TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA)

Árvore de páginas

PERSONALIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES DE CLIENTES

   
Produto: Automação da Força de Vendas
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Cadastro/Parceiro
Aplicação: Mobile/Web
Identificador: DTSFAPD-2285

    VISÃO GERAL

A atualização recente permite a personalização das classificações de clientes no TOTVS CRM SFA, adicionando a capacidade de alterar ou inserir novas classificações. Anteriormente fixas na integração entre ERP e SFA, as classificações agora podem ser configuradas livremente, aumentando a flexibilidade no gerenciamento de dados de clientes.


    OBJETIVO

O objetivo desta funcionalidade é permitir maior personalização no registro de clientes, adaptando as classificações às necessidades específicas do negócio. Isso facilita a segmentação e o gerenciamento de clientes de acordo com critérios definidos pela empresa.


  ANTES DE COMEÇAR

Cadastro e Ativação de Classificações

  1. É essencial cadastrar as classificações no sistema e torná-las ativas para que possam ser utilizadas no cadastro de clientes.

  DETALHES FUNCIONAIS


  1. Personalização de Classificações:

    Adição da capacidade de criar e modificar classificações no cadastro de clientes.

  1. Inclusão de Campo "Sigla":
    Inserção de um novo campo de texto editável "Sigla" entre as colunas "Descrição" e "Situação" no cadastro de classificações.

  1. Modificação na Integração com ERP:
    A integração das classificações de clientes entre o ERP e o SFA foi customizada para não mais ser fixa. Anteriormente, as classificações eram diretamente sincronizadas entre os sistemas sem flexibilidade para alterações locais no SFA.

Visualização Android

  COMO USAR?

  1. Configurar Exibição de Estoque no Catálogo de Produtos:

    • Navegue até Cadastro → Parceiro → Classificação no TOTVS CRM SFA. Esta é a área onde você pode gerenciar todas as classificações dos parceiros;
    • Clique em "Adicionar" para uma nova classificação ou "Editar" para modificar uma existente;
    • Clique em "Gravar" para aplicar as modificações;


 EXEMPLO PRÁTICO


Desafio Antigo:

Limitações na flexibilidade de gerenciamento de classificações de clientes devido às configurações fixas na integração.


Solução Atualizada:

Com a nova funcionalidade, os usuários podem criar e modificar classificações conforme necessário, o que permite uma segmentação mais precisa e um gerenciamento eficiente dos dados dos clientes.


  DETALHES TÉCNICOS

1. Adição de Campo na Interface de Usuário:

  • Local: Tela de "Cadastro → Parceiro → Classificação".
  • Ação: Deverá ser adicionado um novo campo de texto editável com o rótulo "Sigla", posicionado entre os campos "Descrição" e "Situação".
  • Persistência: Este campo deve ser mapeado para persistir na coluna "sglclassificacao" da entidade "classificacaoparceiro".

Integração com ERP:

1. Importação:

  • Mudança: Desativação da atualização dos registros da entidade "classificacaoparceiro" durante a importação de dados. Apenas a inserção (insert) de novos registros será permitida, evitando sobreposições ou alterações automáticas das classificações existentes.

2. Exportação:

  • Mudança: Na integração, para garantir que o cadastro de classificação feito no SFA seja respeitado, a exportação de dados para o ERP deve ser ajustada. O sistema deve considerar o valor da coluna "sglclassificacao" da entidade "classificacaoparceiro" para o campo "A1_TIPO" na exportação de clientes.
  • Objetivo: Este ajuste assegura que as classificações personalizadas no SFA sejam corretamente mapeadas e utilizadas no ERP, mantendo a integridade e a especificidade das informações de classificação em todos os sistemas integrados.

PERGUNTAS FREQUENTES

  • question_answerÉ possível editar uma classificação existente?
    Sim, você pode editar qualquer classificação acessando a mesma tela de Cadastro → Parceiro → Classificação, selecionando a classificação desejada e clicando em "Editar". Faça as alterações necessárias e salve.
  • question_answer O que significa o campo 'Sigla' nas classificações?
    O campo 'Sigla' é um identificador abreviado usado para representar a classificação de forma concisa. Ele é especialmente útil para referências rápidas e é usado na integração com outros sistemas, como ERPs.
  • question_answer Posso desativar uma classificação que não é mais usada?
    Enquanto as classificações não podem ser excluídas uma vez que estejam em uso, para preservar a integridade dos dados históricos, elas podem ser editadas ou inativadas. Inativar uma classificação impede que ela seja usada em novos cadastros de clientes, mas mantém o registro para referência futura e análises históricas.
  • Sem rótulos