Novo modelo de cadastro de cotas com visualização agrupada e distribuição de saldo de cotas por histórico de venda

01. DADOS GERAIS

02. ESCOPO FUNCIONAL

Atualmente, o sistema não possui maneira de realizar distribuição de cotas levando em consideração o histórico de vendas dos usuários associados às cotas.

Agora, deverá ser possível adicionar um novo saldo de cotas de forma a distribuí-lo de maneira proporcional aos valor das vendas em um período determinado de X dias.

Ao realizar a distribuição de cotas proporcional ao histórico de vendas, será possível informar um saldo mínimo que os profissionais deverão conter, garantido que mesmo que profissionais que não contenham vendas em seu histórico recebam uma quantidade mínima de cota.

Atualmente, o sistema não permite visualizar os registros de cota de maneira agrupada, por exemplo, registros de cotas por profissional visualizadas sob a perspectiva de supervisor.

Agora, o sistema deverá possibilitar a configuração de visualização de registros de cota de maneira agrupada, de forma a permitir que seja possível adicionar/deduzir saldos de cota a partir de uma seleção de um agrupamento.

Por exemplo, adicionar saldos de todos os produtos de todos os profissionais cujo supervisor seja o Alberto Silva.

Para isso, o sistema deverá receber as seguintes atualizações

02.01 Criação de novas telas de cota

O sistema contará com novo fluxo de telas de cota, cuja primeira tela será listagem de todos os registros de cotas existentes, exibindo os seus nomes, vigências e se estão ativos/inativos. Além disso, permitirá realizar a visualização do modelo de configuração das cotas, a clonagem dela e a edição de seus registros de controle.

Ao clicar em adicionar/editar configurações, o sistema disponibilizará uma tela com os seguintes atributos:

• Situação: Ativo/Inativo
• Descrição: descrição da cota
• Vigência inicio/fim: datas entre as quais a cota será considerada vigente
• Modelo de cota: seleção de quais serão as entidades de variação de cotas, por exemplo, pode ser selecionada que a cota será distribuída por produto por profissional, ou por produto, por profissional por filial.
  • Ao selecionar os modelos de cota, deverão ser selecionados quais serão os registros referentes àquela entidade que fará parte da primeira criação da cota. Por exemplo, se profissional, então deverá ser selecionado quais profissionais farão parte daquela cota vigente
  • As opções serão: profissional, produto, filial
• Agrupadores de cota: seleção de quais serão as perspectivas de agrupamento que o sistema deverá criar para a facilitação do controle/manutenção de cotas vigentes
  • As opções serão: profissional, produto, supervisor, filial

Ao clicar em clonar, o sistema disponibilizará a oportunidade de criar uma nova cota, com os mesmos modelos/agrupamentos da anterior, podendo escolher o que fazer com o saldo disponível, entre:

• Copiar os saldos iniciais da cota anterior como saldo inicial da nova cota
• Copiar o saldo disponível da cota anterior como saldo inicial da nova cota
• Determinar um novo saldo inicial fixo, copiando apenas o modelo de configuração da cota anterior

Ao clicar em editar, caso a configuração da cota estiver finalizada e existir agrupamentos configurados, o sistema deverá exibir tela de agrupadores de cota que conterão os seguintes atributos:

• Listagem de todos os agrupadores vinculados aos registros criados ao finalizar a configuração, por exemplo, todos os supervisores referentes aos usuários selecionados nos filtros dos modelos de cota.
  • A lista conterá, de maneira agrupada (soma), os dados de saldo inicial, saldo disponível, saldo processado e saldo a processar.
  • A lista conterá botão para visualizar controles de cota, abrindo a tela de controles de cota, já filtrado pelos registros associados ao agrupador do contexto
• Botão para adicionar/deduzir saldo, abrindo modal previamente filtrada com os registros referentes àquele agrupador, onde será possível informar saldo a ser adicionado/deduzido e selecionar a lógica de distribuição, entre:
  • Dividir igualmente
  • Proporcional ao valor do histórico de vendas, que quando selecionado, solicitará o preenchimento de:
    • Dias de histórico: dias retroativos aos quais a aplicação deverá usar de filtro para determinar a proporcionalidade de vendas associadas às entidades selecionadas no filtro de cotas de destino
    • Saldo mínimo: valor mínimo que o sistema deve respeitar ao realizar a distribuição de cotas, garantido que mesmo que profissionais que não contenham vendas em seu histórico recebam uma quantidade mínima de cotas
• Botão para visualizar controles de maneira geral, sem filtros.

Ao clicar nos botões de visualização de controles de cota, o sistema deverá exibir tela contendo os seguintes atributos:

• Listagem de controles de cota, contendo informações de situação do controle, saldo inicial, saldo disponível, saldo processado e saldo a processar referentes às variações do modelo de cota configurado
  • Botão para realizar transferência de saldo de cota, onde o sistema abrirá modal informando saldo disponível para transferência, solicitando do usuário as seguintes informações:
    • Saldo a ser transferido
    • Modelo de distribuição 
    • Filtro de controles de cota de destino
  • Botão para visualizar movimentações de cota referentes ao controle, para fins de auditoria, contendo todas as alterações de cota, desde sua criação, informando as datas, origens e vínculos das movimentações associadas a pedidos quando criado automaticamente e a usuários quando alterados manualmente

02.02 Protótipo

O protótipo referente ao fluxo de utilização encontra-se presente no seguinte link: https://www.figma.com/proto/PzhfjrWWkjlAhgTXP4Y1GX/Cota-no-SFA?node-id=2-12&t=UC7pzpNZYr75N7GQ-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1

03. ESCOPO TÉCNICO

• Tela de listagem de cotas
  • Listagem de campos
    • Coluna finalizado
    • Coluna para acessar tela de configuração
    • Coluna para acessar agrupamentos de controles de cota, se existirem. Se não existirem, acessar controles de cota
  • Botão adicionar, levando para tela de configuração de cota