VISÃO GERAL

Agora, através dos gatilhos "Atividade Concluída" e "Atividade Cancelada", é possível configurar a criação automática de novas atividades, permitindo uma sequência lógica de atividades, sem a necessidade de intervenção manual.

    OBJETIVO

Otimizar a gestão de atividades, eliminando a necessidade de criação manual de novas atividades. Permitindo uma melhor coordenação e sequenciamento das atividades, aprimorando a produtividade e a eficiência operacional.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Criação Automática de Atividades: Ao selecionar os gatilhos "Atividade Concluída" ou "Atividade Cancelada", a nova ação permite a criação automática de atividades subsequentes.

2. Condicional de Situação : A função proporciona uma forma dinâmica de configurar novas atividades se baseando na situação da atividade anterior. Os usuários podem definir condições específicas usando as opções de situação, tais como "cancelada automaticamente", "cancelada", "aberta", "concluída com sucesso" e "concluída sem sucesso".

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesso ao Módulo Workflow: Inicie acessando o módulo Workflow em seu TOTVS CRM.

2. Adicionando um Novo Fluxo:

   • Passo 1: Clique em "Adicionar".
   • Passo 2: No campo "Nome", insira um nome identificável para o seu novo fluxo.
   • Passo 3: No campo "Observação", descreva o fluxo para facilitar o entendimento da funcionalidade que está sendo criada.

3. Configurando Gatilhos:

   • Passo 1: Clique em "Selecionar Gatilho".
   • Passo 2: Escolha entre as opções "Atividade Cancelada" ou "Atividade Concluída" conforme sua necessidade.

4. Definindo Condições:

   • Passo 1: Nesta fase, você terá a oportunidade de definir as condições do gatilho. Clique em "Adicionar Condições".
   • Passo 2: Agora, selecione a nova opção "Situação" e escolha a situação desejada (como "cancelada automaticamente", "cancelada", "aberta", etc.) da lista de condições disponíveis.

5. Criando uma Nova Atividade:

   • Passo 1: Após definir as condições, clique em "Selecionar Ação".
   • Passo 2: Agora, escolha a ação "Criar Atividade" e clique em "Próximo".
   • Passo 3: Configure os campos apresentados no formulário conforme necessário para criar uma nova atividade. Preencha as informações solicitadas e ajuste as configurações de acordo com suas preferências.
   • Passo 4: Após configurar tudo conforme desejado, finalize a configuração do workflow.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

O gerente de vendas, João, é responsável por monitorar e coordenar as atividades de sua equipe, garantindo uma transição suave entre as diferentes etapas do ciclo de vendas.

Antes da nova atualização, a criação manual de atividades subsequentes era uma tarefa que consumia muito tempo e aumentava as chances de erros e duplicações, resultando em descoordenação e atrasos no ciclo de vendas.

João pode agora definir workflows que geram automaticamente novas atividades, baseadas nos gatilhos de "Atividade Concluída" e "Atividade Cancelada", permitindo uma resposta mais rápida e assertiva em relação às mudanças de status das atividades anteriores, sem a necessidade de intervenção manual.