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Relaciones del proceso de exportación - EX0190

Visión general del programa

Esta función realiza la relación entre el pedido de venta previamente registrado en el módulo de Pedidos de venta y el proceso de exportación. Sin esta relación, el proceso de exportación no tiene continuidad, porque mismo registrando el pedido de venta y el proceso de exportación es necesario que exista un vínculo entre estos.

El programa presenta en la pantalla base las carpetas Pedidos de venta, Ítems de entrega y facturas, siendo posible relacionar el proceso de exportación con los pedidos de venta previamente registrados, además de realizar modificaciones en los ítems para exportación y consultar los ítems que conforman las facturas.

Relaciones del proceso de exportación – Carpeta Ped Venta

Objetivo de la pantalla:

Realizar la relación del pedido de venta con el proceso de exportación; verificar las entregas y las facturas del proceso.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Relacionar Facturas/Embarques

Al activarse, se presenta la ventana Generación de relación de proceso de exportación (EX0190L), en la cual es posible definir las facturas/embarques que se relacionarán con el proceso de exportación.

Importante:

Este botón se habilitará únicamente cuando la situación del proceso sea Facturado, Facturado parcial o Embarcado.

Genera la simulación del embarque

Al activarse, se presenta la ventana Simulación de embarque del proceso de exportación (EX0190J), en la cual es posible realizar la generación de la simulación de embarque.

Actualización

Al activarse, se presenta la ventana EX0190N, en la cual se definen los datos del proceso de exportación que se actualizarán. Puede obtenerse más información en el ítem Ventana EX0190N.

Importante:

Esta opción se habilitará únicamente cuando la situación del proceso sea Abierto, Facturado, Facturado parcial o Embarcado.

Proceso de exportación

Al activarse, se presenta la ventana Mantenimiento del proceso de exportación (EX3001), por medio de la cual es posible realizar el registro de un nuevo proceso de exportación o el mantenimiento de un proceso existente en el sistema.

Prorrateo de gastos

Al activarse, el sistema realiza el prorrateo de los gastos del proceso de exportación para todas sus entregas.

Importante:

Después de realizar el prorrateo, este botón no se habilitará. Sin embargo, esta se habilitará cuando se altere información que interfiera en el prorrateo. Si no se realiza el prorrateo de los gastos, no será posible realizar la facturación del proceso de exportación.

Incluir

Al activarse, se presenta la ventana Relación del proceso (EX0190B), por medio de la cual es posible relacionar un pedido de venta del cliente al proceso de exportación informado.

Relación

Al activarse, se presenta la ventana Ítems del proceso (EX0190C), por medio de la cual es posible alterar los pedidos relacionados con el proceso de exportación informado.

Eliminar

Al activarse, es posible eliminar el vínculo del proceso de exportación con el pedido de venta seleccionado.

Importante:

Al activar este botón, el programa emite la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?
No es posible desvincular el pedido del proceso de exportación cuando este tiene algún log de actualización pendiente (No procesado o Procesado con error).

Detallar

Al activarse, se presenta la ventana Pedido de venta (PD1001), por medio de la cual es posible consultar los datos correspondientes al pedido de venta seleccionado.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ped Cli

Exhibe el número del pedido del cliente vinculado al proceso de exportación.

Cód Imp

 Exhibe el código del importador del pedido vinculado al proceso de exportación.

Abrev

Exhibe el nombre abreviado del importador del pedido vinculado al proceso de exportación.

Pedido

Exhibe el número del pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

Vl Tot Ped

Exhibe el valor total del pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

MO

Exhibe el código de la moneda en el cual se presenta el valor total del proceso de exportación.

Desc Moneda

Exhibe la descripción de la moneda en la cual se presenta el valor total del proceso de exportación.

Sit Pedido

Exhibe la situación del pedido de venta. Las opciones disponibles son:

  • Abiertos;
  • Atenc Parcial;
  • Atenc Total;
  • Pendientes;
  • Suspendidos;
  • Cancela.

Fch Emisión proforma

Exhibe la fecha de emisión de la factura proforma.

Nota:

La factura proforma se emite por medio de la función Emisión de factura proforma - Gráfico (EX0105).

Relación del proceso – EX0190B

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar el pedido que se relacionará con el proceso de exportación. 


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Proceso de exportación

Exhibe el número del proceso de exportación, al cual se vinculará el pedido de venta.

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal del proceso de exportación.

Pedido de cliente

Seleccionar el número de pedido del cliente que se relacionará con el pedido de exportación.

Importante:

No es posible vincular al proceso de exportación los pedidos de venta que no estén completos o cuya situación sea:

  • Embarcado;
  • Suspendido;
  • Cancelado
  • Documentos emitidos.

Cód Importador

Exhibe el código y la descripción de la empresa, extranjera o trading, del proceso de exportación.

Pregunta

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar si se exportarán todos los ítems del pedido de venta.

Importante:

  1. No es posible vincular/incluir un pedido en un proceso con la condición de pago diferente del proceso.
  2. Si el primer pedido vinculado al proceso tuviera una condición diferente de este, el proceso asume la condición de pago del pedido.
  3. Si el proceso ya tuviera un pedido, la condición de pago de estos serán las mismas.
  4. Cuando la condición de pago fuera especial, el proceso solamente aceptará un único pedido.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Yes

Al activar, determina que todos los ítems del pedido de venta se exportarán al proceso de exportación.

No

Al activar, se presentada la ventana EX0190C, la cual permite seleccionar las entregas, del pedido de venta, que se relacionarán con el proceso de exportación.

Ítems del proceso – EX0190C

Objetivo de la pantalla:

Presentar los ítems del pedido de venta del cliente (primer cuadro) que se relacionarán con el proceso de exportación (segundo cuadro). Por medio del botón Mover es posible relacionar los ítems disponibles para el proceso de exportación informado.

Nota:

Esta ventana también se presentará cuando se active el botón No, ubicado en la ventana Pregunta, la cual se llamará cuando se confirmen los datos informados en la ventana Relación del proceso (EX0190B).
Si en los Parámetros de exportación (EX0180) estuviera seleccionado el campo “Considera gastos vinculación pedidos”, los gastos se generan de acuerdo con lo que se configuró en la función Información de exportación (EX0270) referente a los campos “Gastos incluidos” y “Destaca gasto”.

Importante:

El primer cuadro (browser), presenta todas las entregas del pedido seleccionado no vinculadas al proceso de exportación, es decir, aún tienen saldo por vincular. Cuando el pedido de venta no tiene ningún producto configurado/compuesto, el usuario podrá modificar la cantidad que desea incluir al proceso, por medio de dos clic en la columna "Cant Proc Exp".
El segundo cuadro (browser), presenta ítems normales, configurados y compuestos, ya vinculados al proceso de exportación. Los ítems compuestos y configurados están precedidos por el signo [ - ], cuando su estructura (ítems secundarios) está expandida y [ + ], cuando la estructura está oculta. Ya los ítems secundarios se presentan cuando la estructura está expandida y se identifican con el color azul.
Si estuviera parametrizado para reabrir el pedido de venta en el momento de la devolución, se muestra en el primer browser la cantidad devuelta y disponible para una nueva facturación y en el siguiente browser se muestra la cantidad facturada del proceso (menos cantidad devuelta). Si estuviera parametrizado para no reabrir pedido, se exhibirá en el segundo browser la cantidad facturada menos la cantidad devuelta y no debe exhibir la cantidad devuelta en el primer browser.
Existen dos maneras para expandir/ocultar la estructura de un compuesto/configurado:

  • Activar el mouse con dos clic sobre el ítem configurado/compuesto.
  • Utilizar la tecla de atajo Ctrl+E.

Para expandir/ocultar todos los ítems compuestos/configurados, deben utilizarse las siguientes teclas de atajo:

  • Para expandir todos Ctrl+A.
  •  Para ocultar todos Ctrl+O.




Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activar, el ítem del pedido de venta seleccionado se  relacionará con el proceso de exportación.

Importante:

La información correspondiente a los gastos y volumen del pedido se incluirán en el proceso de exportación de forma proporcional a los ítems vinculados, tomando en consideración el tipo de prorrateo de gasto.
Para los ítems compuestos/configurados, solamente es posible incluir toda la estructura. Si se selecciona un ítem secundario y se activa el botón Incluir, se presenta un mensaje de advertencia con la siguiente pregunta: "El ítem <código del ítem> se transferirá con toda la estructura, ¿confirma?"
Al activar la opción Sí, el ítem estándar del ítem componente seleccionado se incluirá junto con toda su estructura. Al activar la opción No, no se realiza la inclusión.

Incluir modificando la cantidad

Al activar, se presenta la ventana EX0190I que permite realizar la relación de una cantidad parcial de la entrega al proceso de exportación.

Importante:

La vinculación parcial de ítems compuestos, siempre debe realizarse por medio de esta opción.
La cantidad que se vinculará al proceso de exportación debe ser menor o igual a  la cantidad aún no vinculada.

Incluir todos

Al activar, todos los ítems del pedido de venta seleccionado se relacionarán con el proceso de exportación.

Importante:

La información correspondiente a los gastos y volumen del pedido se incluirán en el proceso de exportación de forma proporcional a los ítems vinculados, tomando en consideración el tipo de prorrateo de gasto.
Para los ítems compuestos/configurados, solamente es posible incluir toda la estructura. Si se selecciona un ítem secundario y se activa el botón Incluir, se presenta un mensaje de advertencia con la siguiente pregunta: "El ítem <código del ítem> se transferirá con toda la estructura, ¿confirma?"
Al activar la opción Sí, el ítem estándar del ítem componente seleccionado se incluirá junto con toda su estructura. Al activar la opción No, no se realiza la inclusión.

Retirar

Al activar, se retira el vínculo de la secuencia del ítem seleccionado del proceso de exportación.

Importante:

La información correspondiente a los gastos y volumen de los ítems excluidos del proceso de exportación se retirarán de forma proporcional a los ítems vinculados, tomando en  consideración el tipo de prorrateo de gasto.
Cuando se elimina un ítem relacionado con el proceso de exportación, el sistema verifica si este se empacó por medio del programa Mantenimiento de embalajes del proceso de exportación (EX3500). En caso positivo, se presenta un mensaje de error informando la imposibilidad de la eliminación por causa de la relación de un determinado volumen de ítems.
Para los ítems compuestos/configurados, solamente es posible retirar toda la estructura. Si se selecciona un ítem componente y se activa el botón Retirar, se presenta un mensaje de advertencia con la siguiente pregunta: "El ítem <código del ítem> se transferirá con toda la estructura, ¿confirma?"
Al activar la opción Sí, el ítem estándar del ítem componente seleccionado se retirará junto con toda su estructura. Al activar la opción No, no se realizar la retirada.
No es posible desvincular el ítems del proceso de exportación cuando este tiene algún log de actualización pendiente (No procesado o Procesado con error).

Retirar Todos

Al activar, se retira el vínculo de la secuencia del ítem seleccionado del proceso de exportación.

Importante:

La información correspondiente a los gastos y volumen de los ítems excluidos del proceso de exportación se retirarán de forma proporcional a los ítems vinculados, tomando en  consideración el tipo de prorrateo de gasto.
Cuando se elimina un ítem relacionado con el proceso de exportación, el sistema verifica si este se empacó por medio del programa Mantenimiento de embalajes del proceso de exportación (EX3500). En caso positivo, se presenta un mensaje de error informando la imposibilidad de la eliminación por causa de la relación de un determinado volumen de ítems.
Para los ítems compuestos/configurados, solamente es posible retirar toda la estructura. Si se selecciona un ítem componente y se activa el botón Retirar, se presenta un mensaje de advertencia con la siguiente pregunta: "El ítem <código del ítem> se transferirá con toda la estructura, ¿confirma?"
Al activar la opción Sí, el ítem estándar del ítem componente seleccionado se retirará junto con toda su estructura. Al activar la opción No, no se realizar la retirada.
No es posible desvincular el ítems del proceso de exportación cuando este tiene algún log de actualización pendiente (No procesado o Procesado con error).

Filtro

Al activar, se presenta la ventana EX0190C2, en la cual es posible filtrar los ítems que se desvincularán del proceso. Puede obtenerse más información en el tópico Ventana EX0190C2.

Nota:

Ejemplos de prorrateo por:

  1. Peso ( PE * VD ) / PP = VDE
    PP – Peso total del pedido: 6,8500kg * 150pç = 1.027,5000kg.
    PE – Peso de entrega: 6,8500kg * 40pç = 274,0000kg.
    VD – Valor de gasto previsto en el pedido de venta: 25,00.
    VDE – Valor de gasto previsto para la entrega: ( 274.0000 * 25,00 ) / 1.027,5000 = 6,67.
  2. Cantidad ( QE * VD ) / QP = VDE
    QP – Cantidad total del pedido: 150pz.
    QE – Cantidad de la entrega: 40pz.
    VD – Valor de gasto previsto en el pedido de venta: 55,00.
    VDE – Valor de gasto previsto para la entrega: (40 * 55,00 ) / 150 = 14,67.
  3. Valor ( VE * VD ) / VP = VDE
    VP – Valor total del pedido: 850,00.
    VE – Valor de la entrega: 212,50.
    VD – Valor de gasto previsto en el pedido de venta: 38,80.
    VDE – Valor de gasto previsto para la entrega: (212,50 * 38,80 ) / 850,00 = 9,70.
  4. Cubaje ( CE * VD ) / CP = VDE
    CP – Valor total del pedido: 100,00.
    CE – Valor de la entrega: 50,00.
    VD – Valor de gasto previsto en el pedido de venta: 13,00.
    VDE – Valor de gasto previsto para la entrega: (50,00 * 13,00 ) / 100,00 = 6,50.

EX0190I

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar la cantidad del ítem del pedido de venta que se vinculará al proceso de exportación.


EX0190C2

Objetivo de la pantalla:

Permitir filtrar los ítems que se desvincularán del proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ítem

Insertar código inicial y final estableciendo un rango de ítems que se considerará en el filtro.

Situación

Señalar las opciones que determinan la situación de los pedidos que deben considerarse en el filtro. Las opciones disponibles son:

  • Abierto
  • Asignado parcial embarque;
  • Asignado total embarque;
  • Facturado parcialmente;
  • Facturado total.

Simulación de embarque del proceso de exportación – EX0190J

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el pedido que se relacionará con el proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Simulación

Exhibe el número de la simulación de embarque.

Prioridad

Seleccionar la prioridad que se utilizará para búsqueda de los pedidos que se considerarán en la simulación del embarque.

Nota:

Inicialmente, este campo presenta la prioridad estándar definida en la función Mantenimiento parámetros exportación (EX0180).

¿Genera embarque automáticamente?

Al seleccionar, determina que la simulación generada como los pedidos / ítems / entregas relacionadas deben liberarse para la generación de embarque, lo cual es efectivamente generado.
Si no se selecciona, se generará la simulación y la ventana Mantenimiento de simulación (EQ0503B) se presenta para permitir mantener la información generada para simulación.

Actualización – EX0190N

Objetivo de la pantalla:

Permitir definir los datos del proceso de exportación que deben actualizarse.

Cuando la diferencia entre el precio unitario de la entrega del proceso de exportación y el precio unitario del ítem de la factura esté dentro del límite aceptable – definido en los Parámetros de exportación (EX0180) – el precio de la entrega se actualiza con el precio de mayor valor del ítem en la factura. Si algún gasto del proceso está definido como gasto incluido y el valor está dentro del límite aceptable de diferencia, el precio de la entrega del proceso se actualiza con el precio del ítem de la factura. Si el precio del ítem de la factura está fuera del valor de diferencia aceptable, no se actualiza el precio de la entrega del proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Origen de la información para actualización del proceso

Seleccionar la opción que determina el origen de la información para actualización del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Pedido de venta

Nota:

Esta opción solamente queda habilitada cuando la situación del proceso sea diferente de facturado y embarcado.


  • Factura

Nota:

Esta opción solamente queda habilitada cuando la situación del proceso sea igual a facturado, embarcado o facturado parcial.

Pedido de venta

Señalar la opción que determina los datos del proceso de exportación que deben actualizarse. La opción disponible es:
Precio original/ unitario.

Nota:

Estas opciones solamente se habilitan cuando el origen de la información para la actualización del proceso es pedido.

Factura

Señalas las opciones que determinan los datos del proceso de exportación que deben actualizarse. Las opciones disponibles son:

  • Peso neto/bruto;
  • Precio original/ unitario.
  • Considera Factura diferencia de precio;
  • Ct. UN Ítem/Fam;
  • Gastos;
  • Peso neto/bruto, Precio original/ unitario, Cant UN Ítem/Fam, Gastos.

Nota:

La situación del proceso de exportación solamente se actualizará cuando se señale la opción "Cant UN Ítem/Fam" o la opción "Peso neto/bruto, Precio original/ unitario, Cant UN Ítem/Fam, Gastos".
La opción "Peso neto/bruto, Precio original/ unitario, Cant UN Ítem/Fam, Gastos" se deshabilitad cuando se señale cualquier otra opción. Y, cuando esta se señala, se deshabilitan las otras opciones.
La opción “Considera factura diferencia de precio” solamente quedará habilitada cuando se seleccione la opción “Precio original/unitario”.

Importante:

Como la factura de diferencia de precio se basa solamente en valores, solamente se actualizará la información referente a los precios Original y Unitario.
Estas opciones solamente se habilitan cuando el origen de la información para la actualización del proceso es factura.

Generación relación proceso exportación – EX0190L

Objetivo de la pantalla:

Permitir definir las facturas/embarques que se relacionarán con el proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal del proceso de exportación.

Proceso de exportación

Exhibe el número del proceso de exportación, al cual se vinculará la factura/embarque.

Origen de la información para generación

Seleccionar el origen de la información para la generación de las relaciones del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Factura.

Nota:

Esta opción no se habilita cuando en los parámetros de la facturación el parámetro Nº Factura exportación esté seleccionada la opción Proceso de exportación.


  • Embarque.

Nota:

Esta opción solamente se habilita si el módulo Embarques estuviera implantado.

Sucursal

Seleccionar la sucursal de la factura que se vinculará al proceso de exportación.

Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el origen de la información para generación sea Factura.
La sucursal de la factura debe ser la misma del proceso de exportación.

Serie

Seleccionar la serie de la factura que se vinculará al proceso de exportación. 

Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el origen de la información para generación sea Factura.

Nº Factura

Seleccionar la factura que se vinculará al proceso de exportación.

Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el origen de la información para la generación sea Factura.
De acuerdo con lo definido en los parámetros de exportación, la información de facturas con condición de pago diferente de la condición del proceso de exportación puede o no ser bloqueada.
Solamente facturas generadas a partir de un pedido de venta pueden vincularse al proceso de exportación.
Cuando la factura ya se haya actualizado en el módulo Cuentas por cobrar, el número del proceso de exportación debe informarse manualmente para los títulos relacionados.
No es posible relacionar una factura a más de un proceso de exportación.

Embarque

Seleccionar el embarque que se vinculará al proceso de exportación.

Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el origen de la información para la generación sea Embarque.
La sucursal del embarque debe ser la misma sucursal del proceso de exportación.
De acuerdo con lo definido en los parámetros de exportación, la información de embarques con condición de pago diferente de la condición del proceso de exportación puede o no ser bloqueada.
Cuando las facturas relacionadas con el embarque ya se hayan actualizado en el módulo Cuentas por cobrar, el número del proceso de exportación debe informarse manualmente para los títulos relacionados.
No es posible relacionar un embarque a más de un proceso de exportación.

Relaciones proceso exportación – Carpeta ítems de entrega

Objetivo de la pantalla:

Presentar los pedidos y los ítems relacionados con el proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Modificar

Al activarse, presenta la ventana EX0190A, en la cual es posible mantener la información referente a las entregas de los ítems de los pedidos que están vinculados al proceso de exportación.

RE / Clas. Fiscal

Al activarse, presenta la ventana Ex0190D, en la cual es posible controlar la numeración del Registro de exportación por ítem exportado.

Lotes

Al activarse, presenta la ventana Lotes entrega Proc. Exportación (EX0190G), en la cual es posible informar los números de lotes, series y cantidades para cada ítem.

Importante:

Los lotes informados podrán imprimirse en la Emisión de commercial invoice (EX0120).

Discrepancia

Al activarse, presenta la ventana Discrepancia ítem Proc. Export (EX0190H), en la cual es posible informar la discrepancia del ítem, con relación a la carta de crédito.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ped Cli

Exhibe el número del pedido del cliente vinculado al proceso de exportación.

Abrev

Exhibe el nombre abreviado del cliente del pedido vinculado al proceso de exportación.

Ítem

Exhibe el código del ítem vinculado al proceso de exportación.

Refer

Exhibe la referencia del ítem vinculado al proceso de exportación.

Sec

Exhibe el número de secuencia del ítem en el pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

Entrega

Exhibe el número de secuencia de la entrega del ítem del pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

Desc Ítem

Exhibe la descripción del ítem vinculado al proceso de exportación.

Discrepancia

Exhibe la discrepancia de la descripción del ítem, con relación a la carta de crédito.

EX0190A

Objetivo de la pantalla:

Permitir mantener la información referentes a las entregas de los ítems de los pedidos que están vinculados al proceso de exportación


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Peso Neto

Insertar el peso neto del ítem de la entrega seleccionada.

Peso bruto

Insertar el peso bruto del ítem de la entrega seleccionada.

Ct UN Ítem

Exhibe la cantidad y la unidad del ítem de la entrega seleccionada.

Importante:

La cantidad informada no puede ser mayor que el saldo de la entrega del pedido aún no vinculado a procesos de exportación aumentado del porcentaje máximo (definido en el registro de clientes), así como también, no puede ser menor que la cantidad ya atendida para la entrega en el proceso de exportación.

Ct UN Fam/Cli

Este campo presenta la cantidad en el indicador utilizado para el ítem. Las opciones disponibles son:

  • Ct Un Fam – Exhibe la cantidad y la unidad del ítem de la entrega seleccionada que ya se facturó, en la unidad de la familia, cuando se selecciona por familia/ítem.
  • Ct Un Cli – Exhibe la cantidad y la unidad del ítem de la entrega seleccionada que ya se facturó, en la unidad del cliente, cuando se selecciona por cliente.

Precio original

Exhibe el precio original del ítem de la entrega seleccionada.

Ind Unid

Exhibe la unidad de facturación considerada para el ítem de la entrega seleccionada.

Precio unitario

Exhibe el precio unitario del ítem de la entrega seleccionada.

Lotes entrega Proc. Exportación – EX0190G

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los números de lotes/series, fecha de validez y cantidades para cada ítem.

Nota:

  • Si el ítem tiene el control de inventario igual al Serial, será posible informar los lotes.
  • Si el ítem tiene el control de inventario igual al Número de serie, la cantidad siempre será igual a 1.
  • Si el ítem tiene el control de inventario igual a Lote o Referencia, es posible informar cualquier cantidad.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Pedido de cliente

Exhibe el número del pedido del cliente vinculado al proceso de exportación.

Nombre Abrev

Exhibe el nombre abreviado del cliente del pedido vinculado al proceso de exportación.

Secuencia

Exhibe el número de secuencia del ítem en el pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

Ítem

Exhibe el código del ítem vinculado al proceso de exportación.

Referencia

Exhibe la referencia del ítem vinculado al proceso de exportación.

Entrega

Exhibe el número de secuencia de la entrega del ítem del pedido de venta vinculado al proceso de exportación.

Lote/Serie

Insertar el lote o serie de la secuencia del ítem en el pedido de venta.

Fecha de validez

Insertar la fecha de validez para el lote o serie.

Cantidad

Insertar la cantidad de ítems del lote o serie.

Nota:

El total de las cantidades de los lotes debe ser igual a la cantidad de la entrega correspondiente.

Discrepancia ítem Proc. Export – EX0190H

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar la discrepancia del ítem con relación a la carta de crédito.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Búsqueda descripción traducida

Al activarse, el sistema realiza la búsqueda de la descripción traducida del ítem y actualiza esta información en el campo Discrepancia ítem, permitiendo que esta descripción se altere para componer la discrepancia.

Importante:

La traducción se realiza para el idioma relacionado con el proceso de exportación.
Para que el sistema encuentre la traducción del ítem, es necesario que este se encuentre previamente registrado en la función Registro de traducción de ítems (CD2561).


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ítem

Exhibe el código y la descripción del ítem.

Discrepancia ítem

Insertar la discrepancia del ítem, con relación a la descripción del ítem presentada en la carta de crédito.

Relaciones del proceso de exportación – Carpeta Facturas

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar las facturas del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Detallar

Al activarse, presenta la función Consulta relaciones facturas (FT0904B), en la cual es posible consultar más detalles de las relaciones de la factura seleccionada.

Nota:

También es posible consultar los detalles de las relaciones de la factura con dos clic sobre la línea del browser de la factura seleccionada.

Devolución

Al activarse, presenta la ventana Devoluciones ítems factura de exportación (EX0190M)

Desvincular

Al activarse, deshace la relación de la factura seleccionada del proceso de exportación. Si el proceso estuviera vinculado a un subproceso de exportación, se presentará la ventana EX3001C, en la cual es posible mover la relación del documento con los procesos relacionados.

Nota:

Solamente es posible desvincular facturas cuyo tipo de relación sea Manual y si la situación del proceso de exportación fuera igual a Abierto, Facturado parcial o Facturado.
Si la factura ya haya sido actualizada en el cuentas por cobrar, es necesario que el número del proceso de exportación informado para los títulos sean corregidos manualmente.
No es posible alterar el vínculo de las facturas en las siguientes situaciones:

  • Si el usuario no tiene permiso para desvincular;
  • No se permitirá desvincular una factura que su Proceso de exportación ya haya tenido su Log de generación de títulos en el CR y/o Contabilidad del ingreso procesados con éxito;
  • No se permitirá desvincular una factura que su Proceso de exportación ya haya sido contabilizado (para clientes que realizan la contabilización por la Fecha del embarque);
  • No se permitirá desvincular una factura que ya haya sido contabilizada.
  • No se permite desvincular una factura que ya haya sido devuelta.
  • Si la factura pertenece a un embarque, la desvinculación debe realizarse por medio del folder del embarque.


No se permite desvincular embarques que se facturaron o facturas que tuvieron sus gastos aprovisionados. En estos casos, primero debe descontabilizarse la factura por medio de la rutina EX0404, para entonces, realizar el proceso de desvinculación.

Permiso

Al activar, se presenta la pantalla ARG0048E, en la cual es posible registrar permisos de embarque.

ATS

Al activarse, presenta la función Mantenimiento de datos exportación ATS (ECU0107).

Nota:

El botón solamente estará habilitado cuando se seleccione una factura en el EX0190. Si no existe la factura vinculada al proceso, este permanecerá deshabilitado.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Factura

Exhibe el número de la factura vinculada al proceso de exportación seleccionado.

Serie

Exhibe la serie de la factura vinculada al proceso de exportación seleccionado.

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura.

Fecha Emis.

Exhibe la fecha de emisión de la factura.

Tipo Oper

Exhibe el número del tipo de operación de la factura.

Tipo de factura

Exhibe el tipo de la factura.

Fecha de salida

Exhibe la fecha de salida de la factura de la sucursal.

Fecha de cancelación

Exhibe la fecha de cancelación de la factura.

Provisión

Exhibe si la factura fue aprovisionada o no.

Devolución

Este campo contiene las siguientes opciones:

  • No – Cuando no existe la devolución para la factura.
  • Parcial – Cuando la cantidad devuelta de los ítems de la factura sea menor que la cantidad de los ítems de la factura.
  • Total – Cuando la cantidad devuelta de los ítems de la factura sea mayor o igual que la cantidad de los ítems de la factura.

RE

Exhibe el número del registro de exportación vinculado a la factura.

Número interno DU-E

bra.jpg

Exhibe el número interno de la DU-E donde está vinculada la factura.

DU-E Siscomex

bra.jpg

Exhibe el código de la DU-E Siscomex donde está vinculada la factura.

Tipo de relación

Exhibe el origen de la relación de la factura con el proceso de exportación. Las opciones posibles son:

  • Automática – indica que la factura se relacionó con el proceso en el momento de la facturación.
  • Manual – indica que la factura se relacionó con el proceso manualmente por medio de esta función. Esta relación se realiza en la ventana Generación relación proceso exportación (EX0190L), la cual se presenta al activar el botón Relacionar factura/embarque.

Devoluciones ítems factura de exportación

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar manualmente las cantidades devueltas de la factura.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Añadir

Al activar, se mueve el ítem seleccionado en el browse de arriba hacia el browse de abajo.

Añadir alterando la cantidad

Al activar, se presenta una nueva pantalla para que el usuario informe la cantidad que se moverá al browse de abajo y mueve esta cantidad hacia abajo.

Añadir todos

Al activar, se mueven los ítems del browse de arriba hacia el browse de abajo.

Retirar

Al activar, se mueve el ítem seleccionado del browse de abajo hacia arriba.

Retirar todos

Al activar, se mueven todos los ítems del browse de abajo hacia el browse de arriba.

Grabar

Al activar, se graban salva la información.

ARG0048E

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión, por medio de la pantalla 'ARG0048F', y la exclusión de permisos de embarque.

ARG0048F

Objetivo de la pantalla:

Definir la información de los permisos de embarque que se registrarán.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Código país

Insertar el código del país.

Cód Destino Merc

Exhibe el código do destino de la mercadería, de acuerdo con el país informado.

Cód Perm Embarque

Insertar el código de permiso de embarque.

Relaciones del proceso de exportación – Carpeta Embarque

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los embarques del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Detallar

Al activar, se presenta la función Consulta de información del embarque (EQ1006), en la cual es posible consultar más detalles de las relaciones del embarque seleccionado.

Nota:

También es posible consultar los detalles de las relaciones del embarque con dos clic sobre la línea del browser de la factura seleccionada.

Desvincular

Al activar, se deshace la relación del embarque seleccionado del proceso de exportación. Si el proceso estuviera vinculado a un subproceso de exportación, se presentará la ventana EX3001C, en la cual es posible mover la relación del documento con los procesos relacionados.

Nota:

Solamente es posible desvincular embarques cuyo tipo de relación sea Manual y si la situación del proceso de exportación fuera igual a Abierto, Facturado parcial o Facturado. Con excepción para cuando el proceso tenga subprocesos. Para estos casos, se habilita aunque la relación haya sido automática.
Si las facturas relacionadas con el embarque ya se actuaron en el cuentas por cobrar, es necesario que el número del proceso de exportación informado para los títulos se corrijan manualmente.
No es posible alterar el vínculo de los embarques en las siguientes situaciones:

  • Si el usuario no tiene permiso para desvincular;
  • No se permitirá desvincular una factura que su Proceso de exportación ya haya tenido su Log de generación de títulos en el CR y/o Contabilidad del ingreso procesados con éxito;
  • No se permitirá desvincular una factura que su Proceso de exportación ya haya sido contabilizado (para clientes que realizan la contabilización por la Fecha del embarque);
  • No se permitirá desvincular una factura que ya haya sido contabilizada.
  • No se permite desvincular una factura que ya haya sido devuelta.


No se permite desvincular embarques que se facturaron o facturas que tuvieron sus gastos aprovisionados. En estos casos, primero debe descontabilizarse la factura por medio de la rutina EX0404, para entonces, realizar el proceso de desvinculación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Embarque

Exhibe el número del embarque vinculado al proceso de exportación seleccionado.

Fch. Embar

Exhibe la fecha de embarque.

Preparador

Exhibe el código del preparados responsable por el embarque.

Situación

Exhibe la situación del embarque. Las opciones posibles son:

  • Asignado;
  • Calculado;
  • Confirmado.

Tipo de relación

Exhibe el origen de la relación del embarque con el proceso de exportación. Las opciones posibles son:

  • Automática – indica que el embarque se relacionó con el proceso en el momento de la relación del pedido de venta o en la facturación, momento de la relación de la factura con el proceso.
  • Manual – indica que el embarque se relacionó con el proceso manualmente por medio de este función. Esta relación se realiza en la ventana Generación relación proceso exportación (EX0190L), la cual se presenta al activar el botón Relacionar factura/embarque.

Relaciones proceso exportación – Carpeta Proc Exp Rel

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar los subprocesos de exportación relacionados con el proceso original.

Nota:

El subproceso permite desmembrar el Proceso de exportación cuando por ejemplo, no es posible cumplir las cantidades acordadas en la Proforma, sin embargo, se enviarán al cliente en algún momento.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal del subproceso de exportación.

Subproceso

Exhibe el número del subproceso de exportación relacionado.

Proceso origen

Exhibe el número del proceso de exportación que dio origen al subproceso.


Contenidos relacionados:

Implantación de pedidos de venta (PD4000)

Mantenimiento de proceso de exportación (EX3001)

Consulta de pedidos de venta (PD1001)

Emisión de factura proforma - Gráfico (EX0105)

Parámetros de exportación (EX0180)

Mantenimiento de simulación (EQ0503B)

Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301)

Emisión de comercial invoice (EX0120)

Registro de traducción de ítems (CD2561)

Consulta relaciones facturas (FT0904B)

Provisión de gastos de exportación (EX0404)

Consulta de informaciones del embarque (EQ1006)

HOW TO:

Permitir la emisión de Facturas de diferencia de precio de exportación independiente de la mercadería en el exterior (País destino). Existen situaciones donde después de la emisión de la Factura de exportación la mercadería tiene alguna alteración de valor y es necesaria la emisión de la Factura de diferencia de precio para que sea posible tener los valores ajustados contablemente. Esta implementación permite que la factura se calcule de acuerdo con un determinado Porcentaje de aumento de diferencia o de Valor de aumento de diferencia. Con esta implementación, el usuario conseguirá emitir la Factura de diferencia de precio de valor de la mercadería, y tener sus valores actualizados en el ERP: en el Proceso de exportación, en las Entregas (permitiendo una nueva emisión de la Commercial Invoice al exterior y otras documentaciones si fueran solicitadas por el cliente), generar nuevamente los datos del Registro de exportación para actualización de valores en el SISCOMEX, actualización en el Cuentas por cobrar, en la Contabilidad, etc.


HOW TO:

En este vídeo, vamos a aprender cómo generar un Subproceso de exportación cuando, por ejemplo, no sea posible cumplir con las cantidades acordadas en la Proforma, sin embargo, se enviarán al cliente posteriormente, ya sea por medio del mismo puerto/aeropuerto, manteniendo la rastreabilidad y la gestión con base en la aceptación inicial.