Paso a paso: | Para utilizar el envío de e-mail en modo estándar en el proceso de aprobación de documentos, es necesario seguir los siguientes procedimientos: · Tipo de Compras:
→ Configure el registro de Tipo de Compras, con algunos campos necesarios para el funcionamiento de envío de e-mail al Aprobador y/o Superior.
Ubicación en el menú del entorno: Actualizaciones / Administración de compras / Tipos de compras (COMA200). Principales campos de la tabla de tipos de compra (DHK) | Plazo | Determina el plazo de vencimiento que el aprobador tiene para realizar la aprobación del ítem generado. El campo plazo está definido en días. | Aviso | Determina en cuántos días comenzará a avisar al aprobador de sus asuntos pendientes. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG. | Escalonar | Determina si realiza el envío de e-mail para el superior inmediato, informado en el registro de aprobador. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
Realiza escalonamiento de la aprobación de solicitud de compra para cuando se sobrepase el plazo (DHK_PRAZO) | Escalona Sup | Determina si realiza la transferencia del asunto pendiente al superior inmediato. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
Realiza escalonamiento de la aprobación de Pedido de compra al superior, cuando se sobrepase el plazo (DHK_PRAZO) |
- Configuración del SchedComAlc:
→ Para realizar el registro de las programaciones en agenda, es necesario lo siguiente:
Ubicación en el menú del entorno: SIGACFG -> ENTORNO -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Programación en agenda -> Registro):
- Archivos necesarios:
→ Para utilizar un template en el envío de e-mail, es necesario crear el camino en la carpeta Protheus_Data:
o samples/wf Con esto, el Protheus sustituirá el layout del envío de e-mail estándar, por el layout del template. * Es necesario crear la carpeta samples y wf según el ejemplo anterior dentro del Protheus_Data y colocar el siguiente archivo:
Título: "Plazo para aprobación de documento próximo del vencimiento"
matxalc_mail001.html
Título: "Vencimiento del pazo para aprobación de documento"
matxalc_mail002.html
Título: "Rechazo de Documento"
matxalc_mail003.html
- Registros en las rutinas en el módulo de Compras :
→ Tener un Aprobador registrado.
→ Vincular el aprobador a un Aprobador Superior Inmediato.
♦ En el registro del Grupo de Aprobación (rutina MATA114), informe los campos:
→ Límite auto: No
→ Tipo de Compras (Registrado anteriormente).
→ Centro de costo
- Acceda al entorno de configuración:
→ Configure los usuarios que se determinaron Aprobador y Superior, colocando un e-mail válido en el registro.
- Configure el e-mail según el siguiente doc:
Ejemplo de configuración |
Observación: | La funcionalidad Tipo de compras solamente se considerará si el Control de pertinencias por ente contable está activo, es decir, el parámetro MV_APRSCEC = T y/o MV_APRPCEC = T, así como Ente contable se hubiera completado en el Grupo de aprobación y Solicitud de compras y/o Pedido de compras con Ente contable se hubiera completado (Como mínimo el Centro de costo). |
