filtro. Serão considerados no filtro todas as colunas apresentadas, exceto as colunas que possuem valor numérico.

O sistema permite que o usuário selecione um novo participante, somente para os registros filtrados.


Para isto, basta digitar a palavra chave de busca e em seguida selecionar um participante destino.

04. Novo responsável

TelaDescrição

O usuário poderá selecionar um novo responsável para uma linha, que seja diferente das demais linhas. Para isto, basta clicar na seta da linha, á esquerda, e preencher o campo de participante destino.


Para aplicar o novo participante clique no botão Confirmar alteração.

As alterações só serão aplicadas ao clicar no botão Alterar clientes no final da página.


05. Alterar em cascata

TelaDescrição

A opção de Alteração em cascata permite ao usuário realizar além da alteração dos clientes, a alteração dos responsáveis de registros relacionados aos clientes, como:


  • Casos (Sócio do caso).
  • Casos (Revisor do caso).
  • Pré-faturas pendentes (Sócio da pré fatura).
  • Pré-faturas pendentes (Revisor da pré fatura).
  • Contratos (Sócio do contrato).
  • Junções de contratos (Sócio das junções de contratos).


06. Paginação

TelaDescrição

Ao acessar a tela de Clientes será realizado a busca de 20 registros primeiramente. Caso tenha mais registros a mostrar, o usuário poderá clicar sobre o botão Carregar mais resultados, efetuando a busca de mais 10 registros.






07. Tabelas utilizadas

  • RD0 - Participantes
  • SA1 - Clientes
  • NT0 - Contratos
  • NVE - Casos
  • NX0 - Pré-faturas
  • NW2 - Junções de contratos
  • OHN - Múltiplos Sócios / Revisores