VISÃO GERAL

Implementamos ajustes nos parâmetros de bloqueio de clientes para alinhar o fluxo de bloqueio de vendas ao de oportunidades. O parâmetro anteriormente conhecido como "bloquear venda" foi renomeado para "Bloquear geração de ordens de venda", fortalecendo a conformidade e mantendo a integridade operacional. Esses ajustes garantem a aplicação consistente de restrições em todas as etapas do processo de vendas, melhorando a segurança e a eficiência operacional. Além disso, aprimoramos os mecanismos de alerta e rastreamento de histórico de alterações para uma gestão mais efetiva e transparente das atividades de bloqueio.

    OBJETIVO

Aprimorar a coerência e a eficiência do sistema, assegurando que todas as operações relacionadas a bloqueio de clientes sejam conduzidas de acordo com as normas de conformidade estabelecidas.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Nenhum requisito adicional é necessário.

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Mudança de Nomenclatura do Parâmetro:
   

   Esta mudança de nomenclatura e a atualização visa garantir que os usuários compreendam as implicações do parâmetro e como ele afeta o processo de vendas.

   • Parâmetro renomeado: o antigo "Bloquear venda" agora é "Bloquear geração de ordens de venda"
   • Texto de ajuda atualizado para: "Quando habilitada, esta opção impedirá gerar ordens de venda para clientes bloqueados por este tipo."
   

2. Funcionamento dos Alertas:
   

   Quando uma ordem de venda é iniciada com o status de orçamento ou rascunho e o cliente está sujeito a um bloqueio efetivo, o sistema implementa alertas visuais para informar sobre o estado de bloqueio do cliente:

   • Aviso no formulário principal: ao abrir o formulário de ordem de venda, se o cliente selecionado estiver bloqueado, um aviso será imediatamente exibido abaixo do campo do cliente, alertando que o cliente está bloqueado e impedindo a continuação do processo sem o reconhecimento da restrição.
   
   • Comportamento ao tentar gerar a ordem: se o usuário tentar finalizar a ordem de venda, o sistema exibirá uma mensagem de erro, indicando que a ação não pode ser completada devido ao bloqueio. Além disso, uma janela adicional será mostrada, detalhando as razões específicas do bloqueio do cliente. Esta janela oferece informações detalhadas que ajudam o usuário a entender completamente a situação e as restrições aplicadas.
   

3. Lógica de Bloqueio Baseada na Empresa:
   
   

   A lógica de bloqueio baseada na empresa assegura que os bloqueios de clientes sejam aplicados considerando a unidade (filial), associada ao bloqueio do cliente para determinar se o bloqueio deve ser aplicado. Este método garante que o bloqueio seja relevante e específico para a relação comercial em questão.

   
   A tabela a seguir descreve como o sistema responde com base na combinação de preenchimentos dos campos de empresa no registro e no bloqueio:
   
   

   Empresa do Registro	Empresa do Bloqueio	Resultado
   Vazia	Vazia	Cliente segue bloqueado
   Preenchida	Vazia	Cliente segue bloqueado
   Vazia	Preenchida	Cliente segue bloqueado
   Preenchida	Preenchida	Cliente fica bloqueado se for a mesma empresa

4. APIs de Integração:
   
   

   As APIs de integração foram atualizadas para refletir as mudanças nos parâmetros de bloqueio de clientes, garantindo que as restrições sejam aplicadas de forma consistente em todas as interações do sistema. As atualizações incluem:

   • Consistência: as APIs seguem as mesmas regras de bloqueio que o sistema principal, proporcionando uma experiência unificada e evitando discrepâncias entre diferentes pontos de acesso.
   • Geração de Ordens: quando uma ordem de venda é solicitada através de uma API, a verificação de bloqueio é aplicada automaticamente. Se um cliente está bloqueado sob o novo parâmetro "Bloquear geração de ordens de venda", a API impede a finalização da ordem, alinhando-se com as políticas internas de venda.

5. Histórico de Bloqueio
   
   

   • Qualquer alteração, como adicionar, alterar, remover ou desvincular um bloqueio, é registrada e visível no histórico do perfil do cliente. Isso inclui quem fez a mudança e quando foi feita.

     • Exemplos de Registro:
       • Adicionar Bloqueio: "Usuário A adicionou um bloqueio [detalhes]."
       • Alterar Bloqueio: "Usuário B alterou um bloqueio [detalhes]."
       • Remover Bloqueio: "Usuário C removeu um bloqueio."
       • Desvincular Bloqueio: "Usuário D desvinculou um bloqueio [detalhes]."

  COMO USAR?

1. Acesse as Configurações em Contas:

   • Configurar o Tipos de Bloqueios:
   • Ative o parâmetro "Bloquear geração de ordens de venda" nos perfis de clientes que deseja bloquear.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Antes dos ajustes, os vendedores frequentemente iniciavam processos de vendas para clientes que, desconhecidos para eles, estavam temporariamente bloqueados devido a políticas de crédito ou questões financeiras. Isso resultava em desperdício de tempo e esforços, já que as ordens de venda eram canceladas mais tarde no processo, retardando a tomada de decisão e afetando a eficiência operacional.

Com a renomeação do parâmetro de "Bloquear venda" para "Bloquear geração de ordens de venda" e a integração de alertas visuais imediatos nos formulários de ordem de venda, os vendedores agora são instantaneamente informados sobre o status de bloqueio de um cliente. Isso ocorre logo no início do processo de venda, evitando a geração de ordens para clientes não qualificados. Essa mudança permite uma resposta mais rápida nas operações de venda, aumenta a produtividade dos vendedores e melhora a satisfação geral dos usuários ao reduzir frustrações e mal-entendidos.