PROT - Regras de negócio e processos de integração entre ERP Protheus e WMS SaaS

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

O WMS SaaS possui integração direta com o ERP Protheus, sendo possível realizar diversos processos para que as informações sejam apresentadas na tela de Integrações.

Neste Artigo estão reunidas todas as regras de negócios do Protheus, o que cada uma significa e onde você pode conferir os vídeos e os Artigos que contêm o passo a passo para realizar cada uma delas.

1.1. RECEBIMENTO

1. INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL GERADA NO PROTHEUS COM BASE EM UM PEDIDO JÁ INTEGRADO

Para que esse processo ocorra é obrigatório que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS.

Neste caso é possível:

Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS

• • Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos no menu lateral e acesse a aba Documentos de expedição.
  • Então, clique no menu de 3 pontinhos do item que deseja.
  • E selecione a opção Detalhes, para visualizar todas as informações do Pedido de Venda.

Faturar o Pedido de Venda

• • Acesse a tela Preparação dos Documentos de Saída.
    
  • Selecione um item da tabela.
  • E clique no botão Prep. Doc’s.
  • Dessa forma, você definirá os parâmetros, as Notas da Filial e a preparação dos documentos de saída.

Consultar o Pedido de Venda Faturado (Atualizado)

• • Fazendo o mesmo caminho do item Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS, é possível visualizar o número do Pedido no campo Documento, ao acessar a área de Detalhes.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
  • Consulta do Pedido de Venda integrado no WMS SaaS.
  • Faturamento do Pedido de Venda no ERP Protheus.
  • Consulta do Pedido de Venda faturado (atualizado) no WMS SaaS.
    

2. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA

Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

Consultar Registro Integrado com o SaaS e Gerar o Processo para um Documento de Entrada

• • Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.
  • Acesse a aba Documentos de recebimento.
  • Clique em Novo processo de recebimento.
  • E, após criar, clique em Salvar.
    

Realizar a Conferência no SaaS

• • Acesse o app Meu WMS.
  • Clique em Conferência de recebimento.
  • Identifique o recebimento e clique em Ver documentos.
  • Clique em Conferir.
  • Leia o código do endereço, do unitizador e do código do SKU.
  • Selecione o tipo de estoque.
  • Informe a quantidade de SKUs.
  • Clique em Finalizar conferência.
    

Consultar Nota Conferida

• • Acesse a tela de Recebimento.

  • Consulte a Nota na tabela Processos em andamento.

Existem dois status de Notas conferidas:

• • Conferência Finalizada: este status permite a classificação da Nota Fiscal, ou seja, não há impedimentos na conferência e ela foi finalizada de forma correta.
    
    
  • Conferência Divergente: este status informa que o processo deve ser estornado no WMS SaaS e a Nota Fiscal deve ser alterada, ou seja, é necessário retornar a Nota para o WMS SaaS, para que a divergência seja ajustada antes de finalizar a conferência.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
  • Consulta registro integrado com o WMS SaaS.
  • Geração do processo para o documento de entrada.
  • Realização da conferência no WMS SaaS.
  • Consulta da Nota conferida.
  • Consulta de status.
  • Bloqueios para a Nota no ERP Protheus.

3. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA COM QUANTIDADE DIVERGENTE

Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

Consultar Registro Integrado com o WMS SaaS e Gerar o Processo para o Documento de Entrada

• • Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.

  • Acesse a aba Documentos de recebimento.

  • Clique em Novo processo de recebimento

  • Vincule o processo a um documento.

  • Então, adicione uma descrição para o processo.

  • Confira as informações e clique em Salvar.

Realizar a Conferência com Quantidade Divergente

• • Ao acessar o app Meu WMS, clique em Conferência de recebimento.
    

  • Selecione a Nota.

  • Clique em Conferir.

  • Leia o código do endereço, do unitizador e do SKU.

  • Selecione o tipo de estoque.

  • Informe a quantidade de SKU.

  • Clique em Finalizar conferência.

  • Será apresentada a seguinte mensagem: “Quantidade esperada difere da quantidade contada ou foram identificadas avarias. Finalizar conferência?”.

  • Clique em Confirmar.

  • O monitor de integração exibirá o status de Conferência divergente.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
  • Consulta de registro integrado com o WMS SaaS.
  • Geração do processo para o documento de entrada.
  • Realização da conferência com quantidade divergente.
  • Consulta de mensagem de divergência no monitor do WMS SaaS.
  • Status de conferência divergente para a Nota no ERP Protheus.
    

4. REINTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API

Se já houver um documento do Protheus integrado com o WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

No WMS SaaS 

• • Consultar Registro Integrado com SaaS e Inativar o Documento de Entrada
    
    
    • Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.
    • Acesse a aba Documentos de recebimento.
    • Então, clique no menu de 3 pontinhos do item que deseja.
    • Selecione a opção Inativar Documento. 
      
      
  • Consultar o Registro Reintegrado com SaaS
    
    
    • Acesse a tela Documentos.
    • Na aba Documentos de recebimento, coloque o número do documento na barra de pesquisa para realizar um filtro rápido.

No ERP Protheus

• • Incluir Pré-nota de Recebimento
    
    
    • Na tela Pré-Documento de Entrada, selecione o registro e clique em Alterar.
    • Então preencha os campos do formulário e da tabela e clique em Salvar.
    • Para liberar a Nota, clique em Outras Ações e em Liberar documento SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Consulta da Nota de Recebimento no ERP Protheus.
  • Consulta do registro integrado no monitor no WMS SaaS.
  • Consulta e inativação do documento de entrada integrado com o WMS SaaS.
  • Alteração do documento de entrada no ERP Protheus.
  • Consulta do documento de entrada reintegrado no WMS SaaS.

5. INTEGRAÇÃO DE RETORNO DOS LOTES CONFERIDOS NO WMS SAAS PARA RECEBIMENTO

É possível realizar a integração e atualizar os lotes de retorno da conferência no WMS SaaS para a Nota Fiscal de recebimento no Protheus.

Incluir a NF no Protheus

• • Acesse a tela Pré-documento de Entrada.
  • Clique em Incluir.
  • Preencha o formulário e a tabela.

Neste caso existem duas condicionais:

• • Se o campo Lote estiver preenchido na tabela de produtos ao mesmo tempo em que a configuração de lote está ativa, o WMS SaaS será obrigado a conferir esse mesmo Lote.
    
    
  • Se o campo Lote não estiver preenchido na tabela de produtos e a configuração de lote esteja ativa, o WMS SaaS devolve qual foi o Lote conferido.

Consultar o Documento Integrado no Monitor de Integração e Incluir o Processo de Recebimento no WMS SaaS

• • Acesse a tela Integração e, na tabela Integração com sucesso, clique no menu de 3 pontinhos.
  • Selecione a opção Detalhes.
  • Também é possível acessar essa área pela tela Documentos e clicando em Detalhes do documento.
    

Em Recebimento, siga o passo a passo:

• • Clique em Novo processo.
  • Selecione ou crie um documento relacionado ao processo.
  • Preencha as etapas Processo e Endereço de origem.
  • Confira o resumo.
  • Clique em Salvar.
  • Retorne para a tela Recebimento.
  • Clique no menu de 3 pontinhos.
  • Selecione Detalhes.
    

Realizar a Conferência do Documento de Recebimento no WMS SaaS

• • Acesse o app Meu WMS.
  • Clique em Conferência de recebimento.
  • Clique em Ver documentos.
  • Clique em Conferir.
  • Leia o código de barras do endereço, o unitizador e o SKU.
  • Informe o Lote, a data de validade e a quantidade de SKU.
  • Clique em Confirmar.
  • Em seguida, leia o código do SKU.
  • Clique em Finalizar.

Consultar o Documento Atualizado no Protheus

• • Na tela Pré-Documento de Entrada, selecione o registro.
  • Clique em Visualizar.
  • Encontre o produto conferido e verifique se o campo Lote foi corretamente preenchido.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão da Nota Fiscal de recebimento no Protheus.
  • Consulta do documento integrado no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Inclusão do processo de recebimento no WMS SaaS.
  • Realização da conferência do documento de recebimento no WMS SaaS.
  • Consulta do documento atualizado no Protheus.

6. CANCELAR DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

Se já houver um documento do Protheus integrado com o WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

Inativar o Documento

• • Acesse a tela Recebimento e selecione o processo de recebimento.
  • Clique no menu de 3 pontinhos.
  • E clique em Excluir processo de recebimento.
  • Na tela Documentos também é possível realizar o processo de inativação. Para isso, basta acessar a aba Documento de recebimento.
  • Em seguida, clique no menu de 3 pontinhos.
  • E selecione Inativar Documento.
  • Acesse o ERP Protheus.
  • Selecione a Pré-Nota de Entrada desejada.
  • Posicione no documento e a legenda apresentada deve ser Documento não liberado.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão da Pré-nota de recebimento no Protheus.
  • Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Após integração com o SaaS, consulta do status da Nota no ERP Protheus.
  • Cancelamento do documento de entrada no WMS SaaS.
  • Retorno para o ERP Protheus.
  • Consulta da situação da Nota para Não iniciado.
    

7. DESFAZER RESULTADO DA CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO

Se já houver um documento de recebimento com conferência divergente, é possível desfazer o resultado da seguinte forma:

• • Ao acessar a tela de Recebimento no WMS SaaS, selecione o processo de recebimento desejado.

  • Clique no menu de 3 pontinhos.

  • Selecione Reiniciar conferência.

  • Acesse o ERP Protheus.

  • Na tela Pré-Nota de Entrada, localize o documento.

  • A legenda apresentada pelo mesmo deve ser Conferência Iniciada.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.
  • Realização da conferência com quantidade divergente no WMS SaaS.
  • Consulta da situação no ERP Protheus – conferência divergente.
  • Reabertura da conferência no WMS SaaS.
  • Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.

8. BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE RECEBIMENTO

Incluir um Documento de Entrada no Protheus

• • Ao acessar a tela Pré-documento de entrada, clique em Incluir
  • Preencha as informações da tabela.
  • E clique em Salvar.

Liberar Recebimento para Integração com o SaaS

• • Na tela Pré-documento de entrada, clique em Outras ações.
  • Selecione a opção Libera Conferência SaaS.
  • E informe a Filial.

Validar Status de Recebimento

• • Na tela Pré-documento de entrada, clique em Alterar.
  • Você verá uma notificação de que a NF já iniciou o processo de conferência no WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão do documento de entrada no ERP Protheus.
  • Liberação do recebimento para a integração com o WMS SaaS.
  • Validação do status de recebimento.
  • Realização da conferência da Nota no WMS SaaS.
  • Validação do status de recebimento.

9. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API

Incluir uma Pré-nota de Recebimento no Protheus

• • Acesse a tela Pré-documento de entrada.

  • Clique em Incluir.

  • Preencha o formulário e edite na tabela.

  • Clique em Salvar.

Se o Produto Controlar Lote e o Mesmo for Igual ao que foi Enviado na Nota Fiscal

• •  No Protheus, informe o Lote no respectivo campo.

  • Na tabela, informe a data de validade.

  • Se esta especificação não for realizada, o WMS SaaS retornará o lote no momento da conferência.

  • Após salvar a Pré-nota, acesse Outras ações.

  • Clique em Liberar documento SaaS.

  • Pronto, a partir desse momento o documento de recebimento estará pronto para a integração.

Para Realizar a Consulta no WMS SaaS

• • Acesse a tela Documentos.

  • Na aba Documentos de recebimento, localize o documento integrado utilizando a Barra de pesquisa.

Quando a integração é realizada, o status da Nota Fiscal no Protheus é alterada para Integrado ao SaaS, não sendo possível efetuar mais alterações.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão da Pré-nota de recebimento no ERP Protheus.

  • Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.

  • Após integração com o SaaS, consulta do status da Nota no ERP Protheus.

1.2. PEDIDO DE VENDA

10. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API - PEDIDO TOTAL 

Incluir Venda no Protheus

• • Acesse Pedidos de venda.

  • Clique em Incluir.

  • Preencha o formulário e inclua diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído.

  • Clique em Salvar.

Liberar o Crédito e Estoque

• • Ao clicar em Liberação de crédito e estoque, a tela Parâmetros será exibida.

  • Nela, você pode restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.

  • Ao clicar em OK, a tela Liberação de crédito/estoque será aberta.

  • Clique no botão Manual, que está localizado acima da tabela

  • Na sequência, é aberto um modal.

  • Então, você deve retornar para a tela de Pedido de Venda.

  • Clique em Outras ações.

  • E selecione Liberar separação SaaS.

  • A partir daí, você já pode consultar o Pedido de Venda no monitor de integrações e no SaaS, na tela Documentos.

Para que o tipo saída no Pedido de Venda seja integrado, ele deve obrigatoriamente controlar estoque.

Ao consultar a TES (Tipo de Entrada e Saída), ela deve estar com o campo Atu. Estoque igual a Sim. Isso significa que esse Pedido realmente movimenta o estoque.

No Protheus, TES maiores que 500 são de saída e menores que 500 são de entrada.

Caso o produto controle lote e esse precise ser igual ao lote que veio na Nota Fiscal, você deve preencher o campo Lote no ERP Protheus, assim como a data de validade.

Essa integração de lote e data de validade é realizada com o SaaS e força o Operador a conferir exatamente o lote e a validade.

Integrar o Pedido de Venda

• • Incluir Pedido de Venda no ERP
    

• • • Ao clicar em Pedidos de Venda, no menu lateral, a tela Moedas será aberta.
    • Se as moedas indicadas estiverem corretas, clique em Confirmar.
    • Em seguida, a tela Faturamento será exibida com todos os Pedidos de Venda.
    • Clique no botão + Incluir para abrir a tela Pedidos de Venda – INCLUIR.
    • Preencha o formulário indicado e adicione as informações relacionadas ao Pedido de Venda diretamente na tabela localizada na parte inferior do formulário.
    • Clique em Salvar.
    • Após finalizar, a página de Pedidos de Venda será exibida.

• • Liberar o Crédito e Estoque
    

• • • Ao clicar em Liberação de crédito e estoque, a tela Parâmetros será exibida.
    • Nesta tela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
    • Ao clicar em OK e finalizar, a tela Liberação de crédito/estoque será exibida.
    • Ao clicar no botão Manual, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
  • Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.

11. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API - PEDIDO PARCIAL

Importante
O parâmetro MV_WMSPVPC deve estar habilitado para que o processo de Pedido de Venda parcial funcione corretamente.

Incluir Venda no Protheus

• • Acesse Pedidos de venda.
  • Clique em Incluir.
  • Preencha o formulário e insira diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído.
  • Clique em Salvar.
    

Liberar o Crédito e Estoque

• • Ao clicar em Liberação de crédito e estoque, a tela Parâmetros será exibida.
  • Nela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
  • Ao clicar em OK e finalizar, a tela Liberação de crédito/estoque é exibida.
  • Ao clicar no botão Manual, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.
  • Após a liberação, você deve retornar para a tela Pedidos de Venda.
  • Agora, clique em Outras ações / Liberar separação SaaS.
  • A partir daí, você já pode consultar o Pedido de Venda no monitor de integrações e no SaaS (na tela Documentos do WMS SaaS).
  • O documento gerado no WMS SaaS será o número do Pedido + sequência da liberação (por exemplo: 0005810001).
  • A cada nova liberação, essa sequência é incrementada (por exemplo: 0005810002).

12. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API - PEDIDO OMS

Incluir Venda no Protheus para Pedido OMS

• • Acesse Pedidos de venda.
  • Clique em Incluir.
  • Preencha o formulário e insira diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído
  • No campo Gera Carga OMS, selecione Sim.
  • Clique em Salvar
    

Liberar o Crédito e Estoque

• • Ao clicar em Liberação de crédito e estoque, a tela Parâmetros será exibida.
    
  • Nela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
  • Ao clicar em OK e finalizar, a tela Liberação de crédito/estoque é exibida.
  • Ao clicar no botão Manual, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.

Após Liberar o Pedido de Venda

• • Acesse o módulo OMS do Protheus.
    
  • Clique em Cargas.
  • Clique em Montagem de Carga.
  • Defina a montagem de carga para o Pedido que está sendo realizado.
  • Acesse Outras Ações.
  • Clique em Liberar Carga para WMS.
  • Consulte o Pedido de Venda no monitor de integrações, no WMS SaaS.

Importante
O campo Número viagem deve ser preenchido obrigatoriamente com o número da carga do ERP.

13. CANCELAR DOCUMENTO DO PEDIDO DE VENDA

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS.

Inativar o Documento

• • Acesse o menu Expedição.

  • Selecione o processo de expedição.

  • Clique no menu de 3 pontinhos.

  • Selecione Excluir processo de expedição.

  • Acesse Documentos.

  • Acesse a aba Documento de expedição.

  • Clique no menu de 3 pontinhos.

  • Selecione Inativar documento.
    
    

  • No ERP Protheus, acesse a área Pedido de venda.

  • Clique em Posicionar no documento.

  • O status deve estar como Pedido de venda não liberado.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Consulta do Pedido de Venda no ERP Protheus.

  • Inativação do documento Pedido de Venda.

  • Consulta e alteração do Pedido de Venda (liberado) no ERP Protheus.

14. REINTEGRAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que o Pedido de Venda esteja integrado com o WMS SaaS.

No WMS SaaS

• • Consultar Registro Integrado com SaaS e Inativar o Documento de Entrada

• • • Ao acessar Documentos, clique na aba Documento de expedição.
    • Clique no menu de 3 pontinhos.
    • Selecione Inativar documento.
      

No ERP Protheus

• • Incluir Pedido de Venda
    

• • • Acesse a tela Pedido de venda.
    • Selecione o registro e clique em Alterar.
    • Preencha os campos do formulário e da tabela,
    • Clique em Salvar e siga com o fluxo de liberação (Total, Parcial ou OMS).

No WMS SaaS

• • Consultar Registro Reintegrado com SaaS
    

• • • Acesse a área Documentos.
      
    • Selecione a aba Documento de expedição.
    • Filtre pelo número do documento, utilizando para isso a barra de pesquisa.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Consulta da nota de recebimento no ERP Protheus.
  • Consulta do registro integrado no monitor no WMS SaaS.
  • Consulta e inativação do documento de entrada integrado no WMS SaaS.
  • Alteração do documento de entrada no ERP Protheus.
  • Consulta do documento de entrada reintegrado no WMS SaaS.

15. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE ESTOQUE

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que o Pedido de Venda esteja integrado com o WMS SaaS.

O retorno da finalização é o último processo do fluxo de Pedido de Venda.

Consultar Registro Integrado com SaaS e Geração de Progresso para Documento de Expedição

• • Ao acessar Documentos, clique na aba Documento de expedição.

  • Em seguida, clique em Novo processo de expedição.

  • Após criar o processo de expedição, clique em Salvar.
    

Baixar Estoque no SaaS

Ao acessar o WMS SaaS você pode realizar a baixa de estoque de 3 maneiras:

• • Seleção de estoque,
  • Separação ou
  • Conferência de Separação.
    

Em todos os casos, assim que acionar a baixa do estoque a integração será disparada para o ERP Protheus.

Consultar Expedição Finalizada

Ao acessar a tela de Expedição será possível consultar o Pedido de Venda ou o processo de expedição na tabela Processos em andamento.

Quando existe controle de características atribuídas no de-para (Integração > Configuração > De- Para de Características), a integração de separação enviará para o ERP a característica cadastrada da seguinte forma:

• • WMS SaaS > Lote | ERP > lote
  • WMS SaaS > Data de Validade | ERP > dataValidade

A integração enviará a característica para o ERP em uma propriedade chamada lote e dataValidade.

Consultar Pedido de Venda Separado no ERP

• • Ao acessar a tela Pedido de venda, localize o Pedido.
  • Clique em Outras Ações e depois em Itens liberados SaaS.
  • Então, verifique o status do Pedido na tabela, que deve estar Verde (Liberado para faturamento).

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
  • Consulta do Pedido de Venda no WMS SaaS.
  • Geração do processo de expedição.
  • Seleção de estoque.
  • Separação de estoque para o documento.
  • Finalização da separação.
  • Consulta do Pedido de Venda no ERP Protheus (lote e quantidade atualizados).

16. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA VIA API

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que um Pedido de Venda esteja liberado para faturamento e que ele não seja integrado ao WMS SaaS pelo fluxo de Pedido de Venda.

Além disso, também é necessário ter o ponto de entrada WMSDOCSAI compilado para definição das regras dos documentos que serão integrados.

No ERP Protheus

• • Faturar um Pedido de Venda

• • • Ao acessar Faturamento no ERP Protheus, clique em Atualizações.
    • Clique em Pedido de Venda.
    • Localize o Pedido de Venda a ser faturado.
    • Clique em Outras Ações.
    • Clique em Preparar Documento de Saída .
    • Siga as orientações fiscais e escolha a série da NF.
    • Clique em Finalizar.
    • A partir desse momento a NF estará disponível para integração.

No WMS SaaS

• • Consultar Registro Integrado com o SaaS
    

• • • Ao acessar a tela Documentos, clique na aba Documentos de recebimento.
    • Localize o documento integrado utilizando a barra de pesquisa.
      
      
    • Outra forma de consultar é acessar o menu Integração.
    • Pesquise o documento integrado utilizando a barra de pesquisa.
    • Clique no menu de 3 pontinhos do documento.
    • Selecione a opção Ir para o Documento.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão de uma nota de saída no ERP Protheus.
  • Consulta do registro integrado no monitor.
  • Consulta do documento de saída integrado no WMS SaaS.

1.3. MOVIMENTOS DE PRODUÇÃO

17. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE ABASTECIMENTO DE PRODUÇÃO

No ERP Protheus

• • Incluir uma Ordem de Produção
    
    
    • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique em Atualizações / Produção.
    • Acesse a tela Ordens de Produção (OP).
    • Clique no botão Incluir.
    • Preencha as informações da tabela.
    • Clique em Salvar.
    • Para finalizar, é necessário fechar a tela de Ordem de Produção.
    • Será exibida uma mensagem de confirmação de empenhos.
    • Ao confirmar, serão gerados os empenhos para cada Ordem de Produção e enviados ao WMS SaaS.

Importante
Somente as Ordens de Produção com status Aberto terão seus empenhos integrados com o WMS SaaS.

No WMS SaaS

• • Consultar Documento de Abastecimento Produção Integrado

• • • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique no submenu Requisição e localize a requisição na tabela.

• • • Outra forma de realizar essa consulta é acessar a tela Integração.
    • Na tabela Integração com sucesso, clique no menu de 3 pontinhos e selecione Ir para o Documento.
    • Então, a tela de Requisição será aberta e você deve localizar, na tabela, o ícone de expandir informações, que está localizado no final da linha.
    • Ao clicar, a tela Características será exibida, com todas as informações para realizar a consulta.

Este é um processo de Manufatura que integra com o Manufatura do WMS SaaS, no qual as Ordens de Produção no Protheus levam as requisições de produção para o estoque baixar para que a produção possa ser realizada.

Quando a produção é apontada como finalizada, a produção entra no WMS SaaS como apontamento de produção (estoque de produção acabado) e quando a produção é finalizada sem consumir todos os itens que foram requisitados, existe a devolução dos itens requisitados.

Todos os processos podem ter suas regras customizadas via Ponto de Entrada.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

• • Inclusão de ordem de produção no ERP Protheus.
  • Consulta de registros integrados no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Consulta de documento de requisição de produção integrado no WMS SaaS.

18. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE APONTAMENTO DE PRODUÇÃO

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que exista uma Ordem de Produção no ERP Protheus.

No ERP Protheus

• • Incluir Apontamento de Produção

• • • Acesse o ERP Protheus.
    • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique em Atualizações.
    • Clique em Movimentos.
    • Clique em Produção.
    • Preencha os dados do formulário.
    • Clique em Salvar.
    • Ao finalizar, o registro será integrado ao WMS SaaS.

Importante
Apenas os apontamentos realizados antes do fechamento da OP serão disponibilizados para o WMS SaaS.

 No WMS SaaS

• • Consultar Documento de Apontamento de Produção Integrado

• • • Acesse a tela Manufatura.

    • Clique no submenu Entrada Produção.

    • Localize o apontamento na tabela.

• • • Outra forma de realizar a consulta é, ainda na tela Integração, localizar a tabela Integração com sucesso.
    • Em seguida, clique no menu de 3 pontinhos.
    • Selecione Ir para o Documento.
    • Então, a tela de Entrada Produção será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de expandir informações, que está localizado no final da linha.
    • Ao clicar nele, a tela Características será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

• Inclusão de uma Ordem de Produção no ERP Protheus.
• Consulta do documento de produção integrado no WMS SaaS.

19. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que exista uma Ordem de Produção no ERP Protheus, com quantidade apontada menor do que a solicitada.

No ERP Protheus

• • Finalizar a Produção

• • • Acesse o ERP Protheus.
    • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique em Atualizações.
    • Clique em Movimentos.
    • Clique em Produção.
    • Selecione a produção na tabela.
    • Clique em Outras ações.
    • Clique em Encerrar.
    • Ao encerrar, os empenhos em aberto serão convertidos em devoluções para o WMS SaaS.

Importante
Apenas as Ordens de Produção com saldo produzido menor que o planejado terão documento de devolução.

 No WMS SaaS

• • Consultar Documento de Devolução Integrado

• • • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique no submenu Devolução.
    • Localize a requisição na tabela.
      
      
    • Outra forma de realizar a consulta é, ainda na tela Integração, localize a tabela Integração com sucesso.
    • Clique no menu de 3 pontinhos.
    • Selecione Ir para o Documento.
    • Então, a tela de Devolução será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de expandir informações, que está localizado no final da linha.
    • Ao clicar nele, a tela Características será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

• • Inclusão de uma ordem de devolução no ERP Protheus.
  • Consulta de registros integrados no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Consulta de documento de devolução integrado no WMS SaaS.

1.4. MOVIMENTOS DE ESTOQUE

20. ATUALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESTOQUE

Essa atualização é realizada no WMS SaaS e atualizada de forma automática no ERP Protheus.

Incluir Alteração de Estoque no SaaS

• • Acesse o app Meu WMS.
  • Acesse Alteração de Estoque.
  • Informe o unitizador.
  • Selecione a alteração de estoque a ser realizada.
  • Após a seleção, o registro será integrado ao ERP.

Importante
Dentre as opções, apenas o Tipo de estoque e a Avaria são integradas com o ERP.

Cenário 1: Tipo Estoque

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é adicionada utilizando o de-para de tipo de estoque X armazém, para identificar a origem e o destino do produto.

Cenário 2: Enviado para Avaria

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é realizada utilizando o de-para de tipo de estoque X armazém, para identificar a origem e o destino do produto.

Além disso, o parâmetro MV_NNRAV é utilizado para identificar o destino.

Cenário 3: Retirado de Avaria

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é realizada utilizando o de-para de tipo de estoque X armazém, para identificar o destino do produto.

Além disso, o parâmetro MV_NNRAV é utilizado para identificar a origem.

Consultar Documento do Movimento de Estoque

• • Acesse a tela Estoque Custos.
  • Clique em Atualizações / Movimentos Internos / Transferências.
  • Então, digite o produto ou documento exibido na tela de integrações do WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Consulta de saldo de estoque no ERP Protheus.
  • Alteração de estoque no WMS SaaS.
  • Consulta de atualização de saldo em estoque no ERP Protheus.

21. TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

No ERP Protheus

• • Incluir uma Transferência de Entrada

• • • Acesse o ERP Protheus.

    • Acesse a tela Estoque/Custos.

    • Clique em Atualizações.

    • Clique em Movimentos internos.

    • Clique em Transferência Mod. II.

    • Clique em Incluir.

    • Selecione a filial.

    • Inclua as informações relacionadas.

    • Clique em Salvar.

No WMS SaaS

• • Consultar Documento de Entrada Integrado

• • • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique no submenu Devolução.
    • Localize a requisição na tabela.

• • • Outra forma de realizar a consulta é acessar a tela Integração.
    • Na tabela Integração com sucesso.
    • Clique no menu de 3 pontinhos.
    • Selecione Ir para o Documento.
    • Então, a tela de Devolução será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de expandir informações, que está localizada no final da linha.
    • Ao clicar nele, a tela Características será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

No ERP Protheus

• • Incluir uma Transferência de Saída

• • • Acesse o ERP Protheus.
    • Acesse a tela Estoque/Custos.
    • Clique em Atualizações.
    • Clique em Movimentos internos.
    • Clique em Transferência Mod. II.
    • Clique em Incluir.
    • Selecione a filial.
    • Inclua as informações relacionadas.
    • Clique em Salvar.

No WMS SaaS

• • Consultar Documento de Saída Integrado

• • • Acesse a tela Manufatura.
    • Clique no submenu Requisição.
    • Localize a requisição na tabela.

• • • Outra forma de realizar a consulta é acessar a tela Integração.
    • Na tabela Integração com sucesso, clique no menu de 3 pontinhos.
    • Selecione Ir para o Documento.
    • Então, a tela de Requisição será aberta e você deve localizar, na tabela, o ícone de expandir informações, que está localizada no final da linha.
    • Ao clicar nele, a tela Características será exibida com todas as informações para realizar a consulta.

Importante
As regras de funcionamento e filtros dessa rotina devem ser desenvolvidas nos Pontos de Entrada específicos de cada processo.
Sem o Ponto de Entrada compilado, a função não integra com o WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Inclusão de uma transferência de entrada no ERP Protheus.
  • Consulta do documento no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Consulta do documento de devolução gerado no WMS SaaS.
  • Inclusão de uma transferência de saída no ERP Protheus.
  • Consulta do documento no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Consulta do documento de requisição gerado no WMS SaaS.

22. INTEGRAÇÃO INVENTÁRIO

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que exista um inventário finalizado.

Processo de Integração do Inventário no WMS SaaS e Atualização no ERP Protheus

• • Acesse a tela Inventário.

  • Clique no botão Novo processo.

  • Aqui, existem 3 etapas (Início, Escopo e Resumo) para configuração do processo.

  • Ao concluir, você vai retornar de forma automática para a tela Inventário.

  • Na tabela principal, clique no menu de 3 pontinhos.

  • E selecione a opção Solicitar bloqueio para contagem.

  • Clique em Concluir.

  • Ao atribuir o Operador, esse item vai para o status Aguardando contagem.

No app Meu WMS, acesse o Inventário, clique em Começar e siga o passo a passo:

• • Leia o código de barras do local.
  • Informe o unitizador.
  • Informe o código do SKU.
  • Informe o lote.
  • Informe a data de validade.
  • Informe a quantidade de SKU.
  • Clique em Confirmar.
  • Informe o código do SKU.
  • Execute esse processo quantas vezes forem necessárias, dependendo de quantos itens diferentes você for inventariar.
  • Ao concluir o processo, clique em Finalizar.

No Processo de Inventário é necessário atribuir um Operador e, ao fazer isso, o item vai para Aguardando contagem.

Retornando ao app Meu WMS, acesse o Inventário, clique em Começar e siga o passo a passo:

• • Leia o código de barras do local.
  • Informe o unitizador.
  • Informe o código do SKU.
  • Informe o lote.
  • Informe a data de validade.
  • Informe a quantidade de SKU.
  • Clique em Confirmar.
  • Ao concluir o processo, clique em Finalizar.

Encerrar o Inventário no WMS SaaS e Integrar a Quantidade Total do Saldo Estoque do Item no ERP Protheus

• • Ao acessar a tela Inventário, clique no menu de 3 pontinhos.
  • Selecione a opção Realizar análise.
  • Então, selecione Solicitar movimentações e clique em Confirmar.
  • Ao efetuar isso, a integração é disparada e o ERP é atualizado de forma automática.
  • Agora, acesse a tela Integração.
  • Localize a tabela Integração com sucesso e clique no menu de 3 pontinhos.
  • Selecione a opção Detalhes.

Consultar Estoque Dentro do ERP

• • Acesse a tela Digitação de Inventário.
  • Clique em Visualizar.

Consultar Estoque no WMS SaaS

• • Basta acessar Consulta de estoque.

Regras da Integração

Os tipos de estoque inventariados devem possuir um de-para cadastrado na integração.

O Saldo integrado ao ERP é sempre a aglutinação de Produto + Tipo de estoque + Lote (caso controle), ou seja:

• • Por tipo de estoque
    
    
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - Qnt 5 - Contado
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - Qnt 3 - Não contado
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço D - Qnt 2 - Não contado
    • Quantidade enviada para o ERP = 10.

Exemplo:

• • • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - Qnt 5
    • Produto X - Tipo Estoque B - Endereço C - Qnt 3
    • Produto X - Tipo Estoque B - Endereço D - Qnt 2
    • Quantidade enviada para o ERP = 5

• • Por Tipo de Estoque + Lote 

• • • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - LOTE ABC - Qnt 5
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - LOTE DEF - Qnt 3
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço D - - LOTE ABC - Qnt 2
    • Quantidade enviada para o ERP = 7.

• • Por Tipo de Estoque + Lote

• • • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - LOTE ABC - Qnt 5
    • Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - LOTE DEF - Qnt 3
    • Produto X - Tipo Estoque B - Endereço D - - LOTE ABC Qnt 2
    • Quantidade enviada para o ERP = 5.

Consultar Documento de Inventário no ERP

• • Acesse a tela Estoque/Custos.
  • Clique em Atualizações, em Movimentos internos e em Inventário.
  • Então, procure o código do inventário gerado no WMS SaaS.

Importante
A integração do documento de Inventário não altera os saldos no ERP.
Para realizar uma alteração é necessário realizar o Processamento do Inventário.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Integração do Inventário no WMS SaaS.
  • Atualização no ERP Protheus..
  • Encerramento do Inventário.
  • Integração da quantidade total do saldo de estoque do item no ERP Protheus.

23. AUTOMATIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PACOTES

O processo de integração do ERP Protheus com o WMS SaaS tem a necessidade de instalação de um patch do ERP/Ambiente do cliente/empresa.

Temos um processo para facilitar e automatizar a liberação dos pacotes Protheus e suas instalações e recomendamos que este processo seja sempre realizado por um profissional de TI.

Utilizar o Wizard para Instalação das Rotinas no Ambiente Protheus

• • Inclusão dos parâmetros iniciais.
  • Preenchimento de usuário e senha.
  • Conclusão dos passos de 1 a 7 do Wizard de instalação.
  • Na sétima e última etapa é possível salvar o resumo das informações adicionadas nesse processo, o que gera um documento .txt com todos os dados.

24. TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

Devido a algumas gestões do ERP Protheus, existem produtos fisicamente iguais que apresentam códigos diferentes no ERP. Com isso, o código SKU é igual, o que impede o gerenciamento físico e sistêmico desses produtos com códigos diferentes com o mesmo SKU. Por isso, desenvolvemos um cadastro de De/Para no monitor de integrações do WMS SaaS, que permite gerenciar produtos com mais de um código no ERP Protheus em apenas um código único no WMS SaaS.

Realizar o Cadastro do De/Para dos Itens no Monitor de Integração

• • Acesse a tela Integração.

  • Clique em Configurações / Produto unificado e em novo De/Para.

  • Então, clique no menu e selecione o produto unificado.

  • E clique em Vincular produto.

  • Uma nova linha será exibida na tabela e você deve informar qual é o Produto e o Tipo de estoque.

  • Após salvar clicando no ícone de check verde, você retornará à tela de Produto unificado.

  • E, caso você queira visualizar os detalhes, clique no menu de 3 pontinhos e selecione Detalhes.

Incluir a Nota de Entrada no ERP Protheus Para os Itens Vinculados no De/Para

• • Acesse o ERP Protheus.

  • Acesse a tela Pré-documento de Entrada.

  • Clique em Incluir.

  • Selecione a filial.

  • Preencha o formulário e a tabela correspondente.

  • Clique em Salvar.

  • Clique em Outras opções / Libera Conferência SaaS.

  • Selecione a filial.

Consultar Documento Integrado com o Produto Unificado WMS

• • Acesse a tela Integração.

  • Localize a tabela Integração com sucesso e busque pelo documento.
    
    

  • Outra forma de consultar é acessar a tela Documentos.

  • Clique na aba Documento de recebimento.

  • Clique no menu de 3 pontinhos e selecionar Detalhes.

Incluir o Pedido de Venda no ERP Protheus Para os Itens Vinculados no De/Para

• • Acesse o ERP Protheus.

  • Acesse a tela Pedido de Venda do ERP,

  • Clique em Incluir.

  • Selecione a filial.

  • Preencha o formulário e a tabela correspondentes.

  • Clique em Salvar.

  • Clique em Outras opções / Libera Conferência SaaS.

  • Selecione a filial.

Consultar Documento Integrado com o Produto Unificado WMS

• • Acesse a tela Integração.
  • Acesse a tabela Integração com sucesso e pesquise pelo documento.
  • Então, clique no menu de 3 pontinhos.
  • Selecione Ir para documento.
  • Clique em Detalhes do documento.

• • Outra forma de consultar é acessar a tela Documentos.
  • Clicar na aba Documento de expedição.
  • Clicar no menu de 3 pontinhos.
  • Selecionar Detalhes.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

• • Cadastro do de/para dos itens no monitor de integração no WMS SaaS.
  • Inclusão da nota de entrada para os itens vinculados no de/para no ERP Protheus.
  • Consulta do documento integrado com o produto unificado no WMS SaaS.
  • Inclusão do Pedido de Venda para os itens vinculados no de/para no ERP Protheus.
  • Consulta do documento integrado com o produto unificado no WMS SaaS.

02. ANEXO - PDF

• PROT - Regras de negócio e processos de integração entre ERP Protheus e WMS SaaS.pdf